北京
当前市场延续了轮动行情的特征。在电网设备和化工板块表现之后，今天轮到了半导体芯片，尤其是存储芯片和CPU等细分领域表现。这些板块的表现背后，反映出市场资金的动向和偏好。机构主导的趋势性行情仍在持续，而游资则在AI应用和商业航天板块下跌后进入休息状态。从龙虎榜来看，近期活跃的游资席位几乎消失，这也说明了市场短期投机情绪的降温。
在这种市场环境下，连板梯队的操作难度明显增加，因此投资者需要谨慎对待。由于时间关系，简单梳理一下明天市场需要关注的重点。首先是商业航天和AI板块，明天可能会继续出现回流现象。商业航天方面，前期核心标的“信同学”今天出现补跌，按照市场规律，往往是杂毛先跌、跟风后跌，最后才是龙头补跌。当龙头也出现补跌后，市场往往会进入一个回流的过程。AI应用板块这几天虽然有所表现，但利欧股份(002131)的大额跌停板仍带来一定分歧。不过，从整体趋势来看，预计明天和后天这两天AI应用板块回流的可能性较大。
从整体市场来看，投资者可以关注以下几个方向。首先是新出现的化工板块，这里可能有趋势性行情。和之前的有色金属类似，化工板块也是涨价概念，由机构主导的趋势性行情。其次，机器人板块的细分领域值得关注，特别是塑料方面。虽然机器人关节、灵巧手等细分领域已经有所表现，但塑料领域的炒作相对不高，尤其是机器人塑料TPU等方向，可以深入挖掘其中的机会，尤其是减震材料等细分领域。
再看存储芯片，虽然一些老的存储芯片已经涨不动了，但那些即将大扩产的存储芯片领域仍有机会。特别是存储芯片设备中的零部件公司，由于其扩产计划已经成型，这些公司有望在后续行情中脱颖而出。因此，投资者需要特别关注这些细分领域的机会。
总之，市场轮动行情仍在持续，投资者需要根据市场变化灵活调整投资策略，重点关注有趋势性机会的板块和细分领域，同时注意规避短期投机情绪降温带来的风险。
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