数据汇总 | 2025年中国客厅智能设备线上零售市场总结报告

客厅智能设备

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2025年，中国客厅智能设备包括智能投影、智能电视、移动智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能门锁、监控摄像头、扫地机器人等产品的线上监测市场（不含拼抖快等新兴电商）总零售量为7228万台，同比基本持平；总零售额为1166亿元，同比微增0.7%。

从全年销售节奏看，大多数品类呈现明显的“前高后降”态势。年初国补政策扩围，有效拉动市场需求集中释放；年中政策转为限额限量，刺激作用逐步减弱；年末叠加去年同期高基数效应，市场表现有所回落。

传统影音设备表现不佳。智能投影、智能电视、智能音箱和回音壁品类出现不同程度的销量下滑；不过受益于国补带动的产品结构升级，均价同比均实现上涨。

移动智慧屏作为诞生仅几年的新品类，保持着近三成的上涨，但 增速 低于预期，且开始放缓；智能平板作为2025年新纳入国补的数码品类，实现了15.5%的同比增长。

XR设备尤其是AR眼镜以及其衍生产品智能眼镜是2025年当之无愧的趋势赛道。大批主流品牌涌入， 华强北白牌纷纷模仿，市场迎来爆发式增长。

安防设备如智能门锁和摄像头，以及清洁设备扫地机器人，则均实现了个位数的上涨。

考虑到渠道数据的规整性，以及各品类之间的可比较性，本文统一数据口径为不含新兴电商的线上公开零售渠道，因此可能会与前后发布的各品类月度全渠道/线上推总数据存在差异。

2025年 中国客厅智能设备线上监测市场规模

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，亿元，元

特别备注：为在相同条件下比较，各品类口径统一为不含新兴电商的线上监测渠道。

智能投影【】

2025年，中国智能投影线上监测市场销量为319.7万台，同比下降18.2%；销额为51.4亿元，同比下降17.5%。低迷的宏观经济和社会消费环境，国补红利的消退以及前期政策刺激的透支，再加之品类本身存在的需求刚性不足，是造成市场规模下滑的主要原因。

国补虽未改变行业下行的整体趋势，却推动了智能投影市场的结构性变革。一方面，价格段向上迁移；2025年，500-999元价位段成为主销区间，销量份额达到31.8%，较2024年上涨了7.2个百分点；而此前占据市场主流的0-499元低价段产品逐步失去竞争力。另一方面，行业洗牌进程加速；2025年，TOP10品牌合计销量份额达到66.5%，较2024年上涨11.3个百分点。

2025年，中国智能投影市场仍以1LCD技术为主，得益于国产化和成本优势，销量份额继续上涨1.3个百分点至68.1%；DLP和3LCD技术占比均有所下滑。光源方面，激光技术呈现渐进式渗透，2025年销量份额达到15.9%，同比上涨了2.3个百分点；得益于日亚Qualas32激光器的规模化落地，三色激光在细分市场内部的占比突破八成。

2026年，智能投影未被纳入全国统一的补贴品类范围，同时新版《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028-2025）国标将于2026年7月1日正式实施，品牌格局、价格分布、渠道结构等将迎来多重结构性变化。

智能电视【】

2025年，中国智能电视线上监测市场销量为1236.7万台，同比下降16.4%；销额为391.7亿元，同比下降15.4%。国补刺激效果退坡是电视市场销售规模下滑的直接影响因素，此外还包括房地产下滑、互联网品牌退场、社会购买力减弱等。但最核心的、贯穿始终的原因在于人们生活工作方式的改变，以及由内容相对匮乏，内容获取相对不便捷所造成的中国消费者对电视机的抛弃。

中国电视市场已经全面进入了大屏时代，大屏产品凭借更强的沉浸感，成为了存量换机需求的核心选择。2025年，75英寸的零售量占比为22.7%，蝉联第一大尺寸。85英寸、98英寸和100英寸的零售量份额分别达到12.2%、0.8%和1.7%，同比2024年分别提升了1.7、0.5和0.7个百分点 。

Mini LED 电视亦是市场的主流选择。2025年，其在线上市场的销量渗透率达28.5%，相比2024年大涨13.5个百分点。下一步技术方向可归拢为RGB-Min LED和SQD-Mini LED，分别由国内厂商海信和TCL主导。

2026年，电视市场盈利增长的潜在因素将在于三个方面：人工智能应用、海外拓张和反内卷政策。

移动智慧屏【】

2025年，中国移动智慧屏（闺蜜机）线上监测市场销量为20.5万台，同比增长28.2%；销额为7.3亿元，同比增长24.3%。受下半年补贴政策限额限量、上半年需求透支影响，市场增速放缓且未达预期。但头部品牌布局32寸4K高端产品，带动了行业向中高端升级。

品牌格局上，百度以38.0%的份额居第一，依托32寸4K新品推动，份额同比微增0.4个百分点；电视品牌崛起势头明显，海信凭借32寸4K新品X8、X8 Pro的出色表现，市场份额提升至16.5%，同比大增12.3个百分点，位列第二；小米三季度发布智能家庭屏Max27，年度份额跻身前五；创维、酷开、海尔等传统家电品牌积极布局，均实现了份额增长。由于国补政策的洗牌效应，白牌杂牌等中小品牌陆续退出。

细分市场中，大尺寸化趋势突出，32寸屏销量份额为35.8%，同比增长8.0个百分点，成为增速最快的尺寸；22寸、24寸等中小尺寸份额均有下滑。同时4K技术与32寸大屏深度绑定，随着相关爆款新品热销，4K产品的销量渗透率达48.6%，同比提升20.3个百分点 。

2026年，移动智慧屏行业正在经历思考论证，其是冉冉升起的大赛道，还是产品经理们设想出来的狭缝市场，还是家庭电视泛化之后的变种之一，将成为从业者们需要面临的大命题。

智能平板 【请关注后续年报分析】

2025年，中国智能平板线上监测市场销量为1483.5万台，同比上涨15.5%；销额为433.1亿元，同比上涨21.3%。国补政策提振消费意愿，头部品牌持续推进技术升级，叠加移动办公、家庭教育等场景的刚性需求，支撑市场实现销量与销额的双位数增长。

品牌格局向头部集中，Apple、华为、小米(含红米)、荣耀、联想销量排名前五，合计份额达70.5%，同比提升1.5个百分点。Apple凭借生态闭环优势和产品迭代实力，以31.2%的销量份额领跑；华为销量占比17.5%，重点发力OLED细分市场，在中高端市场保持优势；小米（含红米）排名第三，市场份额为11.0%，延续性价比路线，Redmi Pad SE作为入门级爆款持续拉动销量。荣耀和联想位列第四、第五，vivo（含iQOO）和OPPO（含一加）则上升至第七、八名。

品类方面，细分品类结构相对稳定，不同品类适配不同消费需求，形成互补发展格局。其中通用本仍然占据市场主导地位，市场份额达81.4%，销量同比上涨16.7%，凭借全面的功能适配性，覆盖了家庭娱乐、日常办公、轻度学习等多数消费场景。学习本、阅读器、办公本分别占据11.0%、4.0%和3.5%的市场份额。学习本精准贴合家庭教育、学生学习需求；阅读器主打轻量化阅读、长续航优势，适配碎片化阅读场景；办公本则聚焦移动办公需求，主打便携性和高效办公适配 。

2026年，中国智能平板市场将面临明显压力，国补带来的需求集中释放使得购机意愿趋缓，同时存储芯片短缺和涨价将推动生产成本上升。

智能音箱【请关注后续年报分析】

2025年，中国智能音箱线上监测市场销量为445.0万台，同比下降6.2%；销额为12.0亿元，同比增长1.4%。受国补政策拉力减弱影响，第四季度销量、销额下滑明显，100元以内低端产品大幅萎缩拖累大盘，而产品技术与外观升级，推动销额实现正向增长。

品牌格局上，小米依托完善的智能生态、强劲品牌力及爆款新品，稳居市场第一，2025年线上销量份额达60.4%，同比提升6.2个百分点；百度凭借大模型屏幕音箱新品企稳回升，以20.7%的销量份额位居第二；天猫精灵因新品迭代滞后，产品竞争力下滑，市场份额降幅显著。

细分市场中，2025年屏幕音箱线上销量占比17.5%，同比微降0.6个百分点，小米、百度大模型屏幕音箱新品表现突出，但未能抵消老旧产品下滑影响；8寸、10+寸大屏产品销量份额分别达56.4%、19.1%，同比分别提升8.7、4.2个百分点，大屏化趋势契合AI陪伴、老幼看护等场景需求，增长态势清晰。

2026年，市场将持续处于盘整与升级阶段，头部集中化态势进一步加剧，大模型与端侧AI技术的深度融合将成为产品核心竞争力，而低效低端产品将加速出清。

回音壁【请关注后续年报分析】

2025年，中国回音壁线上监测市场销量为29.4万台，同比下降14.6%；销额为5.4亿元，同比下降4.0%。国补政策的拉力减弱以及对消费需求的提前透支，导致全年市场持续下滑，但中高端产品凭借更大的价格优惠空间获得发展契机，使得销额表现显著优于销量。

品牌格局呈现国际品牌领跑、国产品牌突围的态势。索尼、三星和JBL稳居销额份额前三，电视品牌凭借客厅生态协同优势持续保持领先，而JBL、BOSE、B&W等传统音频厂商的市场份额均出现不同程度下滑。

国内品牌中，山水、小米、华为和创维凭借新品对由国际品牌垄断的中高端市场发起冲击，份额均保持增长。山水凭借带屏 K 歌回音壁新品热销，销额份额提升至 8.3% ，同比增长 2.5 个百分点；华为推出高端新品悦彰家庭影院，打破外资品牌高端垄断，排名逼近市场前十；创维四季度发布全系新品， 12 月单月份额已跻身前六。

带杜比全景声解码功能的产品仍是市场核心， 2025 年销售额份额达 68.8% ，同比小幅下降 0.4 个百分点。一是由于去年基数较高；二是低端杜比全景声产品随低端市场整体萎缩而下滑；三是搭载华为自研空间计算音频引擎的新品悦彰家庭影院的推出，对杜比全景声垄断的高端市场形成一定冲击 。

2026年，行业竞争将聚焦于产品创新与场景适配，中高端市场仍是竞争焦点，带屏、智能互联及个性化功能产品或成为新的增长亮点；国产品牌将持续发力高端市场，进一步打破国际品牌垄断。

XR设备【】

2025年，中国扩展现实（XR）设备线上监测市场销量为33.2万台，同比增长38.1%；销售额为10.7亿元，同比上涨39.6%。

VR/MR设备的线上销量同比下滑33.7%，在XR设备中的占比降至20%。重设备、高价格、缺乏杀手级应用等问题始终未能得到有效解决，使得VR/MR仅局限在特定场景而非日常生活。同时，硬件厂商在新品节奏上的谨慎，也进一步放大了市场收缩效应。

AR 眼镜销量同比大涨87.3%。显示技术与光学方案的突破，推动产品向高画质、轻量化升级，同时终端价格也有所下滑；AI大模型的深度融合，则强化了使用价值。2025年，AR领域迎来新一轮投融资热潮，多个终端品牌、供应链企业获得超亿元融资，运营商首次参与战略投资。

音频眼镜的增长逻辑是形态创新和功能融合，加上千元以下的亲民定价，以及头部品牌华为、小米等将其纳入“手机+穿戴”的生态体系，加速了产品的大众化渗透。 可拍摄眼镜的增长得益于Vlog创作、户外运动记录等场景的兴起。大量跨界品牌的进入和华强北白牌的模仿，推动市场实现爆发式增长。

2026年，轻量化、续航提升依旧是智能眼镜产品的核心突破点，而AI能力的深度融合将重新定义智能眼镜的价值，其可能成为一个能够主动感知环境、预测用户需求的主动交互终端。

智能门锁【】

2025年，中国智能门锁线上监测市场销量为615.8万套，同比增长6.6%；销额为60.2亿元，同比微降0.5%。市场增长动力在年内转换明显，上半年主要受益于2024年启动的“消费品以旧换新”政策延续；而下半年随着补贴力度退坡，增速趋于平缓，尤其是第四季度，在同期高基数对比下，销量同比降幅超过20%。

品牌格局持续向头部集中。小米、德施曼、凯迪仕、华为占据销额前四，合计份额达66.9%，同比提升8.2个百分点。头部企业凭借技术积累、全渠道覆盖与资源整合能力，不断筑高竞争壁垒；与之相对，众多中小品牌则面临产品同质化、资金受限与合规成本攀升等多重压力，市场空间逐渐收窄 。

产品演进围绕生物识别、AI赋能、续航优化与生态融合等多线展开。生物识别解锁方面，人脸识别与掌静脉识别渗透率显著提高，2025年，搭载这两类技术的产品销量占比较2024年分别提升6.6与9.2个百分点。此外，采用双电池方案的产品销量占比达到20.7%，同比增长2.8个百分点。

2026年，中国智能门锁市场预计将步入以深度盘整与结构优化为主导的转型阶段。增长模式正从粗放扩张转向依托技术、生态与价值驱动的存量竞争，行业即将迎来围绕用户体验与系统整合的结构性突围。

监控摄像头【】

2025年，中国消费级监控摄像头线上监测市场销量为2619万台，同比增长2.9%；销额为58.0亿元，同比增长3.3%。在历经数年的高速扩张后，该市场正逐步进入以“存量竞争”与“价值升级”为标志的成熟发展期。

行业资源进一步向头部企业集中。小米、萤石、海康威视、乔安稳居销额前四位，合计份额达到48.0%，较上年提升3.1个百分点。头部企业在技术创新、生态构建与供应链管控等方面形成综合壁垒。同时，新品牌凭借差异路径持续涌入市场，以神眸、中兴为代表的技术创新品牌，通过底层技术突破抢占先机；而德施曼、小度、奥克斯等品牌，则依托跨界协同开辟新赛道。

产品创新围绕视觉、AI、连接与场景四大维度展开，推动监控设备向家庭智能感知核心演进。视觉层面，800万像素单目摄像头已成为主流，销量占比达19.5%，同比大幅提升11.0个百分点。

技术层面，“无电无网”方案的成熟成为重要突破。通过融合太阳能供电、4G/5G通信与低功耗芯片，产品得以摆脱对固定电源和Wi-Fi的依赖，为户外及偏远场景监控提供了可行路径。其中，4G摄像头与低功耗摄像头的销量份额分别达到20.5%和15.8%，较上年各提升6.8和8.0个百分点。

2026年，中国消费级监控摄像头市场将在供应链、渠道、产品与技术等多维度承压演进，逐步寻找新的平衡与增长动力。

扫地机器人【】

2025年，中国扫地机器人线上监测市场销量为425.5万台，同比增长6.6%；销额为136.3亿元，同比增长7.0%。

品牌方面，科沃斯、石头、云鲸、米家、追觅的销量排名前五，合计份额达89.9%。科沃斯以位列线上市场销量与销额双第一，其核心竞争力源于全场景产品布局与技术领先优势。石头持续深耕中高端赛道，聚焦“高效清洁+智能交互”，搭载声波震动擦地技术的机型表现突出。云鲸首创的“鲸灵托管”功能实现自动洗拖布、自动烘干、自动集尘一体化，在4000元以上价格段份额达16.1%。米家依托生态链优势与高性价比策略，在2000元以下的入门级市场占据主导地位；追觅加速中端布局，S50系列以高温蒸汽灭菌等特色功能切入市场，带动销量同比增长49.0%。

产品方面，多款扫地机器人搭载仿生机械手，融合视觉、传感与AI技术实现精准抓取，石头G30Space探索版于2025年2月发布后销量突破2万台。行业同时深化AI交互与生态联动，科沃斯、石头升级语音交互能力，小米则引领产品融入全屋智能生态，实现多元场景联动。

2026年，中国扫地机器人市场将聚焦“全自动化+智能化”的方向，AI主动清洁、全屋空气净化等前瞻性创新功能有望落地；产品线将向多元化延伸，向爬坡扫地机器人、泳池清洁机器人等更多场景化产品类型拓展。

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洛图科技（RUNTO）《中国客厅智能设备线上零售市场月度追踪（China Living Room Intelligent Devices Retail Market Monthly Tracker）》报告包含智能投影、智能电视、移动智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能门锁、监控摄像头、扫地机器人等产品的线上市场零售规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。