半导体早参 | 美光称AI热潮驱动前所未见的内存短缺，珠海打造具有全球影响力的化合物半导体产业高地

2026年1月19日，截至收盘，沪指涨0.29%，报收4114.00点；深成指涨0.09%，报收14294.05点；创业板指跌0.70%，报收3337.61点。科创半导体ETF（588170）跌1.77%，半导体设备ETF华夏（562590）跌0.63%。

隔夜外盘：因2026年1月19日是马丁·路德·金纪念日，美股休市一天。

行业资讯：

1.美光科技公司表示，内存芯片短缺在过去一个季度愈演愈烈，并重申供应紧张状况将持续到今年之后，原因是人工智能(AI)基础设施建设对高端半导体的需求激增。“我们当前看到的短缺程度的确前所未见，”美光运营执行副总裁Manish Bhatia上周五在纽约州一个生产基地奠基仪式后接受采访时表示。Bhatia指出，制造AI加速器所需的高带宽内存“正在占用整个行业如此之多的可用产能，以至于手机和个人电脑等传统领域面临严重短缺”。

2.大湾区化合物半导体生态应用大会暨半导体产业CEO大会在珠海高新区举行。珠海市委书记、省委横琴工委书记陈勇指出，我们将以协同共建提升生态能级、以技术创新推动产业升级、以场景应用做大规模量级，打造具有全球影响力的化合物半导体产业高地。真诚期待更多企业家朋友把珠海作为布局产业的战略要地，把更多研发中心、制造基地、区域总部落在珠海，携手把产业链做强、把创新链做优、把人才链做深、把价值链做长。珠海市委、市政府将以更高效率的政策兑现、更有温度的营商环境为企业发展保驾护航，与企业共同播种“芯”希望，携手成就“芯”梦想。

3.金宏气体(688106.SH)发布投资者关系活动记录表公告称，电子级二氯二氢硅是公司可转债募投项目“新建高端电子专用材料项目”的核心规划产品，目前该产品已顺利进入试生产阶段，项目达产后预计年产能为200吨。公司正全力推进该产品在半导体客户端的测试认证与后续导入工作。在半导体行业中，氧化亚氮通常作为沉积介电材料，应用于薄膜沉积的关键工艺；高纯二氧化碳则主要应用于清洗技术和沉浸式光刻技术。截至目前，公司氧化亚氮、高纯二氧化碳已成功导入部分头部半导体企业，后续仍将继续推进优质半导体客户的导入工作。

4.和林微纳(688661.SH)公告称，公司已成功竞得苏新国土2025-WG-19号地块，用于“手机光学镜头组件及半导体封测业务扩产项目”，项目总投资额7.605亿元。

申万宏源证券指出，台积电作为全球晶圆代工巨头，其获利能力的超预期增长，反映了先进制程节点在高利润率产品中的渗透率持续提升，半导体景气持续上行

相关ETF：公开信息显示， 科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（60%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求，扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357），指数中半导体设备（63%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。