四川
【晚点LatePost】昨天发了一篇文章。
文章多达15000字，深度解析了腾讯、阿里、字节在这一轮 AI 竞赛中的决策路径、组织博弈与关键转折点。
这篇文章的完成度之高，在同类题材，感觉无人能出其右。如果你对这个话题有兴趣、也有足够耐心，强烈建议从头到尾读完。
如果觉得篇幅确实偏长，下面我也尝试提炼一下核心脉络，并做一些个人解读。
01 这是“ 一号位”主导的组织能力之争
表面看，字节、阿里、腾讯都在应用层全面开火，但真正拉开差距的，并不是功能设计本身，而是【一号位】是否真正理解 AI、是否愿意亲自下注、是否能为 AI 打破原有组织结构。
AI 的特殊性在于：从模型路线、算力投入，到产品节奏、容错空间，每一步都需要最高层拍板，中层很难“稳妥推进”。
回头看这一年，无论是走弯路、推倒重来，还是突然加速，几乎都能在三家公司的一号位决策中找到源头，呈现出一种极强的“英雄史观”色彩。
眼下的这场竞争，体现的是【双马一张】的意志力的执行。
02 鹅的困境：模型判断失误，长期受制于人
混元大模型早期两任负责人都不是 NLP 出身，对模型训练的核心理解不足，在行业“打榜焦虑”下，选择了偏刷分的训练策略。
这种做法在 benchmark 上好看，但在真实应用中稳定性不足，一到复杂场景就暴露问题，这也是为什么元宝在很长一段时间里宁愿接入 DeepSeek，也不优先用自家模型。
姚顺雨的到来，本质上是一次外力纠偏：不仅补齐了技术能力，更重要的是重建了“什么是好模型”的内部共识。
姚顺雨
PS：
姚顺雨，男，1998年出生，还不到28岁，本科毕业于清华大学姚班，普林斯顿大学计算机科学博士，OpenAI前研究员。
现任鹅"CEO/总裁办公室"首席AI科学家，兼任AI Infra部及大语言模型部负责人。
03 阿里的转向：最高层意志的集中投射
千问最近三个月的爆发并非渐进式，而是一次明显的战略急转弯，在马云的干预下，直接把核心2C产品从夸克浏览器转移到千问，千问才突然变成阿里最靓的仔。
目前，千问的单日算力投放峰值超过 1500 万人民币；阿里也把三年 3800 亿 AI 投资计划直接加码到 4800 亿。
为了算力，阿里甚至动用卡车运 GPU、抢购 4090 这种消费级显卡，这已经是“非常规状态”。
这一切背后，是马云重新将 AI 视为决定性变量，千问也因此从“实验项目”跃迁为“全集团的 AI 承载体”。
04 字节的优势：起步最晚，但组织效率最高
字节是三家里 AI 起步最晚的，但也是最敢砸、最敢推倒重来的。
豆包产品和豆包大模型在 2024 年双双打出 MVP 级表现：豆包率先实现 DAU 破亿，模型 token 消耗量逼近 Google。
但本质上不是什么技术奇迹，在技术迭代上，字节未必在“领先身位”，豆包的出圈，依然是靠字节一贯优秀的“运营能力”：高密度资源投入 + 快速纠错 + 内部赛马。
05 DeepSeek 的冲击：动摇了大厂的安全感
ChatGPT横空出世的时候，各大厂都陆续跟进推出了一些大模型，但质量上，大家都是有目共睹。
而DeepSeek-R1 是国内第一个工程化复现 OpenAI o1 路线的推理模型。
字节其实更早尝试过这一方向，但因团队能力、资源与判断多重因素失败，朱文佳（Tik Tok产品技术负责人）也明确承认是自己的失误。
DeepSeek推出后，用一个月反超豆包，让所有大厂意识到：AI 时代，“规模优势”并不自动成立。
而且业界最大的问题是，缺少 OpenAI 里那种能提出方向、能做前沿探索的人，比如 GPT 4o、Sora。
不过，Deepseek也让国产大厂看到了“可行性”。
鹅厂几乎是立刻全面拥抱Deepseek，来弥补混元大模型的不足，终于没在这一轮竞争中掉队，并等来了姚顺雨。
06 顶级人才的作用被无限放大
去年2月，字节终于挖来了谷歌DeepMind的副总裁吴永辉，接手了大部分研究工作，几乎立刻改变了研究效率和士气，据说「目前的Infra 已经比国内任何一家公司都要强」。
鹅厂则趁着行业震荡期疯狂吸纳顶级人才，去年连续接纳了十几个顶级人才，姚顺雨也是其中之一，鹅厂总裁刘炽平亲自和姚顺雨建立联系，终于等到了姚顺雨从OpenAI离职。
AI 时代，大厂第一次像创业公司一样，对“关键个人”产生高度依赖。
吴永辉
PS：吴永辉，南京大学校友，博士毕业于加州大学河滨分校，2008年博士毕业就加入了谷歌，司龄近17年。
他是谷歌神经机器翻译项目及Rank Brain项目的主要贡献者之一。
2025年2月，加盟字节。
07 产品风格的分野：字节追求速度，腾讯坚持稳态，阿里押注重构
豆包强调“先跑起来”，让用户和创作者自己探索玩法；
元宝坚持“80 分才能上线”，节奏更慢，但希望稳态可控；
千问则在试图成为“阿里的 AI 中枢”，吞噬并重构原有业务。
08 最后的共识：这是一场不能输的战争
各种营销手段试遍之后，大厂发现：可能最有效的依然是砸钱、抢入口、发红包。
这也是今年红包大战重启的主因之一。
春晚、红包大战、全员封闭开发，本质都在传递同一个信号：AI 已经不再是试验田，而是生死线。
在大厂内部，这是一个高度一致的判断：一旦掉队，未来可能整体出局。
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