存储芯片之后，下一个涨价的会是谁？

今天早上看到新闻说，中美的CPU巨头股价大涨，市场开始对CPU涨价预期升温，之所以如此还是AI智能体架构出现变革，因为执行任务需要创建独立沙箱环境以调用工具、处理文件，IDC预测智能体五年增长70倍将会带来千万级别的增量需求，现在供给端已经达到了极限。

美股的英特尔股价创出了4年新高，今年的股价大涨幅度就超过40%，背后的核心是市场预期开始出现变化，因为2025年全球智能体数量为2860万，而到2030年将会增长到22.16亿个，年复合增长率达到了139%，这是一个什么概念。

对AI产业链来说，实际上涨价效应往往会给股价带来明显的催化剂，大家看看此前的存储芯片，以及半导体材料的股价表现情况，就知道涨价效应会带来什么，我想这次的CPU也是如此，相关的公司有美股，A股也有相关公司过去的两天股价已经出现积极变化，当然了除了CPU，对PCB的涨价也应该重视起来，感觉AI产业链步入了供给时代。

A股昨天的行情很有意思，上证50和沪深300又是被卖出的一天，大家都很清楚这是为了压制指数，不过一边是老登门的天天下跌，而另一边却是中证500、中证1000以及中证2000的牛市，当然微盘股指数也在创出新高，大家想这样很好啊，专门压着指数让个股上涨，如此的话市场的中位数始终是向上的。

但是看看行情其实节奏好像慢不下来多少，做多的情绪还是很激烈，关键是有赚钱效应，这种格局下给人感觉题材炒作一点都没有凉下来，于是很多人会觉得现在这种情况很爽啊，但是我想说的是，不要看现在压制老登不让指数涨，如果实在这种办法不凑效的话，小登门就要注意了，对于这个事情大家还是不要过度盲目的乐观，要对监管的意思深刻领悟，目前的市场其实并没有达到真正降温的效果，有时候让市场涨好像不容易，但是要让向下，我想办法很多的。

从沪指的走势看，目前在4100点附近横盘了几天，其实最好的方式就是指数重新回到4000点附近，然后慢慢的一点点的向上，这样时间周期和跨度就拉开了，目前在4100点附近其实向上涨不了多少，又会面临新的压力，所以大家在亢奋的同时一定要注意仓位和节奏。

阿里巴巴又被市场关注了，昨夜美股那边大涨了5%，主要是旗下平头哥半导体要进行IPO了，应该说这对阿里巴巴是比较大的利好，市场上对平头哥公司的预期很好，倘若真的上市，我想对半导体行业会有积极的刺激作用，核心在于定价，这个决定了对半导体产业的刺激程度，目前还不清楚到底是要去港股还是A股。

说实话对港股我最关心的两家公司，一个是阿里巴巴，一个就是腾讯了，买基金的时候只要这两家公司都在持仓，往往是我比较青睐的，腾讯这家公司是有护城河的，阿里巴巴在创新层面越来越突出，未来无论是AI大面积应用还是人工智能时代的全面铺开，我觉得阿里所扮演的角色将举足轻重。

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