九卦 | 破局立新：数字化时代交易银行司库体系的战略重构与实践框架（二）

作 者 | 赵黎明（九卦金融圈专栏作家）

来 源 | 九卦金融圈

鉴往知来：中外司库实践的竞合启示与能力跃迁

——案例剖析、对比研判与路径规划

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外资银行司库管理的发展状况及案例分析

外资银行司库管理业务的发展现状

自从司库管理自财务会计职能中衍生独立以来，商业银行在企业司库合作中一直处于主导地位。几十年来，企业司库管理服务已成为外资商业银行向重点客户提供的主要中间业务。欧美主流商业银行，如花旗、汇丰、渣打、美国银行等都在司库管理业务上具有丰富经验，以先进的技术系统、完整的产品体系及强大的品牌口碑，在市场中保持领先优势。

汇丰银行从2017年到2019年，连续三年被《亚洲货币》杂志评为“中国最佳先进管理银行”，汇丰银行同内地市场具有深厚业务渊源，其本土化业务导向也在全球市场获得广泛认同，汇丰为中内地地企业制定了系统化的司库管理服务体系，包括交易管理、流动性管理、风险控制等。其个性化、定制化的司库服务方案帮助跨国企业迅速实现内地市场的发展计划。

《企业司库》杂志将2019年度的“亚太地区明星司库团队”授予花旗银行，这也是其连续三年获此殊荣。花旗银行在司库管理服务领域一贯保持其固有的领先优势，同时还在金融机构他项评比中分获四个专项第一，分别为最佳电子银行、最佳业务战略、最佳方案设计、最佳客户服务四大奖项。

美国银行从2018到2020年，连续四年被《TheAsset》评选为最佳司库管理专家。它的司库管理部门以独立核算的利润中心模式存在，具有独立的专业化团队与绩效激励机制，以其多年积累的丰富案例经验，在市场上具有较强的业务竞争力。

外资银行在司库管理业务的起步上要早于中资商业银行三十余年，无论是在业务经验、系统平台以及服务水平上，均具有显著优势；但外资行与境内银行相比，缺乏境内银行在网点数量、客户资源等方面的利好，在内地市场的发展上，同时受到相关外管政策制约。对于外资银行而言，内地严格的金融管制与外汇管制政策，对其移植国外成功模式形成一定阻碍，如何能够快速适应中国国情，顺利获取内地市场份额，与中资行的合作也成为其在中国业务发展的一项战略选择。外资银行与中资银行的具有非常大的合作潜力，协作竞争并存的模式将成为新的司库领域银行同业合作方式。

自2007年，花旗与中国光大银行签署了网上现金管理系统合作协议，同年浦发银行也与花旗银行达成了司库管理业务合作协议。

汇丰是外资中首家与内地最大五家国有银行达成合作的外资银行，在2011年，与中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、等建立了人民币清算系统战略联盟。

外资银行的司库管理服务模式强调帮助企业实现从资金管理自动化到资金管理精细化的逐步跃升，其基础阶段是实现管理过程的自动化，通过统一的工作平台、统一账户管理、资金业务集成与支付渠道集成，进行信息化系统的整合集成，提高交易管理、资金结算、财务核算、营运资金的处理效率；进阶阶段是提升资金的管理效率，通过金融资源、风险监控和资金计划监控确保资金安全的前提下，通过现金流预测系统、投融资规划、资金成本控制、实时资金池调度等手段实现资金效益的提升，其最终阶段是参与企业治理决策，通过风险管理、ERP对接、资金绩效等方式平衡调控企业司库规模与所选金融工具，最终强化企业财务资源的运作效率，辅助企业进行商业决策。

通常而言，外资银行提供的司库管理服务方案具有以下三项主要特征：

（1）高度发达的数字化系统支持

在信息技术高度发达的今天，外资银行具有司库管理、手机银行、电子资金结算系统、银企端口对接等多种信息化服务平台，其专业水平与技术水平，在全球处于一流，先进的信息化业务系统，能够快速响应企业的多元化需求，并可根据实时业务场景为客户定制个性化的专门服务。例如汇丰银行通过网银平台HSBCDirect向全球客户提供当地化对接、标准化服务的电子司库管理服务。

（2）全球化视野的业务覆盖范围

由于司库管理业务的特殊性，成熟的外资银行提供的服务范围不仅仅局限于机构所在国家和地区，其司库业务视野往往涵盖全球200多个国家和地区，穿越地域限制与时间限制，遍布世界每一个有业务需求的角落，像渣打银行的GTS业务系统即提供全球范围的快速业务响应。

（3）司库业务部门的专门化部署

由于司库管理业务高度的专业性与技术性特点，欧美外资银行多采用设立独立利润中心的司库服务部门，以在资产管理部门类别下设立现金管理子部门或者在全球交易中心下设立专门的司库管理部门两类主要架构模式。独立的司库服务部门往往配备大量专业化的客户经理与产品经理，为核心企业进行解决方案定制服务。

外资银行司库管理业务的案例分析

-以汇丰银行为例

汇丰银行是世界最大的跨国银行之一，总部设在中国香港，在内地亦遍布分支机构，其司库管理业务一直居于世界前列，汇丰银行的司库管理业务部门与资金管理业务、投行业务以及信贷业务并列其核心盈利部门，经过多年的发展与积累，汇丰银行的司库服务已日趋完善，形成了健全的产品体系，其方案设计在国际上位于领先水平，依照其业务服务对象范围，分为H-DirectInternet和H-Direct两大平台体系，主要功能具备：账户信息查询、收付款项管理、企业ERP系统对接、电子支付、流动性管理等。同时汇丰银行基于此平台，为全球范围客户提供量身定制的个性化司库服务方案，满足多币种的结算、归集、避险、投融资等多方面需求，以下以汇丰银行的H-Direct平台为例进行分析。

H-Direct是汇丰银行司库管理服务的核心线上交易平台，基于win架构下的司库管理研发而成，其主要服务功能为：

（1）电票支付结算功能（E-bills）

汇丰银行针对对公客户的电子票据业务提供了网络账单与线上交易的业务模式，这种模式在严格的安全控制与授权机制下，能够减少票据流程过程，大幅加快资金结转速率，为企业客户提供数字化的账户查询与结算功能。

（2）企业资源ERP系统直联

I-Direct为不同客户群体准备准备了两套系统直联架构：一是汇丰银行提供了专用的数据转换软件，针对系统开发程度低或者安全级别高的企业，将财务数据导入软件后直接加密反馈给汇丰银行的核心系统；二是针对企业具备ERP资源管理系统,如SAP、Oracle等财务软件使用标准的程序对接规范，直接实现对企业资源ERP系统的无缝联接，企业通过操作自身业务系统即能自动化实现银行端业务办理。

（3）实时账户信息服务

该服务通过H-Direct能够查找全球范围内该行名下的账户信息，如账号、信贷余额、票据开立、产品配置等情况，同时实现自动对账，资金变动实时提醒，电子对账单的免费推送等功能，及时把握账户信息，减少操作失误。

（4）流动性管理

汇丰银行在流动性管理方面主推虚拟现金池业务，虚拟现金池（H-CashPool）自动为集团企业根据其资金交易行为调整其各子公司间的收支事宜与债权债务关系，通过资金逻辑上的集中冲抵而非物理上的汇集，同时实现了实时的资金信息与结息情况反馈，减少交易路径，进而提升结算效率，降低手续费成本。并结合资金归集（H-CashSweep），针对各子公司账户进行零余额管理，每天日终系统自动将资金由子公司向上级账户依次归集，将集团流动性维持在最优水平，减少富余资金沉淀。归集后通过净值扎差（Netting），最大限度上减少集团间账户实际交易往来，在集团总部账户实现一次性扎差。

（5）代收付款项管理

汇丰银行构建了庞大的资金结算系统，企业通过应收款项账户即可在系统内实时把握汇丰银行及其结成战略合作的银行有关其下游结算企业的付款发起情况，同时更新子公司收入最新数据，能够准确预计未来现金流入；在应付账款管理中，能够对全球范围内交易对手发起支付流程，并且可通过H-Direct系统直接对汇丰银行的合作银行账户发出支付指令。同时可为企业获得的应收账款提供融资服务，提升应收款项实时变现的灵活性。

（6）风险控制

汇丰银行在H-Direct系统中配置了相应产品并引入合作机构，帮助企业对经营及交易中所面临的风险进行控制，管理现金流可能出现的异常变动。提供信用证、货币互换、贸易保险等方式，根据不同业务类型进行个性化推荐，帮助企业实现市场机会最大化，交易风险最小化。

由此可见，外资银行的司库管理服务体系不仅为客户提供了较为全面的产品、服务覆盖体系，并且实现了系统的智能对接，对于信息技术系统的开发要求较高。同时外资银行的司库管理服务强调个性化、便捷化、全球化的业务理念，做到了千人千面，不一而足。对于外资银行业务的学习和分析，能有效比对中资银行业务发展中的不足，对于推动我国司库管理业务发展具有重大的建设性意义。

中资银行司库管理的发展现状及案例分析

中资银行司库管理业务的发展现状

与发达外资银行相比较，中资银行的司库管理业务起步晚了数十年，直至近年来才逐步着手发展商业银行司库管理业务。在世界经济形势整体向好,我国经济增速保持在高位水平这一大背景下，为内地银行司库业务发展实现弯道超车提供了跨越式发展的市场契机。2002年，是我国司库管理业务历史发展中的具有里程碑代表性的一年,司库管理业务合作正式走入中资银行,这一标志性事件为:美国通用电气公司对跨国司库管理业务合作进行招标。而当时内地尚无类似专业化服务提供，这一情况让中国商业银行充分意识到了迅速完善司库管理业务架构的迫切性与重要性。美国通用电气公司作为知名世界500强公司，它包含了工业能源、航空设备、医疗器械、专用机械、金融服务于一身的综合化跨国集团。

在境内，通用电气首期总投资额达到56亿元人民币，部署了近30余家分支机构及工厂，在中国市场业务的全面铺开，让通用电气也面临前所未有的司库管理压力，据此GE通用电气对中国银行业发出了司库业务合作招标邀约。其中明确了GE在司库管理业务中的详实金融需求，如：资金收付款、账户信息管理、集团资金归集，投融资方案管理等。各家商业银行依照GE需求，各自施展所长，设计了一系列的司库服务方案，最终经过激烈的竞争和筛选，中国建设银行以其新投入市场的重客司库服务系统脱颖而出。这一事件标志着中资银行终于正式进入司库管理业务领域，也是中国银行业第一家为全球500强跨国企业提供司库专业服务的商业银行，打破了一直以来花旗、汇丰等外资行的垄断形势，是内地商业银行司库管理业务发展历史上的重大突破。

GE与建行的司库合作案例将司库业务理念正式带入了中国内地市场，同时随着技术手段的不断成熟，也为司库服务转型升级提供了基础。在技术上,网银技术向跨界、互联、多功能化等特征进一步发展，国内银行间结算网络也不断结网扩大。同时监管的逐步放宽，多项金融标准均与国际开始接轨，这些要素都为商业银行发展、构建司库业务提供了日益宽松的市场环境。各家商业银行也敏锐把握了这一历史趋势，开始大力投入资金管理系统的研发升级，更多的跨国企业与本土大型集团企业也开始尝试同商业银行进行司库领域业务合作，这一阶段将司库业务正式向市场化应用进行普及。

在这个阶段，商业银行将目标客群开始向大型企业集团进行迁移，所研发的产品具有显著的集团化流动性管理特点，银行利用自身网点及客群优势，以及对于中国国情的深入理解，逐步弥补自身技术及架构的不足，开始与外资行进行在司库业务上进行角逐，并逐渐开始扩大市场份额，在商业银行司库管理开始了一系列的战略尝试：

2002年，我国第一大商业银行工商银行在建行之后，迅速做出反应，对银行体系架构进行重组，在同业中率先专门成立资金结算部，并推出了司库管理品牌，“财智”，形成了涵盖账户管理、实时清算、委托收款、司库管理、外汇理财等多种功能的司库服务体系，满足了工行主要世界500强客群的司库需求。在2004年同摩根大通的合作，工行确立了中国地区司库管理服务合作行的资格。

2002年4月,中信集团紧随其后，推出“中信资管”专业品牌，内容涵盖账户归集、结算管理、流动性管理、投融资管理和风险控制等五大模块,首次将风控理念引入司库领域，形成了健全的产品体系和完备的服务流程。

同年,在行业中一直具有技术优势的招行也紧跟司库业务发展趋势，打造“C+”资金管理品牌,同时推出多账户超级网银接入系统，首次实现司库系统的跨系统直联。

2004年浦发银行推出“创富”现金管理服务品牌,并于2007年同花旗银行签署账户信息传输协议，突破性实现共同客户的数据共享和交易指令的内部传递。

平安银行2008年也推出了“赢动力”现金管理品牌及“R计划”司库系列服务。2005年,工商银行推出现金管理品牌“现金新干线”2019年再次迭代升级推出“企悦司库管理”。

在目前各商业银行营业模式与主打产品都高度趋同的背景下，中资商业银行司库管理虽然仍存在专业化程度低、分业经营痕迹明显、同跨国公司合作机会较少等问题，但已逐步开始转变观念，将司库管理业务视角逐步从现金管理向资金链、乃至供应链金融方面进行考虑，同时信息技术系统的改造升级，也为司库个性化的产品创新提供可能。另外随着市场的逐步完善与监管机制的合理改善，中资商业银行将设计更多保险、债券、基金、期货等原本禁止涉及的领域，为综合化司库解决方案提供了产品基础。在以上诸多变化上，中资银行司库管理业务正在迎来产品与技术上剧烈的转型与升级。对内地市场而言，这是挑战，亦是机遇，积极推进商业银行的司库管理业务发展已是大势所趋。

在中资商业银行面对剧烈市场变革，如何进行市场转型，优化业务架构方面，中国建设银行首次在司库管理业务领域提供了非常深入的探索。2002年中国建设银行与美国通用电气的合作，标志着中国商业银行司库管理业务进入新纪元，通过全流程、持续性的产品渗透与服务介入，中国建设银行为通过司库管理业务帮助合作企业掌控资金平衡，提升综合价值成长，提供了成功案例。

该项银企司库合作，标志着建设银行司库管理业务体系正逐步成熟。其司库服务方案在国内同业中具备以下显著特点：

（1）全球化战略布局

随着经济全球化的迅猛发展，国内外市场互联互通程度日益加强，不断有跨国企业进入中国市场，也不断有中资企业进行海外投资，全球化战略带动的跨区域资金调配需求也越发迫切。商业银行作为企业的重要业务参与合作伙伴，满足客户跨境结算、贸易融资、风险对冲等司库需求。建设银行一贯坚持以客户为中心，以市场为导向，提前做好了全球化司库管理业务的布局准备，在近十年来，建行紧随市场变革与全球贸易背景，不断对其司库产品架构进行创新优化，“全球资金管理”、“人民币跨境支付”等同业领先产品相继问世，跨行归集、实时现金池、账簿现金池等产品的相继开通，“自贸区本外币现金池”成功上线，通过增强SWIFT外汇结算功能，建设银行所构建的覆盖企业名下的全球账户信息管理、外汇无障碍收付、集团流动性管理、企业海外资金风险管理及贸易投融资管理的全球贸易司库产品体系正在逐步成型并日渐完备。

建行也致力于尽快将司库管理综合服务网络延伸至全世界各个地区，依托海外发展战略，加大跨银行间的结算合作，打通多元化的司库管理服务渠道，并加速构建区域性的司库管理服务中心，提升对于全球战略级客户的服务对接和营销支持。

（2）一站式系统支持

商业银行司库管理服务的一大核心，体现在为客户提供准确、快捷、方便的业务服务平台。建行在司库业务的发展中，坚持以客户使用体验与问题处理效率为出发点，进行了一系列电子渠道的优化与创新。2002首先推出的重客服务系统（VSS）是建行为大型集团客户提供定制化线上服务的开端；2007年对司库管理进行升级，接入现金管理系统（CMS），实现了全国范围内7×24小时的实时资金结算服务，构建了现金管理业务的综合服务平台，司库服务功能的架构建设初见成型。同年投入运营的跨行资金管理系统（GXX），将跨银行进行内部资金结算的概念首次引入中国银行业，交易银行司库管理业务开始进入加速发展通道。

伴随世界经济一体化的融合发展，企业对于商业银行司库管理服务的要求标准逐渐提升，服务内容也日趋复杂。在国内市场高度趋同的情况下，司库业务向一站式、全流程方向发展已成为业界共识。逐渐深化以往就单一金融产品卖方市场的固化思维，完成从简单的产品推介向“融资、融智”的综合技术咨询服务进行转型，为客户提供满足其多方面司库需求的金融服务，是建行面临的司库业务重要转型方向。

建行在司库系统的研发上继续再接再厉，新一代企业现金管理系统于2013年投入运营，包括流动性管理、资金收付、内部账清分、票据池归集、预算管理、信息报告等在内的多线司库功能得到整合，将早期分散部署的企业网上银行、对公重客系统、现金管理系统等逐步合并为一个崭新的司库服务平台。

（3）创新产品的大量运用

产品创新是一项业务能否蓬勃发展的关键，经过数十年在资金结算领域的专业积淀，一个汇集近百种司库产品及数十项行业解决方案的建行司库管理服务体系正初露锋芒。自2010年建行推出“禹道”司库服务品牌以来，集团流动性管理、对公账户一户通、全渠道结算等核心产品相继问世，在同业中具有极强的产品竞争力，使建行司库管理业务的服务能力得到稳步提升。近年互联网金融、移动线上支付、大数据云计算等新兴科技革命的兴起，极大地影响着客户及银行的司库管理认识，创新服务需求也不断生成。前沿的技术模式和服务手段，也为建行司库管理业务的智能化、移动化、泛界化跨越式发展提供可能。

建行已持续优化多功能叠加应用模式的现金池产品体系，搭建收付款、票据池、现金池一体化的整合企业司库解决方案；同时研发移动结算、线上支付密码、扫码支付等支付结算功能的数字化应用；并借助自助对公设备，加快凭证打印、实时对账、支票售卖、备用金支取等柜面结算业务的自助化应用；此外，建设银行还将探索新的业务类型，研发远程开户、VTM视频面签的O2O应用，增强产品的开放性和便捷性，持之不懈地优化客户司库服务体验。

中资银行司库管理业的成功案例

招商银行

随着司库管理在企业经营和战略发展中的影响力不断提升,构建一个能应对全球经济产业结构调整,适应全新产业互联网时代的全球司库管理体系对大型集团企业的重要性日益凸显。新常态下，招商银行借助大数据、云计算、移动互联等前沿Fintech技术，实现金融服务升级与企业司库管理创新的跨界融合成为商业银行在互联网金融的风口中脱颖而出的关键。招行司库管理平台架构如下图：

招行司库管理云生态的建立，对商业银行自身而言是谋求竞争力提升的战略布局，对企业而言则是定义司库管理未来的开始。

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科技赋能，Fintech重塑企业管理

大数据、云计算、物联网等技术的革新正对企业的管理变革产生于日渐深远的影响，企业未来的司库管理模式必将以数字化为核心，与云服务模式相配合，通过更加自动化、智能化的司库信息分析整合能力更好地支撑企业管理中的交易、风控、量化、决策等问题，使企业司库管理中心成为企业信息交互的通道，最大程度提升企业资源的运用效率。招商银行司库管理平台正是融合了区块链、云计算、雾计算、大数据、人工智能等前沿技术，通过创新企业SaaS应用及金融服务持续向企业客户输出银行的科技能力和金融能力，从而提升企业司库力，使得企业管理变得更加智能、高效、低成本。

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开放生态，整合内外资源

作为平台级应用，司库管理平台试图以一种开放的生态最大限度整合各方资源，满足差异化司库管理诉求。司库管理云在PaaS层采用私有云+公有云的混合云架构，突显了金融云大并发量、高一致性、高安全性的优势，又整合外部第三方公有云在全球的计算、存储、网络资源优势。在此基础上构建的开放式技术运营平台，不仅允许商业银行自有产品和服务在平台上的开发部署，还可根据客户的需要整合业界成熟的第三方产品。与此同时，平台将纷繁复杂的金融服务进行微服务设计，提供安全稳固的API服务，供内外部应用调用。

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场景金融，嵌入式司库管理

司库管理平台聚焦金融场景第一触达界面，构建场景化的金融服务解决方案，将司库管理服务有效嵌入到企业研发场景、生产场景、物流场景、销售场景等业务场景中去，满足企业各个场景下的金融服务应用，实现企业业务流、金融流、信息流的深刻交融，大幅提升企业对全球财务资源、金融资源的管理效能和循环周转效能。

当前集团企业，在产业金融、自金融建设方面有不少值得称道之举，如三一重工在产业金融的尝试：根云互联。招商银行司库管理平台中搭建的供应链产融协作系统S-CBS针对大型企业集团的供应链、自金融能力建设等金融需求场景进行精细化的服务适配。其中的供应商管理模块涵盖了企业采购订单、发货收货、入库出库、发票付款、应收应付管理、对账管理全流程服务，并将各金融机构的供应链融资产品嵌入到产业流程当中，供应商基于订单或发票选择合适的产品进行融资，大大释放了产业运作的资金效能。

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协同共享，业财一体化

司库管理平台通过更开放的技术架构，全面实现信息、渠道、资源互联互通，有效实现“业财一体化”。平台搭载的各类应用系统互为平台、互为流量，共同服务于平台上企业和用户；同时通过各个应用服务的API化，实现与司库管理平台之外的管理应用互通，最大程度挖掘潜力，互联赋能，满足企业司库需要。

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着眼全球，助力“走出去”

伴随中国企业“走出去”的战略加速，全球资金管理系统构建愈发必要。全球升级司库管理平台，站在全球金融资源管理的高度，通过与SWIFT及境外银行直连等渠道的打通，实现对境外账户数据与境内账户数据信息的整合应用，基于此设计全球视野下司库管理方案，最终实现境内外资金池联动管理、境内外资金调拨，使全球司库资源得到充分利用。

平台上各个司库管理应用，充分考虑全球用户使用习惯，支持多币种、多语言、跨时区的业务处理，助力企业提升全球管理能力。在国家大力推行“一带一路”、“中国制造2025”战略的今天，司库管理平台必将为优秀企业在全球开展竞争与合作提供有力的助推。

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移动优先，司库管理的“移动互联”时代

相较于PC时代，移动互联时代，服务和应用“在线化”，使反馈和修正变得更加及时和便捷，司库管理领域的“移动互联”使司库管理具备更多想象空间。围绕企业司库管理移动化的全新变革趋势，司库管理平台成功推出移动安全定制终端，力图打造移动司库管理产品矩阵，真正地从安全性、便捷性以及功能性上颠覆移动司库应用的体验，引领司库管理移动化的发展方向。未来通过对物联网、云计算以及大数据的结合，司库管理平台将重塑企业安全智能的移动信息化范式，帮助企业司库管理人员真正实现“运筹帷幄之中，决胜千里之外”。

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金融级安全策略，全方位守护司库安全

互联共享时代，守卫司库安全尤为重要。作为商业银行鼎力打造的司库管理平台，在创新实践过程中始终以金融安全为前提，不断完善金融级安全策略。在产品架构上，司库管理云在PaaS层采用私有云+公有云的混合云架构，混合架构突显了司库管理云CBS高安全性的优势；同时，平台在深圳、上海进行了应用级异地灾备建设，提升平台防灾能力，确保金融安全。安全维护层面，全国设置20余家运维中心，运维人员经过严格运维安全培训，7*24小时运维，确保系统运维安全。

1.精益迭代，打造最强司库内核

作为司库管理生态的起点，司库管理平台上的跨银行资金管理平台CBS历经10年的精益迭代，成为司库管理的最强内核。随着Fintech的深化运用以及平台上各系统的交互赋能，CBS在功能、服务、产品性能、体验上都有着卓然不同提升。

系统功能方面，CBS新增200余个功能点，并对近600个功能点进行优化升级。截至目前，CBS总计拥有2000多个应用功能，是同类型产品中功能最丰富的。CBS新增账户开销户管理、投融资管理审批决策、银企对账等功能，使司库管理链条更健全，真正实现一站式满足企业日常司库管理需求。

清算渠道方面，CBS对接境内90余家银行的银企直联，并通过SWIFT对接境外10000多家银行和非银金融机构；其中与SWIFT合作创新推出的CBS-TT平台在全球范围内尚属首例。尤值一提的是，CBS具有强大的票据管理功能，支持纸票线上化管理、满足13家银行ECDS电票在线交易，对接招行票据池，实现了票据业务在CBS上的闭环。

服务方式方面，CBS从原来单一的系统服务升级为“咨询+系统”综合服务，借鉴咨询公司IT咨询和实施的模式，提供涵盖司库管理顾问咨询、IT系统架构咨询、系统实施顾问咨询、开发运维支持咨询等与资金管理系统配套的金融和IT咨询服务。此外，针对核心客户的特殊需求，CBS提供个性化需求评估、功能定制开发、专属运维保障、绿色通道优先发布等一系列定制高端服务。

系统性能方面，CBS对于支付清算效率进行优化提升，支付结果返回时间由10~20分钟，提升至60秒。同时针对互联网、金融等行业客户的大批量、高频次支付结算需求，CBS对业务量进行了充分扩容，受理效率进行了提升。目前，CBS受理ERP推送的交易业务量现在高达每小时单个账户30万笔，较传统中间数据库对接方式，性能提升497%。在系统对接方式上，ERP不仅支持交易业务层面的对接，还支持业务流程上对接。

用户体验方面，CBS更注重客户体验的提升。CBS在产品优化设计上采取与内地顶级的设计公司合作的方式，结合用户使用场景，全面提升系统交互的流畅度，深度优化系统界面操作流程，塑造出全新的界面视觉感受。基于前期大型集团客户在司库管理业务体系建设上的意见反馈，CBS根据财务全局管理特征，创新设计全景视窗功能，优化数据可视化效果，提升全局信息获取效率，增加信息可读性。同时，招商银行采用线上、线下结合的体验服务，斥资在全国建设了逾20家司库管理用户体验中心，为企业提供直接、全面、专业的司库管理咨询和产品实施建议。

平安银行

随着平安银行工商银行部启动新一轮司库管理业务系统升级后，其财务向“集中型、策略型、智慧型”发展，并为集团“科技赋能金融、科技赋能生态、生态赋能金融”的战略落地保驾护航。主要内容包括以下三个方面：

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多业态模式下的资金分类集中管理

目前，平安银行正在探索区分不同资金性质、适应不同生命周期的差异化资金集中管理模式，已实现集团客户90%的资金头寸实时自动获取，集团层面“资金余额、可变现资产、可动用融资额度”，三层全景构图、集团内不同业务版块之间资金流动及风控阈值监测。

将资金划分为境内、境外和跨境三个版块，集中在岸人民币、在岸外币、ODI通道、QDII额度，离岸人民币、外币六个焦点进行管理。通过统筹资源调配、经验共享、平台共享、专业赋能，使得集团客户资金管理系统效应得到了明显的提升；各成员单位公司将资金作业委托集团运营作业中心处理，集中作业降低人力成本，提高作业效率；各成员单位公司可共享资金管理平台、银行关系渠道、推动总对总合作，降低重置成本。

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数字化时代下的智慧化司库管理

在全面数据化经营的转型目标指导下，平安银行正在打造智慧化司库管理，是用数据驱动代替经验驱动，通过AI、BI、大数据等科技手段构建智慧大脑，实现对集团客户资金管理所涉及的人、事、五进行数据颗粒化、标签化、结构化、模块化和系统化，构建超级智能数据仓库；通过先进技术构建支持复杂决策的财务分析模型，利用算法、模型的系统化工具，提高对资金缺口、外汇敞口等各类结构性风险预测的准确性、及时性、量化分析子公司本身、相关子公司、集团整体等多级现金流及资本的影响。此外，通过系统内置的市场及内部各项经营指标进行追踪、分析、监测、预警，实现前、中、后台管理决策的自动化和智能化，形成敏捷、高效、智慧的资金管理模式，为集团多元化业务发展提供有力支撑。

平安银行背靠集团、拥抱险资、用好集团表、做强轻银行，做大客户AUM-LUM，打造最专业的生态银行、最高效的的平台银行、最智能的数字银行。

新三年对公要做大客户规模、优化负债结构、提升经营效益作为三大主攻方向。创新新型供应链魔能石；实现票据一体化经营，打造对公信用卡；依托数字口袋与司库平台，建立对公一站式客户经营平台。

以现金管理、资产负债管理、税务管理、供应链管理、金融风险管理为核心；以开放银行为纽带，构建平安银行数字司库平台的功能架构。并可向ToB端与ToC端延展服务。数字司库总体架构见下图：

交易银行司库管理业务对比分析

根据上一节中对于目前内地外商业银行开展司库管理业务的案例剖析，目前外资银行整体在司库管理业务体系更为成熟，服务体系更加多元；而中资银行具备较大的市场拓展空间与业务后发优势，本节拟通过对于两者的特征比较，梳理出工商银行司库管理的业务改进方向。

交易银行司库管理业务SWOT分析

为比较中外资商业银行司库管理业务水平差异，本节拟选取SWOT模型对交易银行的司库管理市场竞争力进行分析，以寻找出交易银行司库管理业务的下一步改进方向。SWOT分析模型是根据企业内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，通过依照矩阵形式排列四种竞争力要素，Strength优势、Weakness劣势，Opportunity机会、Threat威胁，相互比较来加以分析，从而根据研究结果制定相应的发展战略、计划以及决策等。运用SWOT分析法，可以对研究对象所处的市场环境进行全面、准确的研究，根据企业进行决策的完备思路，战略应是一个企业“当前的情况”（即优劣势比较）和“市场的环境”（即机会与威胁的权衡）之间的有机组合，通过四项要素的分析，从而确定企业业务的核心发展战略。

我们尝试通过SWOT分析模型对交易银行司库管理业务的发展战略进行研究，以期提出优化XX商业银行司库业务的方向性建议。

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优势与劣势分析（SW）

由于司库管理业务是交易银行公司银行业务构成中的有机组成部分，优劣势分析主要是从交易银行内外部与竞争者进行对比，帮助实现企业价值链增长。交易银行由于专注内地司库管理市场数十年，熟悉市场情况与企业需求，同时具有广泛的网点、人员以及客户基础，能够迅速结成全国区域的服务网络，同时由于规模经济与本土化优势，业务成本更低，具有显著的价格优势；另一方面交易银行与内地先进银行在司库管理上服务理念存在差距，产品主要集中在资金结算方面，针对司库管理需求背后广阔的业务空间尚涉及不足，产品的多元化与创新性方面存在劣势，同时由于信息技术水平相对落后先进同业，平台系统的功能开发尚显不足。

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机遇与挑战分析（OT）

机遇与挑战分析，重要是针对当前交易银行所面临的经济形势与市场情况而作。交易银行在当前经济形势深化转型的大背景下，公司治理日趋规范，国际化进程逐步深入，金融变革与时俱进，这些要素都为司库管理业务的发展提供了前所未有的机遇，同时互联网金融的兴起，国家对于大众创业、万众创新的鼓励，势必将推动司库管理业务的转型创新，并逐步被中国企业意识到该业务的重要性；但依然存在对于客户司库需求细分不明确的问题；而且我们不得不正视先进头部银行在司库业务上强大的先行优势，同时对于目前内地市场的竞争非常激烈，纵观世界500强企业在中国区域选择的司库业务服务商主要还是集中在内地外先进头部银行，可见头部银行对内地市场的挑战非常严峻；同时出于内地审慎的监管态度，银行混业经营的限制也成为内地司库管理进一步发展壮大的障碍。因此交易银行开展司库管理业务，在巨大的发展机遇面前，也需应对严峻的挑战。

综合前文从而得出SWOT分析图表如下：

表3.1交易银行司库管理业务SWOT分析表

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方向性建议

从整体上看，SWOT模型揭示了交易银行不仅面临着严峻挑战，也面临着前所未有的发展机遇。针对其所面临的内外部情况，提出以下三点方向性建议：

一是利用自身优势抓住环境中的机会

交易银行应立足于自身本土化优势，以规模经济迅速抢占主体市场：一是利用其全国性股份制大型商业银行网点覆盖范围遍布全国，快速完成司库结算系统的结网布局，为司库系统的技术革新坐好准备；二是利用交易银行客户基础广泛的特点，筛选优质集团企业客群，发掘客户司库管理需求，为抢占未来更多的司库市场份额提前作好准备；三是利用熟悉本地化市场特点，培育自有专业人才，把握传统司库业务的变革契机；四是结合供应链金融，深挖客户司库服务述求。

二是利用自身的优势去克服环境中的威胁

利率市场化的提速，已倒逼各境内银行迅速开发其中间业务，大的市场背景催生了境内银行对于司库管理业务的激烈争夺。面对头部行的残酷竞争，交易银行主要以显著的客户资源优势保有当前的市场份额；同时也可采取同外部第三方合作、学习、借鉴头部行等方式，迅速掌握司库业务先进发展理念，进而走出一条具有自身发展特色的道路，最终“师夷长技以制夷”，实现交易银行在交易银行司库管理业务发展上的全面超越。

三是在外部环境有利的情况下，克服自身的弱势

随着全球经济一体化的深入、互联网金融浪潮的兴起、金融市场监管的逐步放宽，为交易银行司库业务的技术变革与产品创新提供了可能。集团企业的司库需求向多元化与国际化发展，推动着商业银行端的服务方案逐步与国际接轨，建立专业的司库管理师人才队伍也需要提上了交易银行的数字化转型议程；同时交易银行IT技术能力的日益提升为加强司库系统平台开发达成前提；金融监管的逐步放开，与三方金融机构合作的多元产品供给也为创新服务提供了产品支持；有利的市场环境进一步促进交易银行逐渐克服其原有业务短板，并为向高端司库业务市场渗透发展奠定了坚实基础。

交易银行司库管理业务改进方向

根据前文SWOT分析模型对交易银行司库管理当前存在的主要问题进行详细分析，我们提出以下五项针对性建议，以进一步探讨该项业务未来优化发展策略。

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加强司库管理平台技术革新

目前交易银行提供的业务系统主要还是依托企业网上银行、系统1.0、蕴通等进行功能拓展，重要功能集中在现金管理上，其余拓展功能较少，难以对接除结算以外的融资、理财、风控等产品；同时银行间由于竞争壁垒，跨银行、跨区域、全行业互联互通的系统功能较少；同时与企业无缝对接的的业务系统对企业资源管理系统（ERP）的功能拓展支持不足；技术与平台的制约成为司库管理业务发展创新的瓶颈，功能性不足、用户体验差、局限性较大等几点问题，成为企业使用当前交易银行司库平台的几大痛点，目前平台架构的落后对未来司库业务的发展形成了重大制约。对于司库平台的技术升级是交易银行进一步深化司库业务变革的前提条件。

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加强司库业务需求的客群定位

企业在真实司库管理业务中的需求往往是多元化的，在资金结算，流动性管理的基础上，进一步衍生出投融资管理、风险控制的需求；但目前交易银行由于长期从事的传统业务模式惯性较大，较难适应新的市场变化和具体客户需求，目前大部分相关产品还是集中在原资金结算业务中“三票一证，现金管理全搞定”老的业务思路上，为企业提供的支付结算、产业链融资，金融避险产品等领域基本处于空白状态。强化客户司库管理需求识别，进行定制化、个性化的综合金融方案设计，将成为交易银行提升司库管理服务水平的重要转型方向。

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培育专业化的司库管理人才

同头部商业银行相比，交易银行差距最大的不在系统、产品、架构，而在于人。熟悉各类司库产品，能够设计司库解决方案的专业化人才队伍的缺乏，由于专业人才的缺乏，交易银行业务推进模式上主要通过客户经理与产品经理的搭配进行方案设计，但由于产品经理往往对应多个客户经理，客户经理不熟悉产品，产品经理不了解客户情况，同时短时间要完成多个方案，对于不同岗位的考核角度也不一样，最终形成在需求了解与产品设计上的脱节，司库方案趋同，对企业适用性低，使交易银行较难响应企业个性化、特色化服务需求。缺乏专业团队、业务响应流程长、解决方案无针对性，最终将成为该业务发展和推广的重大瓶颈。加强如国际司库管理师（CTP）等司库管理专业人才的培养，将成为决定司库业务开展成效的关键因素。

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加大对于供应链金融的司库需求挖掘

供应链金融的核心是资金流与物流，将信贷、结算、理财等全面金融服务涵盖在核心企业与上下游企业之间。同样作为商业银行的供应链金融拥有广阔的市场前景。不同企业资金流动性特点不同，那么如何找到这个特点从而去把握呢？通过结合供应链金融可以研究资金流动性路径，是发掘司库需求的重要模式，不同企业的商业模式和管理水平是不同的，对于资金收付，贸易融资，货品交割等，这些情况能把握清楚之后，再通过司库方案进行优化。联动供应链金融挖掘司库需求将成为未来司库管理业务发展的重要契机。

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开放合作构建综合金融服务方案

参考头部商行发展的先进经验，好的司库管理方案是与金融衍生品、商业保险、企业债券等目前交易银行无法经营或具有较大限制的领域密切相关的。在我国司库管理业务初步发展的阶段，严格的监管机制确实对跨领域、跨行业、跨币种等前沿司库需求形成了诸多限制。但随着市场经济环境的发展，政府监管与国际接轨逐步放宽，相信外部环境的变革将对司库管理业务下阶段的发展产生较大的推进。而引入三方合作机构，在规避监管的前提下，丰富了可选择的司库产品构成，将司库管理进一步升级为综合的金融服务方案。

交易银行司库管理起步较晚，且企业司库管理的意识觉醒也需要适应过程，业务比较中存在劣势尚属情理之中，但发展该业务的趋势已是势在必行。关键是如何汲取头部股份制银行先进司库管理经验，弥补自身不足。