从共荣到分野 日系三巨头在华步入战略决胜年

日前，“日系三巨头”丰田、本田、日产相继披露2025年在华销量成绩单，丰田以178万辆实现逆势微增，结束连续三年下滑态势；相比之下，日产销量连续第七年下滑，2025年售出65.3万辆，同比下降6.26%；本田则大幅跳水，销量仅64.53万辆，同比暴跌24.28%。

曾经在中国市场平分秋色的日系三强如今分化加速，然而这一格局并非偶然，而是企业在产品迭代速度、新能源产品布局以及本土化适配能力上的差异体现，有分析认为，随着中国车市从“增量竞争”向“存量博弈”，从“价格战”向“价值战”转型的深刻变革，日系三强在华发展或已逼近分化临界点。

■制图：廖木兴

销量分化显著

丰田成唯一增长日系车企

中国汽车工业协会1月14日发布的数据显示，2025年中国汽车总销量达3440万辆，其中丰田、日产、本田三大日系品牌在华总销量合计约308万辆，市场份额占比已跌破9%，较巅峰时期大幅缩水。

作为日系三强中唯一实现增长的企业，丰田2025年在华销量达178万辆，同比微增0.225%，成功终结2022年以来的连续下滑。这一成绩的背后，是两家合资公司的协同发力与产品结构的精准优化。广汽丰田全年销量77.2万辆，同比增长0.3%，旗下新能源车型铂智3X表现亮眼，全年交付超7万辆，稳居合资品牌新能源车型销量榜首；混动产品同样是增长核心，凯美瑞混动版销量同比激增62%，成为中高级轿车市场的混动标杆。一汽丰田则交出80.5万辆的销量答卷，实现连续三年正增长，其高端车型销量占比已达61%。此外，雷克萨斯品牌贡献18.38万辆，持续保持正增长，是进口豪华车品牌中唯一保持销量增长的品牌。

再看日产，其在华的下滑态势依旧未能得到根本扭转，2025年累计销量约65.3万辆，同比下降6.26%。长期以来，日产依赖“以价换量”策略保住部分市场份额，却也导致品牌溢价能力持续受损。尽管新能源车型N7 2025年累计销量为45382辆，成为为数不多的亮点，但单一车型的畅销难以弥补整体产品矩阵的断层。数据显示，2018至2025年，日产在华销量从156.4万辆一路下滑至65.3万辆，跌幅近60%，市场规模持续萎缩。

然而，本田的市场表现更为惨淡，2025年在华销量仅64.53万辆，同比大跌24.28%，连续第五年下滑；其中，广汽本田销量同比下降25.22%，东风本田销量同比下降23.92%，市场表现持续低迷；尽管CR-V、雅阁等燃油主力车型仍保持一定销量，新能源领域也推出多款车型，但因缺乏本土化智能配置与适配设计，未能契合中国消费者对驾驶感受、舒适性及智能化的核心需求，整体市场表现未达预期。

稳健、迟疑与摇摆

战略定力差异拉开竞争差距

面对如此分化的市场表现，三家企业战略选择的差异成为关键因素。在中国车市电动化转型与自主品牌崛起的双重变革下，丰田、日产、本田走出了截然不同的发展路径。丰田凭借坚定的双线布局实现触底回升，日产靠局部调整勉强收窄降幅，本田则因布局失策与本土化滞后陷入持续下滑，战略定力的差异已然拉开竞争差距。

具体来看，丰田的突围关键在于“燃油稳盘+新能源补位”的稳健策略，不冒进亦不偏废。以广汽丰田为例，其在燃油车领域，通过持续智能化升级与凯美瑞、赛那、汉兰达等主力车型迭代，牢牢守住10万-30万元主流市场，在存量竞争中站稳脚跟；新能源领域，不仅打造出年销超7万辆的铂智3X爆款车型，更推进铂智7上市完善产品矩阵。

日产的困境源于对电动化与智能化转型节奏的误判。作为早期纯电先行者，其聆风曾全球热销，但此后十余年在中国市场缺乏有竞争力的新能源产品。2025年其新能源战略才进入实质性落地阶段，东风日产推出的纯电轿车N7和插混轿车N6，凭借务实定价与本土化智能配置迅速获得市场认可；同年，新款天籁搭载华为HarmonyOS智能座舱，迈出融入中国智能生态的关键一步。然而，面对高度内卷的智能电动市场，日产仍需在全系智能化普及、软件迭代能力及用户运营等方面加速追赶，才能真正实现合资新能源的突围。

本田的下滑则是战略模糊与本土化不足的双重结果。新能源领域，先后推出7款纯电车型却未做针对性本土化适配，核心车型遇冷后又缩减研发预算、终止大型纯电SUV项目；燃油车领域长期依赖雅阁、CR-V等主力车型，产品结构僵化。同时，本土研发团队缺乏决策权，2025年底广汽本田因半导体短缺和生产线改造陷入暂时停产，虽启动本土化变革，但尚未落地实质性举措。

价值战定格局

在华转型步入全面较量

近日，乘联会秘书长崔东树公开表示，2026年中国车市“价格战”效力将持续递减，“价值战”成为市场竞争主航道，这一定调也成为日系三强在华转型的核心遵循。据中国汽车工业协会2026年市场预测报告，2026年中国汽车整体销量预计达3475万辆，新能源汽车销量将突破1900万辆，同比增长15.2%，新能源赛道的竞争将进一步加剧，未来日系三强的转型落地成效如何，将直接决定其在华市场的后续格局。

依托2025年逆势增长的基础，2026年丰田在中国全面转向以本土需求为核心的发展路径，加速推进“中国主导”的研产销一体化，通过设立中国首席工程师制度，整合广汽丰田、一汽丰田及比亚迪丰田研发资源，大幅缩短产品开发周期，提升本土响应速度。产品层面，丰田坚持“油电共进”，燃油与混动车型通过智能化升级和价格下探强化价值优势，同时密集投放纯电新品，包括已热销的铂智3X和即将上市的旗舰纯电轿车铂智7，并将首次引入增程技术，推出增程版汉兰达与赛那。与此同时，投资146亿元的雷克萨斯上海工厂将于2026年中竣工，配合超95%的本地化供应链，为高端电动化铺路。

面对在华销量连续下滑的压力，日产正加速推进其中国市场的电动化与智能化转型战略。作为该战略的核心承载者，东风日产计划在2026年底前推出5款新能源车型，覆盖纯电、插电混动及增程等主流技术路线，旨在重塑产品矩阵并重获市场份额。东风日产新能源总经理王骞表示：“东风日产在2026年底前要投入100亿元，将研发团队规模扩展至4000人，这绝非短期行为，而是我们面向电动化与智能化转型的‘最坚定的投资’。”

本田的转型则更具紧迫性，受2025年24.28%的同比大跌影响，其尚未公开披露2026年具体的销量与产品规划，但有分析认为，从其已释放的转型信号来看，补齐本土化适配短板、优化新能源产品矩阵、赋予本土研发团队更多决策权，将成为其2026年转型的核心方向。而能否快速落地实质性的本土化变革，能否推出贴合中国消费者需求的新能源产品，是本田能否止住销量下滑的关键。

整体来看，2026年成为日系三强在华转型的关键决胜年，在“价值战”的核心逻辑下，三家企业的转型已不再是单一的产品投放，而是产业链、研发、本土化运营的综合比拼，这场转型赛的结果，也将让日系三强的在华分化格局进一步固化。

采写：新快报记者 刘佳淇