AI应用端开盘活跃，全市场唯一百亿级传媒ETF(512980)涨近3%，标的指数GEO权重占比超36%

2026年2月3日早盘，A股AI应用端开盘活跃，浙文互联直线涨停，福石控股涨超10%，天龙集团、宣亚国际、引力传媒等跟涨。

近期，AI应用端加速落地，C端社交与内容交互形态持续突破。开源证券指出，腾讯旗下元宝APP通过10亿元春节红包活动及“元宝派”公测上线，打通腾讯视频、QQ音乐等内容生态，推动用户与AI智能体、用户与用户之间的多模态互动，标志着AI社交正从垂直陪伴场景迈向通用化平台阶段；与此同时，海外AI社交平台Moltbook凭借AI智能体自主发帖、评论、点赞等类人行为，在数日内吸引150万个AI智能体入驻，验证大模型长文本理解、推理与多模态协同能力已具备支撑大规模社交交互的基础。

此外，AI驱动的内容生产范式发生根本性变革，游戏开发门槛显著降低。华源证券指出，谷歌Genie3世界模型支持用户通过自然语言实时生成可交互3D虚拟环境，而心动公司旗下TapTap“制造”智能体则实现从文本提示到游戏上线的全流程闭环，创作者无需脱离聊天窗口即可完成开发、美术、音效、上架等全部环节；这标志着AIGC正从辅助工具升级为原生生产力引擎，有望极大释放UGC与PGC供给潜力，并重塑内容分发平台的价值中枢。

影视方面，春节档内容供给集中释放，影视IP商业化进程提速。浙商证券指出，2026年春节档已定档6部影片，《飞驰人生3》《镖人：风起大漠》《惊蛰无声》等头部作品合计预估票房超70亿元，博纳影业、大麦娱乐、上海电影等出品方深度参与；同期《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》印发，明确支持长剧创制与IPTV/OTT平台协同发展，政策端与市场端共振下，优质IP的跨媒介开发、衍生运营及广告变现效率有望系统性提升。

场内ETF方面，截至2026年2月3日09:57，中证传媒指数(399971)强势上涨2.56%，传媒ETF(512980)上涨2.96%。成分股浙文互联10cm涨停，掌趣科技上涨7.13%，浙数文化上涨7.06%。前十大权重股合计占比53.71%，其中权重股光线传媒上涨4.58%，昆仑万维上涨4.23%，岩山科技、三七互娱等跟涨。拉长时间看，截至2026年2月2日，传媒ETF近1月累计上涨18.64%。

规模方面，截至2026年2月2日，传媒ETF近1周规模增长2.52亿元，实现显著增长。份额方面，传媒ETF最新份额达95.61亿份，创成立以来新高！资金流入方面，传媒ETF最新资金净流入1.05亿元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”4.94亿元。

传媒ETF(512980)紧密跟踪中证传媒指数，指数覆盖分众传媒、易点天下、利欧股份等GEO概念股，GEO权重占比超36%！场外联接(A：004752；C：004753；E：018864；F：021952)。一键共享影视行业发展红利！

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