亚马逊和谷歌蚕食英伟达的人工智能芯片霸主地位

这些竞争对手在过去一年中通过这项业务赚取了数十亿美元，向其他公司表明英伟达并非唯一的选择。

行业背景

在人工智能热潮开始的三年里，有一件事可以安全地假设：那就是几乎每一个大型人工智能项目都始于英伟达的芯片。

但去年，科技行业两家最有影响力的公司 —— 它们碰巧也是英伟达最大的客户 —— 对英伟达看似不可撼动的业务造成了微小但意义重大的冲击。

亚马逊的动作

1️⃣ 首先，亚马逊开始在其庞大的计算机数据中心网络中部署数千块自己的人工智能芯片，这些芯片被世界领先的人工智能公司之一 Anthropic 所使用。

谷歌的动作

2️⃣ 随后，谷歌与 Anthropic 达成了一系列交易。据三位熟悉该合作关系的人士透露，随着 Anthropic 在纽约、得克萨斯州和其他地方建立多个自有数据中心，谷歌正在为这些设施提供芯片。这些知情人士因不被允许讨论该交易而要求匿名。

行业竞争格局

多年来，各种各样的芯片制造商一直试图与英伟达竞争，包括高级微设备等老牌公司、Cerebras 等初创公司，以及微软和 Meta 等科技巨头。但亚马逊和谷歌日益增长的芯片业务是英伟达最强劲的竞争对手。

“是的，英伟达控制着市场的很大份额，但在这个市场中，即使是很小的百分比也价值数十亿美元。”SemiAnalysis 公司的分析师乔丹・纳莫说。

核心数据

2025 年，亚马逊的人工智能芯片 Trainium 的收入达到 “数十亿美元”，该公司首席执行官安迪・贾西在最近一次与投资者的财报电话会议中表示。

谷歌的芯片被称为张量处理单元（TPU），在几周前产生了数十亿美元的收入，帮助制造谷歌 TPU 的博通公司首席执行官在最近的财报电话会议中透露了这一数据。

英伟达目前是全球市值最高的上市公司，仍然控制着用于构建和部署在线聊天机器人、图像生成器和其他人工智能技术的专业芯片的92%的巨大市场。2025 年，其人工智能芯片收入接近2000 亿美元。

竞争中的 “平衡木”

亚马逊和谷歌等公司在与英伟达竞争时走钢丝：他们在构建自己的芯片并提供给客户的同时，英伟达仍然是他们的主要供应商。

与大多数人工智能公司一样，Anthropic 也严重依赖英伟达芯片。但它对英伟达向中国销售芯片的行为越来越感到不满，并正在努力降低对其的依赖。其结果是亚马逊和谷歌获得了数百亿美元的总收入 ——Anthropic 的两大投资者。

谷歌芯片业务的突破

谷歌的芯片业务在 12 月引起关注，当时博通首席执行官霍克・谭表示，该公司已向 Anthropic 销售了价值100 亿美元的谷歌芯片，这家人工智能初创公司还下了第二笔100 亿美元的订单。

Anthropic 正与一家名为 Fluidstack 的公司合作，在其建设的数据中心中安装这些芯片。据三位熟悉该项目的人士透露，随着 Fluidstack 承担债务来建设这些数据中心，谷歌也在为这笔交易提供后援，这意味着如果 Fluidstack 无法偿还债务，谷歌已同意代为偿还。

自 2017 年以来，谷歌一直通过云计算服务向其他公司租赁其 TPU 芯片。但它与 Anthropic 的协议采取了一种新的方式：这是谷歌首次允许一家公司在非谷歌的数据中心安装这些芯片。

这项安排部分源于 Anthropic 坚定决心要严格控制其人工智能技术。Anthropic 首席执行官达里奥・阿莫代伊和其他高管认为人工智能正变得越来越危险，因此他们的目标是确保任何人 —— 甚至是 Anthropic 的亲密合作伙伴 —— 都无法接触到该公司的原始软件代码。通过运营自己的数据中心，Anthropic 希望将这些代码置于自己的控制之下。

这桩不同寻常的交易为人们打开了一扇窗口，让人们了解谷歌的芯片业务，显示其收入已攀升至数百亿美元。

“这是一大笔钱。”Cerebras 首席执行官安德鲁・费尔德曼说，“他们正在销售非常大的芯片销量。”

亚马逊的芯片布局

亚马逊在谷歌之后约三年开始从事人工智能芯片的研发工作。2023 年秋季，它宣布将向 Anthropic 投资40 亿美元。不久之后，亚马逊的一位高管向另一家公司的高管发送信息，称 Anthropic 之所以赢得这笔交易，是因为它同意使用亚马逊的芯片来构建其人工智能系统。他写道，亚马逊的目标是创建一个 “可行的英伟达替代品”。

次年，亚马逊与 Anthropic 合作，推出了其芯片 Trainium 2 的新版本，用于在训练和部署人工智能的数据中心。

虽然这些芯片的性能不会击败英伟达的芯片，但亚马逊在每个数据中心中安装的芯片数量是英伟达的两倍，希望在使用相同电量的情况下提供更多的计算能力。

随着亚马逊在 Anthropic 和其他客户的数据中心部署越来越多的芯片，其芯片收入每个季度增长15%。亚马逊云服务部门的芯片业务负责人戴维・布朗在接受采访时表示：“增长速度受到我们能多快将芯片投入市场的限制。”

虽然 Anthropic 目前主要推动亚马逊芯片的收入增长，但这位专家认为其部分知名合作伙伴关系可以进一步扩大。

行业其他动态

其他芯片制造商也在洽谈类似的交易。高级微设备和 Cerebras 最近向 ChatGPT 的开发者 OpenAI 提供人工智能芯片。《查找图书纽约时报》已对 OpenAI 和微软提起诉讼，声称两家公司侵犯了与人工智能系统相关的版权内容。这两家公司否认了这些指控。

像 Anthropic 和 OpenAI 这样的公司正在与芯片制造商达成交易，以降低对英伟达的依赖，并从市场的增长中分得一杯羹。他们的公司预计，在未来两年内，英伟达芯片的市场份额将下降，而其他芯片的市场份额将增长，超过英伟达芯片的增长速度。

Anthropic 和 OpenAI 并非其芯片买家：他们与 Cerebras 等公司合作开发新的芯片。但随着他们使用新的芯片，即使他们是买家，他们也将帮助推动其他人朝同样的方向前进。SemiAnalysis 的纳莫说：“芯片越普及，使用它们的人就越多。”