1月29日,A+H上市公司中联重科完成港股可转换债券发行,获全球资本市场投资人踊跃认购。本次发行是公司国际化资本运作的重要里程碑,为创新驱动与全球化战略落地提供资本支撑。
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本次可转债发行规模达60亿元人民币,以美元交割结算,发行期限5年,附发行人第3至5年赎回权及投资人第3年末回售权,票面利率0.70%,转股价为10.02港币。发行获得全球优质机构积极认购,订单数倍覆盖,认购方来自中国内地、中国香港、美国、英国、德国、法国、瑞士、爱尔兰、新加坡等地,投资者结构多元、地域分布广泛,体现全球市场对公司发展战略、经营业绩、信用资质等多维度认可。
本次募集资金将按50%、50%的比例分配使用:一半用于全球化战略落地,投向海外生产制造基地、仓储物流体系、研发中心、营销与后市场服务体系建设;另一半用于创新驱动发展,覆盖机器人、新能源、智能化等前沿技术研发及应用,推动新能源农业机械、新能源矿山机械、具身智能机器人等新产品及核心零部件开发。
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本文源自:市场资讯
作者:观察君
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