全球羊绒产业链的微笑曲线、高端环节壁垒与中国的升级挑战

环洋市场咨询（Global Info Research）最新发布的《2026年全球市场羊绒总体规模、主要企业、主要地区、产品和应用细分研究报告》，对全球羊绒行业进行了系统性的全面分析。报告涵盖了全球 羊绒 总体市场规模、关键区域市场态势、主要生产商的经营表现与竞争份额、产品细分类型以及下游应用领域规模，不仅深入剖析了全球范围内 羊绒 主要企业的竞争格局、营业收入与市场份额，还重点解读了各厂商（品牌）的产品特点、技术规格、毛利率情况及最新发展动态。报告基准历史数据覆盖2021至2025年，并针对2026至2032年未来市场趋势作出权威预测，为行业参与者提供具备参考价值的洞察与决策依据.

产品定义及统计范围

本报告中主要研究原绒市场，所涉及到的产量，销量以及价格均指山羊原绒。羊绒（Cashmere）是生长在山羊外表皮层，掩在山羊粗毛根部的一层薄薄的细绒，日照时间减少（秋分）时长出，抵御风寒，日照时间增加（春分）后脱落，根据光照时间的长短，自然适应气候，属于稀有的特种动物纤维。羊绒是人类能够利用的所有纺织原料都无法比拟的，因而又被称为“软黄金”。

根据国标GB 18267-2013，山羊绒定义为：山羊原绒、洗净山羊绒和分梳山羊绒统称为山羊绒，其中直径在25μm及以下的原绒纤维。

山羊原绒是从具有双层毛被的山羊身上取得的、以下层绒毛为主附带有少量自然杂质的、未经加工的毛绒纤维；山羊原绒是羊绒最原始的原料，业内称之为“羊绒原绒”。原绒是从具有双层毛被的山羊身上取得的、以下层绒毛为主附带有少量自然杂质的、未经加工的绒毛纤维。羊绒原料也分白绒，青绒，紫绒。白绒最贵用途也最广泛 ，不同的颜色的原绒原料会根据特点用于不同的纺纱。在中国每年4-5月，山羊经过寒冷的冬天，需要牧民拿着“钢梳”给山羊梳理全身，自然脱落的羊毛羊绒自然落下，进入到装原绒的口袋中。近年来，大部分地区已使用机械化剪绒。这其中包含了羊绒以及各种各样的杂质：羊毛、粘连的草刺、附着的昆虫和飘落的尘土等。

洗净山羊绒是山羊原绒经过洗涤达到一定品质要求的山羊绒。原绒采用化学、物理和机械等方法，经过开洗烘联合机进一步去除粗毛、尘土、油脂得到洗净绒，满足分梳工序和加工要求。洗净绒即可作为无毛绒分梳的原料，也可作为初级产品销售。

分梳山羊绒是经洗涤、工业分梳加工后的山羊绒。分数山羊绒即无毛山羊绒或无毛绒，是指经过洗净、分梳，去除粗毛和杂志，无异种动物纤维和非动物纤维的山羊绒。我国所产无毛绒是传统的出口纺织原料之一，它具有纤细、柔软、弹性好、质地均匀等特点，在国际上享有很高的声誉。

山羊绒按其天然颜色可以划分为白绒、青绒、紫绒。白山羊绒为绒纤维和毛纤维均为自然白色，纤维细长、拉力强、弱性好、净绒率高，色泽呈冰糖色。我国内蒙古自治区的白绒品质最好，是全国著名的白绒产区。青山羊绒为绒纤维呈灰白青相间色，毛纤维呈黑白相间色或棕色，纤维长，但较粗，拉力大，光泽好。青绒是青山羊和棕红山羊所产的绒，我国的青绒产量较少，以内蒙古自治区的锡林郭勒盟，乌兰察布盟等地的青绒品质最好。紫山羊绒为绒纤维呈紫棕相间色，毛纤维呈深棕色或黑色，色泽呈正紫色，纤维细柔而长，油润细腻，膘子厚，拉力大，光泽好，含绒量高。紫绒是黑山羊所产的绒，以内蒙古的鄂尔多斯乌审旗的紫绒品质最佳，位全国之首。

山羊绒的物理性能主要有，细度与长度，密度，卷曲，摩擦系数和缩绒性等。其中山羊绒的细度是确定山羊绒纤维品质的重要指标；长度是评定纤维等级的重要指标。按照国标GB 18267-2013中的标准，衡量羊绒的主要指标是羊绒纤维的直径粗细。本报告也依照国标GB 18267-2013，按照羊绒的纤维直径将其分为如下四个等级：最高等级是超细型：平均直径低于14.5微米；第二等级是特细型：平均直径为14.5-15.5微米；第三等级是细型：平均直径为15.5-16微米；最差的等级是粗型：平均直径为16-18.5微米。

图 1：羊绒产品图片

主要厂商包括：

内蒙古鹿王羊绒有限公司

康赛妮集团有限公司

宁夏荣昌绒业集团

浙江新澳纺织股份有限公司

河北宇腾羊绒制品有限公司

宁夏中银绒业股份有限公司

赤峰东荣羊绒发展（集团）有限公司

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

新疆天山毛纺织股份有限公司

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

粗型

细型

特细型

超细型

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

家纺

服装

其他

重点关注如下几个地区

北美

欧洲

日本

东南亚

印度

中国

一、羊绒市场竞争格局

羊绒市场的竞争格局以原料掌控能力、精深加工技术、品牌运营实力、渠道覆盖广度为核心划分依据，整体呈现 “原料端寡头垄断、加工端分层竞争、终端端品牌集中” 的梯队化分布特征。

第一梯队为掌握全球核心原料资源与高端品牌运营能力的国际龙头企业，这类企业依托完善的产业链布局，向上游掌控优质羊绒主产区的原料收购渠道，向下游打造高端羊绒服饰品牌，占据全球高端羊绒消费市场的主导地位。其核心优势在于拥有成熟的原料分选、精细化加工技术，能够保障产品品质的稳定性与一致性；同时，通过高端品牌定位和全球化渠道布局，赋予产品极高的品牌溢价，客户群体聚焦高收入消费阶层，市场话语权和利润空间显著。

第二梯队为具备区域原料优势与规模化加工能力的本土龙头企业，这类企业主要集中在羊绒主产地区域，依托当地丰富的原料资源，形成从原料收购、分梳加工到成衣制造的完整产业链条。其核心竞争力在于规模化生产带来的成本控制能力，产品覆盖中高端至中端羊绒制品市场，部分企业通过技术升级和品牌化建设，逐步向高端市场渗透，同时借助跨境电商等渠道拓展海外市场，在国内外中端市场占据重要份额。

第三梯队为区域性中小型加工企业与贸易商，这类企业以原料初加工、半成品贸易或贴牌生产为主，缺乏自主研发能力和品牌优势。其业务集中在羊绒分梳、纺纱等中游加工环节，产品同质化严重，竞争以价格战为核心，利润空间狭窄，主要依附于龙头企业或大型品牌商生存，受行业周期和原料价格波动影响较大。

此外，终端市场还存在一批专注细分领域的小众品牌，主打设计师风格、可持续理念或功能性羊绒产品，通过差异化定位在细分市场占据一席之地。整体来看，羊绒市场的竞争壁垒呈现 “原料端资源壁垒高、加工端技术壁垒高、终端端品牌壁垒高” 的特点，上下游资源整合能力成为企业核心竞争力的关键。

二、羊绒行业政策及产业链分析

（一）行业政策

羊绒行业的政策导向集中在生态环境保护、原料供给调控、产业升级扶持、国际贸易规范四个层面，政策的落地直接影响行业的供给结构与发展方向。

国内层面，政策以 “生态保护优先” 为核心，针对羊绒主产区的草原生态脆弱问题，出台禁牧、休牧、草畜平衡等政策，控制山羊养殖规模，防范过度放牧对草原的破坏，这直接影响了羊绒原料的供给总量与供给结构。同时，政策鼓励羊绒产业的精深加工与品牌化发展，对具备技术创新能力的企业给予资金补贴和税收优惠，支持企业研发清洁生产技术、功能性羊绒产品，推动产业从 “原料输出” 向 “成品输出” 转型。此外，针对羊绒制品的质量监管出台相关标准，规范市场秩序，打击以次充好、假冒伪劣等行为，保障消费者权益。

国际层面，政策呈现 “贸易壁垒与市场准入并行” 的特征。欧美等发达国家通过制定严格的产品质量标准、环保标准和动物福利标准，抬高羊绒制品的进口门槛；同时，部分国家针对羊绒制品设置关税壁垒，影响国际贸易流通。而东南亚、中东等新兴市场国家则通过简化市场准入流程、降低关税等方式，吸引羊绒制品进口，扩大市场需求。此外，国际纺织行业的可持续发展倡议也对羊绒产业提出新要求，推动行业向绿色、低碳方向转型。

（二）产业链分析

羊绒产业链涵盖上游原料供给、中游加工制造、下游终端销售三个核心环节，各环节关联性强，呈现出 “上游资源约束性强、中游加工附加值提升、下游品牌溢价主导” 的特点。

上游为原料供给环节，主要包括山羊养殖、羊绒收购与初加工。羊绒原料的供给高度依赖特定的地理气候条件，主产区集中在少数草原地区，原料产量受气候、养殖政策、市场价格等因素影响较大。该环节的核心在于优质羊绒的分选与收购，高品质的白绒因其稀缺性价格高昂，是高端羊绒制品的核心原料。上游参与者主要包括养殖户、收购商和初加工企业，初加工环节以羊绒分梳为主，目的是去除杂质、分离出纯羊绒纤维，分梳技术直接影响羊绒的纯度和后续加工性能。

中游为加工制造环节，是产业链的价值提升枢纽，主要包括纺纱、织造、染整、成衣制造等工序。该环节的核心竞争力在于精细化加工技术与产品创新能力：纺纱环节需保障纱线的均匀度和强度，织造环节决定羊绒制品的纹理与质感，染整环节则需解决羊绒染色牢度和环保问题，而成衣制造环节的设计与工艺则直接影响产品的市场竞争力。中游企业分为两类：一类是具备全流程加工能力的综合型企业，能够实现从原料到成衣的一体化生产；另一类是专注单一环节的专业型企业，如专业纺纱厂、染整厂等，为下游品牌商提供代工服务。

下游为终端销售环节，涵盖品牌运营、渠道销售和终端消费，是产业链的价值实现端。下游参与者主要包括羊绒服饰品牌商、零售商、电商平台等，核心竞争力在于品牌塑造与渠道布局。高端品牌通过线下旗舰店、高端百货商场等渠道触达目标客户，主打品牌故事与高端品质；中端品牌则通过专卖店、电商平台等多元化渠道扩大市场覆盖；同时，跨境电商的发展也为羊绒制品开拓海外市场提供了新路径。此外，下游还延伸出羊绒制品的护理、回收等增值服务，成为提升客户粘性的重要手段。

三、羊绒生产模式以及销售模式

（一）生产模式

羊绒的生产模式受产品定位、企业规模和市场需求影响，主要分为全产业链垂直整合模式、专业化分工协作模式、订单式定制生产模式三种类型。

全产业链垂直整合模式适用于具备雄厚资金实力和技术能力的龙头企业。这类企业实现从山羊养殖、原料收购、分梳加工到成衣制造、品牌销售的全流程掌控，能够自主把控原料品质和生产工艺，保障产品的一致性与稳定性。生产过程中，企业根据市场需求制定生产计划，自主研发新产品、新工艺，核心目标是打造高端品牌，提升产品附加值，掌控产业链的核心利润环节。

专业化分工协作模式是行业的主流生产模式，适用于中小型加工企业和品牌商。上游养殖户负责山羊养殖和羊绒采摘，原料收购商负责羊绒的收购与初加工，中游纺纱、织造、染整企业负责各环节的加工生产，下游品牌商负责产品设计、品牌运营和市场销售。各环节企业通过签订合作协议形成协作关系，品牌商根据市场需求向中游加工企业下达订单，中游企业按需组织生产。这种模式的优势在于各环节企业专注于自身核心业务，提升生产效率，降低运营成本。

订单式定制生产模式适用于高端定制和小众细分市场。品牌商根据客户的个性化需求，如款式、颜色、尺码、材质等，制定专属的生产方案，委托中游加工企业进行小批量生产。生产过程采用柔性化生产线，注重工艺细节和产品品质，生产周期较长，产品价格较高。这种模式能够满足消费者的个性化需求，提升品牌的差异化竞争力，主要服务于高端客户和小众消费群体。

此外，羊绒生产需注重环保与可持续发展，在染整等环节采用环保工艺和染料，降低对环境的污染；同时，加强质量控制，建立从原料到成品的全流程检测体系，保障产品符合质量标准。

（二）销售模式

羊绒市场的销售模式具有产品附加值高、品牌溢价显著、渠道多元化的特点，主要分为高端线下直营模式、中端渠道分销模式、线上电商销售模式三种类型。

高端线下直营模式是高端羊绒品牌的核心销售方式，主要通过品牌旗舰店、高端百货专柜、奢侈品集合店等渠道销售。企业直接掌控终端销售环节，为消费者提供专业的导购服务和良好的购物体验，同时通过线下门店展示品牌形象，传递品牌文化。这种模式的优势在于能够精准触达高端消费群体，保障品牌溢价，提升客户忠诚度，适用于高端羊绒服饰和家纺产品的销售。

中端渠道分销模式适用于中端羊绒品牌拓展市场，主要通过经销商、代理商、专卖店等渠道进行销售。企业与经销商签订合作协议，由经销商负责特定区域的市场推广和产品销售，企业提供产品支持和技术培训。这种模式能够快速扩大市场覆盖范围，降低企业的渠道建设成本，适用于中端羊绒制品的规模化销售，是本土龙头企业拓展区域市场的重要手段。

线上电商销售模式是近年来快速发展的销售方式，涵盖综合电商平台、品牌官方商城、社交电商、跨境电商等多个渠道。企业通过线上渠道直接面向消费者销售产品，减少中间环节，降低销售成本；同时，利用大数据分析消费者需求，精准推送产品，提升营销效率。此外，直播带货、内容营销等新型电商模式也为羊绒制品销售带来新增长点，适用于全品类羊绒产品的销售，尤其受到年轻消费群体的青睐。

四、羊绒市场驱动因素

羊绒市场的发展受消费升级、产品创新、产业链升级、国际贸易拓展四大核心因素驱动，多重因素协同作用推动市场规模持续扩张。

首先，消费升级是市场增长的核心底层驱动力。随着居民收入水平的提升和消费观念的转变，消费者对服装服饰的需求从 “保暖实用” 向 “高端品质、舒适美观” 转型，羊绒制品凭借独特的质感和保暖性能，成为中高端消费群体的首选。同时，消费者对品牌、设计和可持续性的关注度不断提升，推动羊绒品牌向高端化、差异化方向发展，进一步释放市场需求。

其次，产品创新拓展了市场边界。羊绒加工技术的进步推动产品品类不断丰富，从传统的羊绒衫、羊绒大衣，拓展到羊绒围巾、披肩、家纺用品等多个品类；同时，功能性羊绒产品的研发，如抗静电、防缩水、机洗型羊绒制品，解决了传统羊绒制品护理难的痛点，提升了产品的实用性和便捷性。此外，羊绒与其他纤维的混纺产品，如羊绒与羊毛、蚕丝、棉等混纺，既降低了产品成本，又丰富了产品的质感，吸引了更广泛的消费群体。

再次，产业链升级提升了产业整体竞争力。本土企业加大技术研发投入，引进先进的分梳、纺纱、染整设备，提升羊绒加工的精细化水平，产品品质逐步向国际高端品牌靠拢；同时，产业链上下游企业的协同合作加强，形成从原料到终端的一体化发展模式，降低了产业链的运营成本，提升了产品的市场竞争力。此外，品牌化建设的推进也提升了国产羊绒品牌的知名度和美誉度，推动市场份额向本土龙头企业集中。

最后，国际贸易拓展拉动市场需求增长。跨境电商的快速发展打破了国际贸易的地域限制，为羊绒制品开拓海外新兴市场提供了新渠道；同时，部分新兴市场国家的经济发展和消费升级，也增加了对羊绒制品的需求。此外，国际羊绒品牌的本土化生产和销售，也进一步推动了全球羊绒市场的融合与发展。

五、羊绒市场未来发展因素

羊绒市场未来的发展将围绕可持续化、高端化、多元化、数字化四大方向展开，创新驱动与产业升级将成为市场增长的核心引擎。

可持续化发展是行业的核心趋势。面对原料供给的资源约束和生态保护的政策要求，羊绒产业将向绿色、低碳方向转型。上游将推广科学养殖模式，实现草畜平衡，保障草原生态的可持续发展；中游将研发和应用清洁生产技术，减少染整环节的污染排放，推动废旧羊绒制品的回收再利用；下游品牌将主打可持续理念，通过认证体系传递绿色消费价值观，满足消费者对环保产品的需求。

高端化与差异化是提升产品附加值的关键路径。企业将加大研发投入，专注于高品质羊绒原料的开发和精细化加工技术的创新，提升产品的品质和质感；同时，加强品牌故事塑造和设计创新，推出个性化、定制化的羊绒产品，满足高端消费群体的差异化需求。此外，功能性羊绒产品的研发将成为重点，如保暖性更强、抗皱性更好、具备保健功能的羊绒制品，进一步拓展高端市场的增长空间。

多元化应用场景是拓展市场边界的核心抓手。羊绒制品将突破传统服装服饰的应用范畴，向家纺、家居用品、配饰等领域延伸，如羊绒毛毯、羊绒抱枕、羊绒手套等产品，丰富产品品类；同时，羊绒与其他材料的复合应用也将成为趋势，如羊绒与石墨烯复合的保暖材料、与抗菌材料复合的功能性面料，拓展在户外运动、医疗保健等领域的应用。

数字化转型是提升产业效率的重要手段。企业将利用大数据、人工智能等技术，实现原料收购、生产加工、市场销售等环节的数字化管理，提升产业链的协同效率；同时，通过线上线下融合的销售模式，如 “线下体验 + 线上购买”“直播带货 + 私域流量运营” 等，精准触达消费者，提升营销效率。此外，数字化技术还将应用于产品设计环节，缩短新品研发周期，快速响应市场需求。

六、羊绒市场发展阻碍因素

尽管羊绒市场前景广阔，但仍面临原料供给约束、加工技术瓶颈、品牌溢价不足、国际贸易壁垒等多重阻碍因素，制约行业的高质量发展。

一是原料供给约束显著，资源瓶颈突出。羊绒的生产高度依赖特定的草原生态环境，而生态保护政策对山羊养殖规模的限制，导致原料供给总量增长受限；同时，优质羊绒的稀缺性进一步加剧了原料供给的结构性矛盾，高品质原料价格居高不下，增加了企业的生产成本。此外，养殖户的分散经营模式也导致原料收购的标准化程度低，影响后续加工环节的效率和品质。

二是加工技术存在瓶颈，产品附加值偏低。本土企业在精细化分梳、高端纺纱、环保染整等核心技术领域与国际龙头企业仍存在差距，部分高端加工设备依赖进口；同时，产品同质化现象严重，缺乏原创设计和功能性创新，导致产品附加值偏低，利润空间狭窄，难以进入高端市场。

三是品牌溢价能力不足，国际竞争力弱。本土羊绒品牌多集中在中低端市场，缺乏具备国际影响力的高端品牌，品牌故事和文化内涵的塑造不足，难以与国际高端品牌抗衡；同时，部分企业的品牌意识淡薄，依赖贴牌生产，导致自主品牌的市场份额和溢价能力偏低。

四是国际贸易壁垒加剧，出口压力增大。欧美等发达国家设置的质量标准、环保标准、动物福利标准等技术性贸易壁垒，抬高了羊绒制品的出口门槛；同时，部分国家的关税壁垒也增加了出口成本，影响了本土企业的海外市场拓展。此外，国际市场的竞争加剧也导致羊绒制品的出口价格承压，利润空间被压缩。

五是行业标准不完善，市场秩序有待规范。国内羊绒行业的部分标准仍存在滞后性，对羊绒制品的纯度、品质等指标的界定不够清晰，导致市场上以次充好、假冒伪劣现象时有发生，损害了消费者的权益和行业的整体形象；同时，行业内的无序竞争也影响了龙头企业的发展，制约了产业的健康升级。