招银国际发表研报,预期华润饮料2025财年纯利减少35.5%至10.6亿元,下半年跌幅更大,是由于集中签署大型营销合同和增加供应链投资的影响。不过,该行指出,华润饮料拥有多个利好因素,包括预计新任主席将实施重大改革、前线销售人员可能获得更多积极激励、公司或考虑提高股息支付比率等。
该行预期华润饮料最快在2026年出现复苏,维持“买入”评级,但将目标价由12.85港元降至11.87港元,以反映盈利修订。该行又建议投资者密切关注即将公布的业绩,预计或可提供良好的买入时机。
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