“一带一路”俄罗斯集成厨电市场发展环境及投资建议评估预测报告

报告发布方：中金企信国际咨询

中金企信深耕市场调研领域16年，国家统计局涉外调查许可单位、中国广告协会会员单位、中国认证认可协会会员单位；荣获ISO信息安全管理体系、AAA企业信用机构、重合同守信用单位、重质量服务信誉单位、诚信经营示范单位等荣誉。拥有全职咨询服务人员194人，外聘顾问专家约7000人，其中硕士/博士占比40%，本科占比60%，核心成员均具备6年以上项目经验，形成“全职+外聘顾问”的高效协作模式。累计服务客户超8W+，其中包括30%的全球企业、45%的中国企业、25%政府部门/企事业单位/银行券商/高校科研院所，项目交付成功率达到98.7%，综合好评率约96%。

（1）集成厨电市场发展态势分析：集成厨电主要包括集成灶、集成烹饪中心和精洗类集成厨电等形态，集厨房多种功能模块于一体的新型厨房电器。广义上而言，集成厨电并非一种品类，而是复合化的概念，形态多种多样，没有严格意义上的定式。从消费需求来看，一方面，消费者对于厨房电器的多功能需求在提升，集成厨电不仅能够满足消费者在较小厨房空间中实现多种家电功能的集成需求，还能满足消费者希望生活“化繁为简”的情感需求，提高使用便利性和效率，减少设备占用空间，同时使厨房空间更加整洁和宽敞；另一方面，例如集成灶为主要代表的新一代厨电产品，集合油烟机、燃气灶的的核心功能，通过侧吸下排式吸油烟结构设计，可在保证灶具效率符合国家标准要求的同时，进一步增强油烟吸净能力，较好满足消费者的消费升级需求，实现“1+1>2”效果。

据数据，2018年集成灶在厨卫市场的渗透率为6.5%，2022年集成灶的市场规模已增长至252亿元，在厨卫市场的渗透率翻番，达到13.8%，2018年-2022年复合增长率为21.7%。2023年集成灶市场累计零售额246亿元，同比下滑2.4%，集成灶行业高增长势头被遏制，主要系地产行业尤其是新房的下滑、存量市场周期、消费意愿减弱、集成烹饪中心的快速发展对集成灶造成一定的冲击等问题。

集成灶虽下滑承压，但2023年集成烹饪中心呈现出快速增长趋势。集成烹饪中心是指基于“上排集成”理念，立足于整体厨房空间和厨居场景，在空间上集成专业级烟、灶、蒸、烤等烹饪功能的集成产品，主要特点是采用嵌入式安装方式，实现产品与橱柜融合。集成烹饪中心与集成灶并非竞争对手，它只是厨电企业给予消费者的另一种选择。作为厨电“新业态”，2023年集成烹饪中心迎来了新的快速发展。据中金企信数据显示，2023年线上集成烹饪中心-灶蒸烤部分零售额同比增长139.6%；线下集成烹饪中心-灶蒸烤部分零售额同比增长22.6%。

根据报告显示，目前方太在集成烹饪中心市场占据主导地位，2023年1-8月在线上、线下市场分别获得86.3%和89.2%的零售额份额，以绝对优势保持了市场的领先。集成烹饪中心的发展为集成厨电行业注入新活力，迎来新一轮的快速发展，2023年上半年多家厨电企业相继推出相关产品。随着参与品牌的逐渐增多，集成烹饪中心竞争日益激烈。在老旧厨房升级改造、厨房电器迭代升级销售占比不断提高的今天，不改烟道、不挑橱柜的的优势下，对于对分体产品有着长期使用习惯的用户有着很强的吸引力。

（2）燃气具市场未来发展趋势：当前家电市场，多数传统家电品类市场已经趋于饱和，进入存量发展期，产品升级和存量换新需求是市场规模的主要支撑。根据报告显示，我国家电市场已经转变到以用户为主导，消费者的需求也已经从基础功能需求升级到更高层次的需求，市场消费以高端化、套系化和场景化为主要趋势。2024年《政府工作报告》中提出“鼓励和推动消费品以旧换新”；2024年2月23日召开的中央财经委员会第四次会议指出，鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新；2024年3月1日，国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，其中指出，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应，展现了国家层面、政策层面对家电行业作为消费市场重要推动力的高度重视。

①厨电消费高端化、高质量化、高性能化发展：我国居民的消费需求，从大众化需求向品质需求转变，我国居民家电消费也出现了相应的变化，消费者对于高品质和高性能家电产品的需求日益增长，同时，高端家电产品的消费趋势也在显著上升。这一现象体现了消费者对家电产品的选择不再仅仅满足于基本功能，而是更加注重产品的设计、智能化程度、使用体验以及品牌价值等多元化因素。

据中金企信数据显示，我国家电市场中高端产品的零售额贡献逐年扩张，相较于各家电类2023年零售额和零售量同比对比，大多数品类零售额同比均领先于零售量同比，呈现出均价同比提升之势。

厨电消费中燃气灶、油烟机等刚需品类的换新需求比重持续增长，对品类规模的影响也在加大，换装市场是未来烟灶等刚需家电的重点战场。这对于换新周期较短、换新门槛相对较低的燃气灶来说是利好的，燃气灶的高端机会更大。中金企信数据显示，2023年线上1700元及以上价格段份额为37.9%，较上年增长7.7%；线下3500元及以上价格段份额为18.6%，较上年增长6.8%，结构向中高端腾挪仍是行业主线。燃气灶的火力、热效率等基础性能持续增强。中金企信数据显示，2023年5.2kW产品线上份额为24.2%，线下份额为25.7%，同比增长均在10%以上。换新需求与新增需求双驱动下，市场需求也会发生相应的变化，灶具的能效、环保性以及换新属性都在随之变革。中金企信数据显示，2023年线上65%-70%热效率份额22.6%，同比增长6.4%，线下70%及以上热效率份额30.3%，同比增长3.8%，整体都在向更高能效迁移。换新方面，可调节底盘产品份额及均价持续增长，获得市场青睐。新消费时代，90后年轻人逐渐走上消费主力位置，消费理念也发生了改变。其一是理性消费，下单决策时更加重视产品的品质与功能，尤其是厨卫电器之类的大件耐用品；其二是个性消费，遵从自身的消费欲望，追求产品带来的情绪与生活价值，这两种变化实际都是对更高生活品质的趋向。

燃气灶行业向中高端升级的发展趋势，将对燃气器具旋塞阀产生显著的影响。首先，中高端燃气灶具通常具备更高的安全性能和更先进的技术，这要求旋塞阀也必须提升其质量和性能，以满足更高的安全标准和使用要求。例如，旋塞阀需要具备更好的密封性能和耐用性，以确保燃气泄漏的风险最小化。其次，随着消费者对节能环保意识的提高，中高端燃气灶具趋向于更高的能效比和更低的排放水平。这对旋塞阀提出了更高的技术要求，需要其具备精准的流量控制能力，以优化燃气的供应和燃烧效率，从而降低能耗和减少环境污染。此外，中高端燃气灶具的智能化趋势也对旋塞阀的设计和功能提出了新的要求。旋塞阀可能需要集成更多的智能控制和监测功能，如远程控制、故障自诊断和预警系统，以适应智能家居的需求。最后，随着燃气灶行业向中高端市场的转型，燃气器具旋塞阀的市场需求结构也在发生变化。消费者对产品的品质、设计和功能有更高的期待，这推动了旋塞阀制造商进行技术创新和产品升级，以满足市场的需求。

综上所述，燃气灶行业向中高端升级的发展趋势，将会对燃气器具旋塞阀产生深远的影响，要求其在安全性、节能环保、智能化和产品质量上进行持续的改进和创新，未来燃气器具旋塞阀制造厂商需要具备丰富经验的研发团队，丰富的精密加工经验，齐全的研发、检测设备，才能应对市场的变化趋势，以此取得细分市场优势。

②地产新装转向存量房产品更新需求：2023年我国家电市场开启精耕慢涨周期，在注重享受的消费需求下，厨房被赋予了更多的功能和意义，厨房空间已成为家庭中最重要的家电中心，家电换新是市场需求的核心动力，预计撬动亿台家电置换的市场空间。家电作为成熟的消费品，在我国居民家庭中有着很高的保有量，目前居民家中有着大量超期服役家电，不仅造成安全隐患，同时在能效、环保等方面也存在不利影响，因此新一轮家电换新具有迫切性和必要性。根据报告显示，随着住房交易逐步进入存量时代，不考虑农村自建房，中国存量房约为3亿套，每年约有3%进行再装修，存量换新需求将成为市场主要驱动力，未来三年，燃气热水器、电储水热水器和烟灶产品换新量将接近1.2亿台。

据中金企信数据显示，未来家电产业需求主要有四方源动力，即新房装修用户（15.2%）、以坏换新用户（17.1%）、存量房局改/整装用户（25.8%）和以旧换新用户（41.9%）。整体而言，未来市场最大的驱动力还是来自以旧换新用户和存量房改造用户。自2024年以来，中国政府在《政府工作报告》中提出了“鼓励和推动消费品以旧换新”的政策措施，随后国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，这些举措旨在促进投资和消费，既利于当前经济发展，也有利于长远的高质量发展。对于燃气灶市场而言，这些政策将有助于激活市场潜能，推动换新消费。

首先，政策鼓励将促进燃气具的更新换代，提高居民的生活品质。通过政府支持和企业让利等方式，居民更愿意进行厨房设备的更新，特别是对于旧房装修和厨卫等局部改造。这将直接刺激燃气具的销售，为市场带来新的增长点。政策提到的以旧换新促销活动和对购买绿色智能家电给予补贴的措施，将进一步降低消费者更新燃气具的成本，增加其更新换代的意愿。同时，这也将推动燃气具制造商投入更多资源进行产品研发和技术创新，以满足消费者对于节能环保和智能化产品的需求。

在集成灶发展领域，前期发展过度依赖新房用户，因此受地产的拖累较为明显，当下消费者的核心需求已经发生了变化，从新装变成了换新，存量房用户改造已成为家装市场主要的需求源泉，因此存量市场下的换新需求将是未来集成灶行业的最大机会。据国家统计局数据：1998-2020年竣工商品住宅合计126亿平方米，占当前城镇住宅存量的40.6%。仅考虑10年以上的存量房，其释放的翻新装修改造需求相当可观。短期来看，关注对于存量市场分体厨电换新的机会；中长期来看，集成灶品类本身也将迎来换新周期。因此，对与集成灶企业来说，随着厨电产品消费升级的趋势更加明显，“以旧换新”的政策鼓励更加积极，集成灶产品未来的市场规模仍有望进一步提升，未来的渗透率将会有所提升。

随着消费者对老旧燃气具的更新换代，对燃气器具旋塞阀的需求将增加。根据国家统计局相关数据，我国家电保有量已超过21亿台，相当部分家庭正在使用的家电产品是在2009年至2011年间购置的，这些产品即将或者已经进入替换更新期。这意味着，随着政策的推进，将有大量家庭需要更换燃气灶和集成灶，从而带动燃气器具旋塞阀的销售增长。政策的实施也将促进燃气器具旋塞阀的技术升级和产品创新。《推动消费品以旧换新行动方案》提出，通过加大政策引导支持力度，力争到2025年，高效节能家电市场占有率进一步提升。这将激励燃气器具旋塞阀制造商研发更加高效、节能、环保的产品，以适应市场的需求。在“以旧换新”政策的推动下，燃气器具旋塞阀行业有望实现技术进步、产品升级和市场扩展，进一步促进行业的健康发展。

第一章俄罗斯集成厨电市场发展现状及预测分析

第一节集成厨电市场现状分析及预测

一、俄罗斯集成厨电市场规模分析

二、俄罗斯集成厨电市场规模预测

第二节集成厨电行业产能/产量分析及预测

一、俄罗斯集成厨电产能/产量分析

二、俄罗斯集成厨电产能/产量预测

第三节集成厨电行业销售收入/销售量分析及预测

一、俄罗斯集成厨电行业销售收入/销售量分析

二、俄罗斯集成厨电行业销售收入/销售量预测

第四节集成厨电市场供给/需求分析及预测

一、俄罗斯集成厨电市场供给/需求分析

二、俄罗斯集成厨电市场供给/需求预测

第二章中国及俄罗斯“一带一路”政策环境分析

第一节中国“一带一路”主要政策分析

第二节中国“一带一路”优惠政策分析

第三节中国与俄罗斯贸易环境及相关政策分析

第四节中国“一带一路”政策最新动态分析

第五节俄罗斯市场投资环境评估

第三章俄罗斯集成厨电行业运行状况监测分析

第一节俄罗斯工业总产值分析

第二节俄罗斯集成厨电行业利润总额分析

第三节俄罗斯集成厨电行业经济规模

一、集成厨电业销售规模

二、集成厨电业利润规模

三、集成厨电业资产规模

第四节俄罗斯集成厨电行业盈利能力指标分析

一、集成厨电业亏损面

二、集成厨电业销售毛利率

三、集成厨电业成本费用利润率

四、集成厨电业销售利润率

第五节俄罗斯集成厨电行业营运能力指标分析

一、集成厨电业应收账款周转率

二、集成厨电业流动资产周转率

三、集成厨电业总资产周转率

第六七节俄罗斯集成厨电行业偿债能力指标分析

一、集成厨电业资产负债率

二、集成厨电业利息保障倍数

第七节俄罗斯集成厨电行业财务状况综合评价

一、集成厨电业财务状况综合评价

二、影响集成厨电业财务状况的经济因素分析

第四章俄罗斯集成厨电行业发展趋势分析

第一节俄罗斯集成厨电市场分析

一、市场规模及预测

二、市场供给及预测

三、市场需求及预测

四、销售收入/销售量

第二节俄罗斯集成厨电行业销售毛利率/利润率分析

第三节俄罗斯集成厨电行业资产规模分析

第四节俄罗斯集成厨电行业资产负债率

第五节俄罗斯集成厨电市场投资环境分析

一、政策环境

二、技术环境

三、市场环境

四、进入环境

第五章中国集成厨电行业优势企业分析

第一节企业一

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第二节企业二

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第三节企业三

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第四节企业四

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第五节企业五

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第六章中国集成厨电企业在俄罗斯投资机会及建议

第一节中国企业在俄罗斯投资SWOT分析

一、投资优势

二、投资劣势

三、投资机会

四、投资挑战

第二节中国企业在俄罗斯投资壁垒分析

一、进入壁垒分析

二、技术壁垒分析

三、市场壁垒分析

四、投资模式分析

五、投资前景分析

第三节中国企业在俄罗斯投资建议及可行性评估

一、投资风险及建议

二、投资价值评估

三、投资可行性研究结论

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