高盛发表研报指,金沙中国第四季经调整EBITDA按季微升1%至6.08亿美元,低于市场预期的6.1亿至6.4亿美元。若将贵宾厅赢率由3.9%调整回理论值3.3%,EBITDA将减少2,600万美元至5.82亿美元,即按季下跌3%或按年上升2%。
展望2026年,管理层对澳门博彩业前景仍持相对乐观态度,且不认为世界杯会对博彩总收入造成重大影响。该行预测2026及27年EBITDA利润率为31%及31.4%,对应物业EBITDA分别为25亿及27亿美元,接近公司中期目标27亿至28亿美元,但低于2019年的30亿美元水平。该行将2026至2027年EBITDA预测下调4%至5%,目标价由24.2港元下调至23.2港元,评级“买入”。
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