中汽协2025城市NOA研究报告发布：规模化下半场，谁能真正领跑？

近日，《2025城市NOA汽车辅助驾驶研究报告》（以下简称“报告”）在中国汽车工业协会汽车行业信息发布会上正式发布。报告显示，2025年1—11月，我国搭载城市NOA（领航辅助驾驶）功能的乘用车累计销量达312.9万辆。在行业规模的快速扩张下，第三方城市NOA供应商市场呈现“双强”格局，Momenta和华为的市场份额显著领先，合计占第三方供应商比例约八成。

第三方供应商市场“双强”格局显现，规模化量产经验等成核心要素

2025年作为中国城市NOA商业化落地的关键一年，市场规模快速增长。2025年1—11月，我国搭载城市NOA功能的乘用车累计销量达312.9万辆，渗透率占乘用车上险量的15.1%，较2024年全年提升5.6个百分点。

据中汽协数据，2025年1—11月，Momenta城市NOA搭载量41.44万辆，占第三方供应商比例约61.06%，处于领先状态，覆盖国内主流乘用车企业，且全球排名前10大车企中，有8家与Momenta开展合作；华为HI模式通过与企业强强绑定，搭载量约13.41万辆，占第三方供应商比例约19.76%。

报告显示，2025年1—11月，搭载城市NOA功能的乘用车销量中，自主品牌销量达到253.73万辆，占比达到81.1%，展现出自主品牌乘用车在智能网联领域的创新活力和竞争力。与此同时，面对中国市场激烈的智能化竞争，合资品牌也不再观望：全球知名汽车品牌已开始选择与国内头部第三方供应商合作以实现在智驾领域的突破，例如，奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、别克、丰田等均已落地城市NOA功能，通过与中国头部智驾供应商合作实现技术升级。

中汽协在解读报告时表示：包括华为、Momenta等在内的第三方技术供应商为全球智能驾驶产业提供了“中国方案”，吸引了来自德、美、日、韩等国家的知名汽车品牌与中国科技企业深度合作，推动中国智能驾驶技术走向世界，提升我国在全球汽车产业价值链中的话语权。

报告还指出，在高阶辅助驾驶规模化落地的阶段，算法、数据闭环能力以及规模化量产经验，已成为决定辅助驾驶供应商市场地位与发展速度的核心要素。规模化量产的成功经验不仅为辅助驾驶供应商提供技术方案迭代的资源，也为其巩固和扩大市场份额奠定了坚实基础。

安全体验为核心，技术路径多元

在技术快速迭代与市场竞争的双重驱动下，城市NOA正加速推动智能驾驶技术路线、核心架构与产业生态发生系统性变革：应用场景方面，加速从高速NOA向城市NOA延伸；技术变革方面，以端到端大模型为核心，推动系统架构向一体化深度重构；产业方面，作为高级别自动驾驶的前哨，加速车路云协同与法规标准体系成熟。

中汽协报告指出，端到端大模型已成为NOA辅助驾驶技术迭代的核心引擎，不仅推动行业从分模块架构向感知规划端到端一体化转型，还推动了智能驾驶的安全体验升级。以华为乾崑智驾采用的全新一代架构WEWA（World Engine+World Action Model）为例，这是典型的生成式端到端，通过“云端世界引擎+车端世界行为模型”的协同模式，可高效输出车控轨迹并有效提升长尾场景的适配能力。

报告还指出，随着多模态模型与端到端技术的融合，以及算力平台的持续升级，基于强化学习的端到端大模型能够进一步突破长尾场景处理瓶颈，推动城市NOA技术在驾驶安全体验上再升级，提供更加安全安心的智驾体验。

随着城市NOA已经进入规模化落地的新阶段，决定一家智驾供应商发展速度与上限的，也已从早期单一技术指标的比拼，转向涵盖产品体验、技术上限高度、规模化能力的综合能力的竞争。行业头部玩家正凭借先发优势，构建起坚实的“算法、数据闭环、规模化量产”的体系化闭环。这不仅有益于巩固技术领先性，更能使其解决方案具备强大的“可复制性”，能够快速适配不同品牌、不同平台的全新车型，从而在激烈的市场卡位战中抢占先机。（星望）