【出海机遇】印尼医疗行业迎来转型拐点，中企布局黄金窗口已至

作为东盟地区体量最大的经济体，印度尼西亚医疗健康行业正处于转型关键期，呈现“困境与潜力并存”的发展态势。2025年，随着印尼政府一系列医疗相关政策密集落地，行业发展已显现明确拐点，出国就医人数首次回落至90万人次，外汇流失缩减至100亿美元，这一变化背后，是印尼本土医疗服务能力的快速提升，更标志着中企出海印尼医疗领域的黄金机遇期正式到来。

2026年，印尼医疗行业政策红利将全面释放，市场将迎来结构性增长，成为未来三年中企出海最具确定性的赛道之一。数据显示，目前已完成印尼市场布局的12家中资企业，2025年平均营收增速高达87%，充分印证了印尼医疗市场的广阔空间与中企的核心竞争力。为助力商会会员企业精准把握出海机遇，现将印尼医疗行业现状、政策动态及核心布局方向整理如下：

一、行业现状：供需失衡凸显，市场潜力持续释放

印尼总人口超2.8亿，是东盟核心医药市场，其医药消费占东盟总量的25%以上，2024年医药市场规模已突破200亿美元，近五年复合增长率达7.2%。当前，印尼医疗行业供需失衡问题突出，本土供给缺口显著，为中企切入提供了清晰切入点。

（一）市场供给缺口显著，进口依赖度高

药品领域，印尼本土药品自给率仅为45%，2025年1-10月药品进口额达28.3亿美元，其中中国原料药占比超30%，稳居第一大进口来源国。医疗设备领域进口依赖更为突出，80%的市场需求需通过进口满足，据相关数据显示，2024年5月至2025年4月，印尼HSN码901890类医疗设备进口货运量达2383批次，同比增长36%，中国为该类设备第三大进口来源国。此外，2024年印尼医院营收规模达300亿欧元，预计2023-2030年复合增长率维持在7.6%，设备更新与新增需求持续释放。

（二）医疗资源短板明显，配套需求迫切

人才匮乏是制约印尼医疗行业发展的核心瓶颈，该国每1000人仅拥有0.4名医生，专科医师缺口超5万人，特殊的培养制度导致每年约1.2万名潜在专科医师流失。同时，医疗资源分布极度失衡，高端诊疗资源集中于雅加达、巴厘岛等核心区域，63%的私立医院及85%的基层卫生中心需依靠进口设备提升诊疗水平。2025年印尼全民免费体检计划推进过程中，基层医疗设备短缺问题进一步凸显，部分地区基层卫生中心设备缺口率达40%。

（三）跨境医疗与康养融合，催生新增量

此前，印尼每年约有100万民众选择出国就医，其中75万人首选新加坡，直接造成115亿美元外汇流失。目前，印尼本土优质医疗资源已具备一定竞争力，为外资合作提供了良好载体。同时，医疗与旅游产业融合加速，2025年印尼康养旅游核心目的地接待游客量达820万人次，结合旅游部发展目标，2026年外国游客接待量将增至1600-1760万，医疗旅游配套的诊疗、体检设备需求预计同比增长35%以上。

二、政策红利：多重利好落地，中企准入门槛降低

2025年，印尼政府围绕“降低进口壁垒、强化本土合作、推动技术升级”，密集调整医疗行业相关政策，多项举措直接利好中资企业布局，为中企入场创造了便利条件。

（一）医疗设备进口政策优化

2025年7月，印尼与美国签署双边贸易协定，豁免美国产医疗设备进口认证与标签要求，打破了此前严苛的进口壁垒。此前，印尼医疗设备进口认证流程繁琐，周期长达6-12个月，此次政策调整带动印尼医疗设备进口市场活跃度显著提升，2025年7-10月医疗设备进口总额同比增长28%。据相关机构分析，该政策将倒逼印尼优化整体进口认证流程，预计2026年起对RCEP成员国医疗设备进口认证周期将缩短至3-6个月，大幅降低中企出口准入成本。

（二）本土生产与供应链扶持力度加大

印尼2025-2029年健康领域中期发展规划明确提出，强化医药与医疗设备供应链韧性，将本土化含量（TKDN）作为核心考核指标，TKDN占比超40%的产品可优先进入政府医院电子采购目录、参与公立医院招标。目前，已有中资企业借助该政策落地布局，2025年共有8家中资企业在印尼设厂，总投资额达2.1亿美元，可享受企业所得税减免、原料关税豁免、技术转让税收优惠等多项政策红利，平均节省成本28%。

（三）医药与健康科技政策持续发力

2025年二季度，印尼化学、医药及传统医药行业GDP同比增长11.6%，行业增长态势稳健。中印尼医药领域合作持续深化，已有多家中资药企完成印尼国家药品注册，中企药品平均注册时间为9.8个月，较国际企业快40%，8个月内获批的3个创新药均来自中资药企，中印尼药监数据互认试点已覆盖12个药品品类，预计2026年药品注册时间将进一步缩短至7个月。此外，健康科技领域热度攀升，2024年印尼健康科技初创企业融资达2.317亿美元，预计2029年数字健康市场规模将达36.7亿美元，为中企数字化医疗产品出海提供了广阔空间。

（四）医疗旅游配套政策升级

印尼旅游部将康养旅游列为重点发展方向，规划7个核心目的地构建全国性医疗旅游布局。为承接跨境医疗需求，印尼政府投入4.7万亿印尼盾推进全民免费体检计划，其中部分资金用于采购便携式检测设备、建设流动医疗站，截至2025年10月已惠及超1500万民众。目前，核心旅游城市私立医院正加速数字化服务升级，医疗信息化解决方案、跨境支付配套设备及体检耗材等相关招标需求同比增长显著。

三、布局方向：三大赛道发力，把握2026年增长机遇

2026年，印尼医疗行业将进入“政策红利释放+需求升级”的爆发期，结合其进口依赖、本土短板及产业规划，建议商会会员企业聚焦以下三大赛道，挖掘差异化出海机遇。

（一）医疗器械：高端设备与低成本耗材双线突破

高端医疗设备领域，印尼公立医院设备更新计划推动CT、MRI等大型设备缺口扩大，“本土合作+本地化生产”模式已被验证可成功切入政府招标市场。医疗旅游核心区域私立医院对心血管介入治疗设备、高端体检设备需求旺盛，且优先选择可提供配套维护服务的供应商。低成本医疗耗材市场缺口持续，本土供给仅能覆盖60%需求，叠加全民免费体检计划推进，基层卫生中心对便携式、低成本检测耗材采购量同比增长35%，中国作为印尼医疗耗材核心进口来源国，出口增长空间广阔。

（二）医药领域：原料药、仿制药与传统医药多点布局

原料药领域，印尼贸易逆差显著，中国原料药占其进口额超30%，抗生素、维生素等刚需品类进口需求同比增幅明显，本土药企倾向长期采购，中企可依托供应链优势承接订单。仿制药领域，印尼私立医院对高性价比仿制药采购占比达55%，目前已有12家中资药企完成当地注册，供货占比逐步提升。传统医药领域，“清真”认证中药销售额同比增长28%，中印尼传统医药合作项目持续落地，可帮助中企降低准入成本、拓展本地渠道。

（三）健康科技：数字化服务与跨境医疗配套可期

数字健康市场增长潜力强劲，印尼公立医院数字化诊疗设备招标金额同比增长45%，核心城市医院已引入AI辅助诊断系统，医疗旅游配套的多语言诊疗系统、跨境支付设备等需求同比增长38%，中企“硬件+软件+服务”综合方案具备较强竞争力。家用医疗设备市场随老龄化快速扩容，印尼60岁以上人口占比达11%，血糖仪、血压计等需求同比增长26%，中国为该品类第一大进口来源国，跨境电商渠道销售额增幅显著，基层市场需求同步释放，形成全域增量空间。

当前，印尼医疗行业转型提速，政策红利持续释放，市场需求不断升级，为中企出海提供了难得的战略机遇。商会将持续关注印尼医疗行业动态，助力会员企业精准对接市场资源、规避出海风险，携手会员企业抢抓机遇、共拓东盟医疗市场新蓝海！