大战，全面升级

人工智能（AI）应用的入口争夺战、客户争夺战，全面升级！

今天上午，阿里旗下的千问APP宣布投入30亿元，将在2月6日上线“春节请客计划”。

春节期间，千问联合淘宝闪购、飞猪、大麦、盒马、天猫超市、支付宝等阿里生态业务，以免单形式请全国人民在春节期间吃喝玩乐。

而在此前，腾讯元宝公布了10亿元红包计划，百度文心助手公布了5亿元红包计划，字节豆包公布了超6亿元的红包计划。

其他玩家，比如蚂蚁集团、美团、京东、拼多多也都有春节红包计划，大多跟推广AI应用或功能有关。

但到目前为止，阿里（千问）的手笔最大。

情况每天都变化，未来不排除有更多的互联网大厂加入2026年春节红包大战，也不排除有大厂调高红包量总金额。

互联网大厂通过春节红包搞营销、拓展客户，始于2014年、2015年。

当时微信为了跟支付宝争夺移动支付的蛋糕，连续两年发红包，甚至跟央视春晚独家互动，搞了摇一摇红包，获得了极大的成功，甚至改变了移动支付的市场格局。

从此，春节发红包成了互联网大厂的保留节目，并在2021年达到了高峰。那年的春节，抖音、快手、百度、拼多多、淘宝、支付宝等主流平台总投入高达180多亿元（含实物、权益）。

虽然今年红包大战规模远不是史上最高的，但意义重大，因为今年竞争的核心是关系到下一个20年、30年的AI应用。

今年的春节红包大战，不再是单纯的 “撒钱拉新”或“支付争夺”，而是以红包为载体，绑定 AI 应用下载、AI 功能体验，本质是大厂对AI 入口、AI 用户习惯、AI 生态闭环的战略争夺。

人工智能的大潮正席卷世界，这将是新一轮财富大洗牌。如果不能抓住这个风口，即便你现在有万亿市值，未来也将不可避免地走向衰落。

反之，如果能在这一轮洗牌中抢占先机，则可能逆袭。过去几年，英伟达、台积电、OpenAi的财富效应，已经昭示了这一点。

如果说过去两年，人工智能硬件企业率先享受到了AI带来的财富效应，那么接下来就轮到AI应用了。

无论是国外的英伟达、国内的寒武纪，之所以业绩高速增长，都是因为互联网大厂疯狂的算力投入。

互联网大厂疯狂投入，建好基础设施之后，就需要找到客户。过去两年，是大厂们的投入期，从今年开始，他们就要迅速扩展用户，找到最能转化利润的应用场景了。

设想中，未来的应用场景应该是这样的：

当一个人准备出差或者旅游的时候，只需通过AI超级应用（APP）设定条件，提出要求，AI就可以自动比价、比质，给他预定机票、接机服务、酒店、餐厅、旅游景点，提供保姆式服务。

这意味着大家消费的方式变了，不再去分别打开携程、美团、淘宝、京东、小红书等APP，而是更加依赖某个新的超级入口——它可能是豆包、千问、元宝，或者其他什么。

如果互联网大厂不能抢到这个超级入口，原有的客户就会流失，衰落将不可避免。

按照马斯克的预言，未来手机、APP都会消失，因为手机是反人性的，不方面的。而AI眼镜+AI手表的组合，或者什么新的穿戴设备，最终会取代手机。

手机可能忘带、遗失，容易摔坏，用多了手腕还会痛；穿戴设备就没有这种麻烦。未来的虚拟屏幕，将让手机折叠屏显得笨重可笑；脑机接口的输入方式，将让手动输入、声音输入变得“老登”。

看懂了这一点，你就会知道这场变革来得有多么剧烈，多么彻底。

未来智能体就是你的司机+秘书，人形机器人还能当你的保姆，甚至伴侣。

对于互联网大厂来说，AI时代的第一张门票，就是先有一个AI超级应用，并拥有足够多的活跃用户，粘性足够好；然后，才谈得上卖东西、卖服务，挣钱养家、升级设备。

在这背后，是巨大的算力中心投入+营销投入，还需要有正确的战略、对市场的前瞻性。

由于国家正在反内卷、反不正当竞争，所以今年的红包大战看起来规模不太大。如果没有这个背景，我估计今年的春节红包搞到200个亿、300个亿都有可能。

大厂们会不会宣布一个较小的金额，实际投入远远超过呢？有可能，这大概可以称之为“低调的奢华”吧。

总之，人工智能应用的时代到来了，前期所有的算力中心投入，最终都需要通过C端用户赚回来，否则游戏无法持续。

而今年股市的主线之一，也必然是人工智能应用。

今天上午，受到贵金属、工业金属等板块大调整的拖累，上证指数跌了54个点。春节之前，还有9.5个交易日，这期间大盘大概率处于垃圾时间，需要进行一轮修整，但部分个股还会活跃。