动力电池装车770GWh，宁德时代、比亚迪占比下滑，二线电池厂崛起

中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据显示：2025年，我国动力电池累计装车量达769.7GWh，同比增长40.4%。在整体市场高歌猛进的同时，一个更值得关注的趋势浮出水面——宁德时代与比亚迪合计市占率首次出现明显下滑，而以中创新航、国轩高科、亿纬锂能为代表的二线电池企业正加速蚕食市场份额，中国动力电池产业正式迈入“头部松动、中部崛起”的再平衡阶段。

“双王”失守66%，霸权松动成定局

2023年和2024年，宁德时代与比亚迪曾长期占据国内动力电池市场超70%的份额，形成近乎垄断的“双寡头”格局。然而到了2025年，这一数字缩水至66%。

宁德时代2025年国内装车量约333.57GWh，市占率约为43.42%，较2024年下降约1.67个百分点；

比亚迪装车量为165.77GWh，市占率21.5%，同比下滑3.17个百分点。

两者合计市占率从2024年的70%降至66%左右，一年内缩水4个百分点——这相当于让出了超过30GWh的市场空间，足以容纳多家二线厂商集体跃升。

“双王”份额下滑的背后，是新能源汽车市场白热化的价格战与主机厂供应链策略的深刻转变。

一方面，2025年车企普遍面临盈利压力，对电池成本极度敏感。宁德时代、比亚迪虽技术领先，但议价能力受限；而中创新航、国轩高科等凭借更具弹性的报价和快速响应能力，成功打入广汽、零跑、哪吒、奇瑞等主流车企供应链。

另一方面，主机厂为规避“鸡蛋放在一个篮子里”的风险，主动推行“多供应商战略”。小鹏、理想、蔚来等都在开发多家电池供应商。

作为对比，2025年，第二梯队企业不仅“活下来”，更实现了“强起来”：

中创新航全年装车量达53.61GWh，稳居行业第三，市占率逼近7%；

国轩高科依托大众入股及储能协同，装车量43.44GWh，市占率5.65%，增长1.07个百分点；

亿纬锂能在大圆柱电池和商用车领域双线发力，装车量31.61GWh；

蜂巢能源、欣旺达也纷纷跨过20GWh门槛，跻身主流玩家行列。

磷酸铁锂持续领跑，三元电池稳守高端市场

从电池技术路线来看，磷酸铁锂电池继续占据绝对主导地位。2025年全年，磷酸铁锂电池累计装车量达625.3GWh，占总装车量的81.2%，同比增长高达52.9%。其凭借成本优势、循环寿命长及安全性高等特点，在A级及以下主流电动车、网约车、商用车等领域广泛应用。

相比之下，三元电池全年装车量为144.1GWh，占比18.7%，同比增长仅3.7%。尽管增速放缓，但三元电池仍在高端乘用车市场保持稳固地位，满足用户对长续航、快充性能的核心需求。

值得注意的是，12月单月磷酸铁锂装车量达79.8GWh（占比81.3%），三元电池为18.2GWh（占比18.6%），技术路线格局与全年趋势高度一致。

除国内市场外，中国动力电池的全球竞争力也在同步提升。2025年，我国动力和储能电池合计出口达305GWh，同比增长50.7%，占全年销量的17.9%。其中，动力电池出口189.7GWh，同比增长41.9%，显示出中国电池产品在海外市场的强劲渗透力。

2026年，随着固态电池、钠离子电池等新技术逐步产业化，以及欧美本土供应链加速构建，中国动力电池产业将面临新的机遇与挑战。