新BAT“AI三国杀”：千问如魏，豆包似蜀，元宝像吴

新BAT的这场仗，烈度恐怕不会逊于约十年前的网约车大战、共享单车大战、移动支付大战。

文 | 佘宗明

谁能成为中国的「谷歌」？或者说，谁能登上中国AI铁王座？

在谷歌凭着Gemini 3 Pro和Nano Banana Pro上演了「Make Google Great Again」的王者归来大戏后，这成为不少人关心的话题。

2个月前，在某场演讲中，私募大佬但斌抛出观点：国内能对标谷歌的公司可能就两家，一个是阿里巴巴，一个是字节跳动，腾讯都有点落后了。

这类看法不无代表性：在这轮AI军备竞赛中，阿里和字节确实是声量最高的两个大厂。前者在B端高筑墙，后者在C端广拓疆，循迹望去，AI版「G2」的格局似乎正在形成。

所以，大厂AI战事主脉络要成阿里与字节「二人转」了？

腾讯不答应：明明是三个人的电影，凭什么我就不配有姓名？

连日来，元宝成了新晋整活王：先是官宣马年春节疆豪掷10亿先进红包，接着推出全新的社交AI玩法「元宝派」。

▲元宝App预约领红包页面截图。

马化腾在腾讯2025年度员工大会上的很多说法也广为流传。比如，提到腾讯2025年唯一花钱投入比较多的就是AI；比如，希望（元宝春节分10亿现金活动）能重现当年微信红包的盛况；比如，表示（微信生态智能化）并不需要操之过急……

有意思的是，马化腾还点评起了两家友商的操作——

对于阿里，他认为千问深度整合内部生态的尝试「很努力」，值得赞赏，但弊端在于AI全家桶未必是大家都喜欢的。

对于字节，他说「豆包手机」用外挂方式把用户手机和电脑屏幕录屏传到云端「极不安全、不负责任」，腾讯对此「旗帜鲜明地反对」。（注：豆包方面随后对此做出了回应。）

我的感受是，此处宜为鹅厂配上「我就是我，是人群中不一样的烟火」的BGM。

随着「二缺一」的阵形已补齐，新BAT「爱不到，放不掉，忘不了」的爱恨情仇在「AI三国杀」中呈量子纠缠态，在所难免。

马年春节，大概率是过去若干年来大厂厮杀得最激烈的「春节档」。

01/

AI战事，先期看AI创业公司，中期看科技大厂，俨然已成趋势。

毕竟，在AI角力逐渐演变为「饱和式竞争」后，只有筹码更多、子弹更足、血槽更厚者，才能成为牌桌上的话事人。

但同为国内Top3级别的大厂，阿里、字节、腾讯各有各的姿态。

就在上个月，晚点推了篇题为《中国大厂的AI战，归根结底是阿里VS字节》的文章。文章称，阿里和字节变成最大对手，究其根本，是因为它们是AI赛场上唯二「全栈能力」都很强的巨头。

在基建层，阿里云市场占有率持续居首，字节旗下的火山引擎则打破了长期由A（阿里）、T（腾讯）、H（华为）主导的云市场格局，已快速成长为中国第二大AI基础设施提供商。

在模型层，被Meta拿来「蒸馏」，就是对千问模型实力的曲线盖章；豆包大模型在海量用户数据的反哺迭代下，也表现出了不菲的能力。

在应用层，从夸克、钉钉到千问、灵光、阿福，阿里系应用矩阵正在不断扩容；从豆包、即梦AI到猫箱、星绘等，字节也成功将「App工厂」打法延续到了AI原生App打造上。

AI硬件上，阿里有钉钉A1、夸克AI眼镜，字节有AI耳机欧拉、豆包手机等。

什么叫针尖对麦芒？这就是。

▲阿里跟字节势头都很猛。图片来源：新京报贝壳财经。

相形之下，腾讯给人的印象则是「从容有余、紧张不足」。

马化腾两年前那句「AI是几百年不遇、堪比发明电的工业革命级机遇……对于工业革命而言，早一个月拿出电灯泡，在长周期维度下并不那么重要」，跟段永平的要「敢为天下后，后中争先」打了个共鸣的响指。

但段永平也说了，敢为天下后的前提是具备后中争先的能力。

在高盛研报预言「2026年不是模型竞赛，而是默认入口生死战」的背景下，留给腾讯泰然自若的时间窗口正在收窄，它需要证明自己能够「后中争先」。

是以腾讯近几个月也是频繁出招：姚顺雨加盟，发布AI CLI 形态产品，元宝撒钱十亿，推出元宝派……

如此一来，新BAT「AI三国杀」局面愈发激烈是必然，千问、豆包、元宝的对决，接下来很可能是中国AI战事的故事主线。

问题来了：如果对应三国，谁是魏，谁是蜀，谁又是吴？

我的看法是，千问如魏，豆包似蜀，元宝像吴。

02/

说到曹魏，史学家都会说，曹魏坐拥强兵重甲，占据中原腹地，有「令天下」之威。

这可以归结为四个字：根基深厚。

根基深厚，也是千问的重要特点。这主要反映在两点上：一是重基建，二是强生态。

就在这几天，有两则消息备受关注。

1，阿里旗下AI芯片企业平头哥拟独立上市，带动阿里股价大涨。

2，千问最强模型Qwen3-Max-Thinking发布，性能媲美GPT-5.2、Gemini 3 Pro。

这背后是，全栈技术体系构成了阿里的「重甲配置」，支撑起了其强悍的模型能力。

时至今日，千问系列模型在能力深度与行业适配度上均居于行业最前列，下载量突破10亿次，平均每天被下载110万次，超越Llama稳居开源大模型全球Top1。

「修路造桥」的打法，使得千问积累了大量B端客户资源，也掌握了某些标准制定权。

前段时间，千问还秀了下生态厚度——

千问宣布全面接入淘宝、支付宝、淘宝闪购、飞猪、高德、钉钉等阿里生态，首次实现点外卖、买东西、订机票等超400项AI办事功能。

▲在千问App上，可以一站式办很多事情，包括但不限于点外卖、买东西。

千问变成「能办事」的全能管家、一站式的超级入口，背靠的正是中国大厂中最完善的电商、物流、云计算和本地生活服务生态。

强大生态赋予了千问脉冲式增长的潜力：上线仅两个月，其C端月活（MAU）就已突破1亿大关。

到头来，重基建+强生态就像千问的「屯田制」，构成了其战略纵深，托起了它在AI产业化深水区的强势地位。

千问做的是「山不厌高，海不厌深」，想的则是「周公吐哺，天下归心」。

在AI To C上的「天下归心」冀望，说白了，就是想要成为国民级爆款AI应用。

03/

提及蜀汉，很多人想到的，是据天府之国、得人心之向、有进取之道。

这些，豆包其实也有。

「天府之国」，指的是自带优势。

豆包被带进抖音、今日头条等流量富矿后，用户指数级增长也就有了基础。

截至目前，豆包月活已超2亿，日活突破1亿，稳居国内C端AI应用榜首。

「人心之向」，连着的是群众基础。

有人说，刘备长在「懂人所需、恤人所难、容人所短、成人之志」。

豆包低门槛、强互动的交互设计，也很「善解人意」：你只会方言，它可以识别；你想要陪伴，它可以陪聊……这些都很贴合用户需求。

凭着善解人意接地气的产品风格，豆包成功俘获了大批下沉市场用户和老人小孩用户。

▲在豆包上，用户可以解锁很多创意玩法。

「进取之道」，说的是积极开疆拓壤。

进行压强式投入，倾注流量资源，研发豆包AI耳机，推出「豆包手机」……豆包在技术落地上的激进姿态，堪比「北伐中原」「六出祁山」的凌厉攻势。

青梅煮酒时，曹操曾对刘备说：天下英雄，唯使君与操耳。

千问不会对豆包说「以后咱俩就是G2」，可网上流传的那张P出来的「千问全员会标语」图片，也以传讹的方式挑明了千问豆包的「雄」竞关系。

04/

关于东吴，有人曾总结过，其生存哲学是「据长江而守，待天下之变」。

东吴恃长江天险，很擅长水战，只不过，在大部分时间内，它采取的都是防御性战略，因而也被视作「守成之邦」。

防御并非怯战，而是待时而动。一旦出击，要么奇袭破局，要么重创强敌，不论是赤壁破曹，还是荆州奇袭，抑或是夷陵破蜀、石亭破魏，都是这样。

对元宝而言，它的「长江天险」就在于背靠微信生态。

其他AI助手基本上都需要独立下载，跟微信生态深度绑定与无缝协同的元宝，却无需用户额外安装，用户可直接通过微信生活服务九宫格、搜索框、公众号评论区等多入口直接调用。

「轻量化触达」，降低了用户使用门槛，又构建了天然竞争壁垒——微信的社交关系链成为元宝的「护城河」，用户可将元宝生成内容一键分享至微信好友、社群，实现社交裂变传播。

▲元宝派是腾讯社交基因在AI上的延续。

元宝的「水陆两栖」战力配置，则在于其双模型技术底座。

混元与DeepSeek的协同，形成「慢思考+快响应」的组合技——一个负责复杂逻辑推理、长文本分析，另一个专注实时信息抓取、多模态交互，配合腾讯新建的AI Infra部、AI Data部带来的技术升级，其战力也有了保障。

既有长江天险可恃，又有水师防线可倚，元宝自有其「江东铁壁」，这给了其稳扎稳打的底气。

跟东吴善于等待时机那样，元宝初期也给人「动作太慢」之感。在此次腾讯年会上，马化腾将其解释为保持定力，「每个企业的基因与体质不同，腾讯的风格就是稳扎稳打。」

不战则已，战则尽显「立足大本营，以险制胜、以巧破敌」的务实凌厉，是东吴的惯有风格。腾讯多年来亦如是。2015年春节，微信凭借5亿红包「摇一摇」奇袭支付宝，实现诺曼底登陆、一举奠定移动支付双雄格局，就是直观例证。

朱啸虎就曾多次强调，「腾讯一直是在后面跟着的，过去 20 年从来没有在前面烧钱试错，一直是等到大家打明白了，他后面才发力。」「腾讯通常是从行业第五、六名的位置，追到第一、二名。」

很显然，属于腾讯在AI战场的「火烧赤壁」时机已到。

10亿现金红包，就是想要复刻微信支付的奇袭效果。

元宝派虽然现在还有些毛坯，但也是腾讯将AI跟自身护城河结合的产物，承载了「用AI的方式将社交重做一遍」的想象空间。

虑及其极深的护城河，没人敢小觑元宝。

05/

值得说到的是，这里的「千问如魏，豆包似蜀，元宝像吴」，只是说在天时地利人和等维度部分相似，并不是竞争格局的等比例复刻、军备实力的完全对应，也不是说AI版图里只有千问、豆包、元宝三足鼎立，没有其他AI产品的立足之地。

真要刻板硬套，会发现「吴魏结盟」「联蜀抗魏」之类的合纵连横，在现实中未必能找到对应情形。

但毫无疑问，新BAT在AI上相互竞争与制衡的基本面难改。阿里的产业（跨业务）生态、字节的流量生态、腾讯的社交生态，会形塑千问、豆包、元宝各自的竞争力，也会在竞合中共同推动中国AI产业的发展。

犹记得，2025年3月，李开复曾预言，未来中国大模型市场大概率将呈现「三足鼎立」格局，最终可能只剩下DeepSeek、阿里和字节三个主要玩家。

如今，元宝用春节十亿现金红包和元宝派等，宣告着「T」要跟「BA」掰手腕的决心。在卡位战进行到「决生死」的时点，这未尝不是另一种「合体」。

可以预见的是，即将到来的马年春节，必定会硝烟四起，就算不能立马分出胜负，大概率也会是为未来竞争格局奠基的关键性节点。

跟潘乱老师交流时，他断言：这场仗，烈度恐怕不会逊于约十年前的网约车大战、共享单车大战、移动支付大战。

不妨且行且看。

✎作者 | 佘宗明

✎运营 | 李玩

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