北京
2025年12月20日管理学博士李钊，参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册家族办公室架构师"测评考试，并以优异成绩通过考试，达到《家族办公室架构师职业技能等级》职业技能评定标准。
“IFOA家族办公室架构师”专业资格，是美国私人财富管理协会为推动《家族办公室架构师职业技能等级》(T/CASME 1598—2024)团体标准落地实施，推出的家族办公室领域专业能力认证项目，是目前国内首个家族办公室从业人员职业技能评价标准，拥有国家职业技能等级标准的家族办公室行业从业资格证书。
《家族办公室架构师职业技能等级》(T/CASME 1598—2024)作为该领域国内首个发布的全国性团体标准，填补了相关团体标准的空白，为家族办公室行业提供了职业技能等级评定依据；还将有助于提升从业人员的职业素养和技能水平，推动行业的专业化、规范化发展；同时，也将促进家族办公室行业与金融、法律等相关领域的深度融合与合作，为高端客户提供更加全面、专业的家族财富管理服务。其发布将对我国家族办公室相关行业的规范发展产生积极影响。
李钊
管理学博士、上海财大本科&硕士；
深交所董秘资格证；
高级家族办公室架构师(SFOA)；
曾在多家世界500强企业担任区域CFO，多家民营企业集团担任高管，近年开始研究家族办公室并积极实践。
专业领域：
家族企业顶层设计；
企业财务业务整合；
企业税务规划；
家族企业问题诊断；
家族宪章提炼整合；
家族后辈教育规划；
家族财富规划。
2026年01月15日取得高级家族办公室架构师（SFOA）资格证书。
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