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观点网讯：1月22日，花旗发布研究报告维持同程旅行“买入”评级，目标价28港元不变，认为其当前估值合理、基本面稳定。
报告指出，市场预计同程旅行将于3月中旬公布2025年第四季度业绩，其收入和调整后利润或大致符合市场预期；预计该季度酒店收入按年增长15.8%，交通票务收入增长主要受益于佣金率改善。
展望2026年，低线城市及出境游市场扩张，叠加平均客房收益提升，有望推动酒店收入实现两位数增长，并小幅改善利润率。此外，花旗认为携程反垄断调查对同程旅行影响有限，叠加春节旅游旺季临近，对其持短期正面看法。
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