辽宁
1月15日消息，“十五五”期间，国家电网固定资产投资预计达到4万亿元，创下历史新高。这一数字较“十四五”投资增长40%，增幅也为近年新高。 按照国家电网规划，“十五五”的投资将重点聚焦构建新型电力系统、深化科技创新等方面，以扩大有效投资带动产业链上下游发展。
此次国家电网"十五五"规划通过史上最大规模投资（4万亿，增长40%），构建以新能源为主体的新型电力系统，解决清洁能源消纳和区域供需平衡问题，支撑"双碳"目标实现。
重点受益公司梳理：
1. 特高压与主干网设备商
· 平高电气、中国西电、特变电工：GIS开关、变压器等核心设备龙头
· 国电南瑞：直流输电控制保护系统绝对龙头
· 许继电气：直流换流阀、智能变电站
2. 配网与智能电网
· 国电南瑞、许继电气、四方股份：电网自动化、调度系统
· 思源电气：配网开关、无功补偿设备
· 积成电子、东方电子：配电自动化终端
3. 电力数字化/AI+
· 国网信通：电网信息化平台建设和运营主体
· 远光软件：电力ERP、财务软件
· 朗新集团、恒实科技：用电信息采集、虚拟电厂
4. 清洁能源配套
· 金风科技、隆基绿能：风光设备商（受益于外送通道建设）
· 南网能源、芯能科技：分布式能源、微电网运营
核心逻辑：特高压和主网架是"硬骨架"，配网和微电网是"毛细血管"，数字化是"神经系统"。投资放量将直接带动设备招标和工程订单增长，其中国电南瑞、平高电气、国网信通等央企背景企业确定性最强。
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