北京
1月21日，中国船舶租赁超23亿港币可转换债券项目顺利完成发行，标志着自公司2019年6月上市以来，时隔六年，公司再度成功运作重磅资本市场项目。公司联合中金国际金融公司和中信证券以国际化、市场化理念创新设计本次发行方案。
本次发行的可转债规模23.38亿港币，票面利率为0.75%，初始转换价格为每股普通股2.39港元，创公司历史融资最优成本。募集资金将用于补充流动资金及其他一般公司用途，包括但不限于偿还现有贷款，支付船舶购置费用以及其他贷款相关成本。
本次可转换债券发行实现5倍以上的超额认购，超50家专业机构最终落单，充分反映了投资者对公司战略与运营的高度认可。
值得关注的是，公司大股东中国船舶集团大力支持本次运作，借股安排覆盖全部可转股份，最大额度达10亿股，注入强劲流动性，以实际行动呼应了二级市场投资人买股建仓难的问题。
在港股市场持续回暖的背景下，本次发行可转换债券是公司优化资本结构、强化资金实力、推动战略落地的重要工具，为公司中长期业务发展注入新动能。此次发行也彰显公司在全球复杂经济环境下，主动降低融资成本、把握行业机遇、推动公司整体战略落地的前瞻性布局能力。
中国船舶租赁作为大中华区首家船厂系租赁公司及全球领先的船舶租赁供应商，始终立足全球视野，坚持以稳健经营为基础、以创新驱动为引擎，扎根国际航运绿色化、智能化发展领域，持续提升资产质量与经营效益，为股东创造可持续回报。
来源：综合管理部/董事会办公室
(中国船舶租赁 动态宝)
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