特朗普突然召回驻越大使，打不赢中国还收拾不了你越南？

近日，白宫突然把驻越大使纳珀叫回来，提名立场更硬朗的詹妮弗·麦克纳马拉接替，并放出话来要整顿美越经贸关系，矛头直指贸易。这并不是孤立事件：之前美越谈判拉扯了几个月没有结果，在美国无差别高关税之下，越南出口没有受到影响，对美国的顺差创下了新高，美国既得不到条款又被数据打脸，换将开新局顺理成章。

纳珀属于拜登时期的合作派，在任期间推动中美双边关系升级，离任时越南送别；新提名人被视作“狠角色”，上任后大概率会从贸易方面下手。拐点源于一次高层通话，越南原本以为接近达成协议，关税可以降低，市场开放守住底线，团队已经做好了签约的准备；但是美国最高层临时改变主意，要求关税保持高位，越南对美国“全面开放”，并对“出口转运”征收额外关税。豁免需要以实质上与华脱钩的行为来换取，话已经说得很清楚了。

越南感到惊讶和失望但是保持克制：硬抗成本太高，但是又不想轻易打破底线，于是谈判就僵持住了。从外部看，关税依然很高，但越南对美国的出口却在增长，此时合作派被撤换，强硬派即将上台，河内自然会有所戒备。另外还有悬念在于最高法院即将作出的关税合法性判决上，但是把希望押在这上面的风险也不小。美国对于关税工具的执念，在短时间内难以改变，而越南对此也并不陌生。

美国有两个抓手，即顺差、转口。从供应链的角度来看，越南承接了一部分美国出口的中国产品，成为两端连接的重要节点，既享受了红利又处在风口上。华盛顿盯着“转口”做文章，就是逼美国选边：要美国市场，就自己把口子堵上，不要让中国货绕道。另外，不排除把有关中越经贸的条款塞进文本中，冠以规范之名，实际目的是为了限制。

越南存在两种依赖：对美国市场的依赖以及对中国的上游依赖并存，零部件、设备、原材料大量来自北方。贸然“脱钩”代价很大，越南不可能为了一个承诺就拆散经济增长的拼图，这也是越南在谈判中遇到的最大困难。

华盛顿的三板斧不复杂，就是更加严格的原产地核查、审计和罚单常态化；关税由一刀切变为按照行业清单征收，对于敏感行业重点打击；以市场准入为筹码，一层一层地捆绑数据、服务、政府采购，把豁免和对华减让措施挂钩，速度快，下手狠。

越南可能会拖延时间、玩文字游戏、边谈边补漏洞；尽量稳定对美国的出口、尽量不改动上游供应链。真到了走投无路的地步，就拿象征性的“堵口”措施给美国台阶下，同时也要避免自损元气。最害怕的就是华盛顿说变就变，好不容易搭建起来的框架又得从头再来。

风波的背后就是三个老问题集中爆发了：权力任性，谈判规则可以随意修改；贸易当作扳手使，想拧紧就拧紧，想放松就放松；供应链政治化，小国的操作空间被压缩。最后买单的可能是制定规则的人。

越南大概率还是采取“小步快跑、边走边看”的策略：对美国降低姿态以求减压，对华守住上游和通道；谁给实惠、谁的方案能落地，就朝谁多迈半步。不是不想说清楚，而是不敢贸然下注，如果押错，后果不堪设想。

新大使到河内后，第一把火可能会选三个：原产地大排查、按行业重点加税或者直接抛出“脱钩动作清单”。越南对冲方案，或者用技术修正加时间换空间。短期内很多不确定因素，几个月后就会见分晓。

强权的雷霆手段可以得到一时的喝彩，但是长久的稳定要靠相互间的耐心和可预期性。“打不败中国还收拾不了你越南”的口气听上去很痛快，但做起来未必顺手。越南的稳和慢，既是一种自保，又是一种理性的选择。谁能够给出同等的承诺，并且互相尊重彼此的底线，那么谁就有可能在下一轮获得真正的确定性。