四川
1月30日，AI算力硬件午后延续走强。截至13点06分，同类费率最低创业板人工智能ETF华夏（159381）涨3%，持仓股致尚科技20cm涨停，天孚通信涨超10%创历史新高，联特科技、太辰光、新易盛等纷纷走强。通信ETF华夏（515050）涨超2%。
消息面上，微软与Meta最新季报共同确认，AI算力需求持续超越供给，2026年供应紧张态势将延续，两家公司显著上调资本支出指引。摩根大通指出，此趋势表明算力投资正进入新一轮扩张周期，相关投入将重点集中于数据中心、网络等领域，并带动产业链持续受益。
国信证券分析表示，海外AI军备竞赛，AI基建高景气度拉动光模块需求。根据Lightcounting预测，光模块的全球市场规模在2024年～2029年或将以22%的CAGR保持增长，2029年有望突破370亿美元。背后的主要增长动力是A|集群应用对以太网光收发器的强劲需求以及云服务厂商对其密集波分复用（OWDM）网络的升级等。
相关ETF：
创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪指数CPO权重近50%，同时覆盖国产软件+AI应用企业，具备较高弹性。其中前三大权重股为中际旭创（15.64%）、新易盛（15.57%）、天孚通信（6.85%）。场内综合费率仅0.2%，位居同类最低。场外联接（A类：025505；C类：025506）。
通信ETF华夏（515050）深度聚焦电子（PCB、消费电子）+通信（光模块、服务器）算力硬件。前五大持仓股：中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新。场外联接（A类：008086；C类：008087）。
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