近日,一纸禁令、解约通知使日本产业链处于风口浪尖。高市早苗刚刚上任就面临着稳定物价、保护就业的压力,再加上供应链方面的寒意,她的一举一动都被放大、被监视。
两记重锤先落地:2026年1月6日,中国商务部宣布禁止所有两用物项对日本军事用户用途出口,力度和指向都很明确。随后日企圈有新的动向:一些企业收到了中方合作方发来的正式通知,稀土长期合同作废,既定交付暂停或者重新商议。稀土对于磁材、马达、芯片装备、导引系统来说是重要的,高端零部件不能缺少它。对日本来说,即使短期供应不稳定,生产排程也要改变,成本上升,交货期紧张。
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导火索是高市对台发表的言论。北京把该议题当作核心利益,一触即痛。这次反应直接涉及到了经济以及安全两方面,使东京感到了压力。中国的立场一直就是坚守红线,不能够去试探。在压力之下,高市首先找上了华盛顿外援。特朗普释放善意,在言语上给她支撑,在舆论上可以交代,但是供应链上的空缺并不是一句话就能填补的。
美国以国家安全为由对意大利施加压力,关注中国企业的大单。意大利方面没有马上否认合同,但是表示以后的招标会限制中国企业,优先欧洲厂商。这就说明共同的价值一般要给各自的打算让步。
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1月16日,高市在东京同意大利总理梅洛尼会谈,能源、矿产、军工等话题无法绕开,目的就是稳固重要物资供应链,防止产业被“卡脖子”。把双方的关系提升为“特别战略伙伴”。从经济角度来讲,稀土、镍钴锂、天然气牵动日本高端制造和能源结构。上游有风吹草动,中游设备、下游整机都会受到影响。中国企业掌握了品类的关键产能、价格、品控三把钥匙,日本要换门庭也不容易。意大利可以提供的有欧盟渠道、部分材料工艺互补、国际项目联动等,可以部分缓解,但是不能立刻补齐缺口。
东亚的安全局势很紧张,日本希望有更多的底牌。意大利愿意搭台,但是欧盟内部对溢出风险很在意,能走多远要看布鲁塞尔的态度。而且涉及军用两用物品的都属于中方最新措施的重点对象,一步走快,风险成倍增加。
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原料报价每天都在变,原来一季度锁量的计划全部破产了,项目的预算随时爆表;中小供应商抗风险能力差,资金一紧就会断链。在股市里,稀土应用板块先是下跌,之后因为政策预期回升,但是资本没有明确的方向。高市选择了“结伴抱团”,短期内可以制造声势,也能给支持者一个交代,但是风险也很明确。
对美国的过度依靠使日本陷入单边押注之中,美国国内政治局势瞬息万变,前脚帮忙后脚就可能抬价。把意大利拉进来,相当于把欧洲一个国家放在中美博弈夹层中;中国对外部介入日中矛盾的反制不是空话,谁伸得过长,谁承担后果。
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稀土不能完全替代,但是短期替代成本很高,新的矿山需要时间开采,提炼稀土需要环保投资,供应链的重塑也需要合作。可行的办法就是存量合作能保留一些,跟中国方面恢复必要的工作层沟通,做成具体的清单。企业需要的是可以预见的窗口而不是政治声明。
同时,和意大利的合作应该更务实,多做一些互利的项目,少触碰一些敏感的边界。能源可以在节能、氢能、储能方面进行技术交流;矿产可以在第三国推动合规开采和绿色冶炼的合作投资。军工议题要保持公开、谨慎,不能把象征姿态当作被动筹码。日本的目的不是挑衅,而是稳定供应链,让欧洲不用为别人的冲突埋单,意大利的压力才不会太大。
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日本以前在稀土回收以及替代材料方面有所突破,钕铁硼磁体削稀工艺、废旧硬盘回收重稀土的闭环方案等。由于成本及市场的原因,投入曾经减少过。现在要重新点燃灶火,政策要配套好,税收、信贷、采购一起上。自主可控并非空谈,而是一条很长的链条上的一项现实工程。
对中国来说,信号已经足够了:涉及台湾的言论触及底线,经济上的反制也就水到渠成了。中国的态度是有原则、有步骤的;如果问题回到正常的轨道上,合作的大门就不会关闭。如果日本把修复两国关系放在首位,减少敏感议题的声音,增加务实合作的频率,很多问题就会有回旋的余地。把对抗降级,不丢脸面,又能保住利益,这也就是政治工作的难度和价值所在了。
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