贵州
1/ 阿里的自研AI芯片PPU终于来了，去平头哥（阿里的芯片公司）看了基本的参数，芯片叫真武810E，训推一体，基本参数：96GB HBM2e显存，片间互联带宽700GB/s，功耗400W，内部已经实现万卡集群的部署，真武 PPU 累计出货量已达数十万片，甚至超过了寒武纪，在国产 GPU 厂商中属于第一梯队
2/ 我在一年前就预言谷歌在AI上一定会赢，全栈优势是最重要的原因之一，这不仅带来了软硬件的co-design空间，也带来了更大的成本优势，谷歌可能是美国几家AGI公司里唯一不用狠狠交“英伟达税”的公司
3/ 在中国，阿里的全栈AI故事讲得是最顺的，亚太最好的云/Infra，千问搭建了最好的开源模型生态，如果能把芯片这一层打通，整个故事就立体了，就是阿里自己讲的通云哥，从上到下，通义，阿里云，平头哥
5/ 很多人可能不知道Meta刚刚出财报，2026年的资本投入来到最多1350亿美元，2025年是722亿，都快翻倍了。特斯拉的资本投入相比去年也翻倍了，谷歌的财报2月4号才出，估计也是一大波上调
6/ 全球一线的AI玩家都在继续加大投入，而且大家都在慢慢打通上下游。除了谷歌之外，特斯拉也在造自己的AI芯片，刚刚的消息，xAI和SpaceX/Tesla可能合并，那这一下就是超级大全栈了
7/ 中国的头部AI玩家长期也会是类似的形态，阿里现在从千问大模型、阿里云、平头哥的全栈布局已经有轮廓了，再加上千问APP，未来会慢慢成熟
8/ 另外，平头哥是2018年成立的，可能是国内几家互联网公司里做芯片最早的玩家，到真正顶用的时候，10年都过去了.. 一条又难又长的路
9/ 通云哥的这一套体系在大模型成本和性能上的优势，等阿里的AI生态在规模上再上几个数量级，把规模效应打出来，未来几年会看得更清晰的
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