2025年土地市场“缩量提质” 分化格局加剧

2025年全国土地市场延续了自2021年以来的调整趋势，供求规模逐年收缩，行业持续处于去库存周期。各地在主动控制供应规模的同时，核心城市优质地块热度提升，成交价格保持韧性，土地市场整体呈现“缩量提质、结构性分化”的核心特征。

克而瑞数据显示，2025年全国300座城市经营性土地成交面积5.1亿平方米，较上年减少10.8%；成交建筑面积近10亿平方米，较上年减少11.8%；成交总金额2.85万亿元，较上年减少11.2%；成交土地均价5549元/平方米，较上年下降0.5%；成交楼面价2860元/平方米，较上年上涨0.6%。整体成交量价规模较2020年历史高点下降超过六成。

市场热度较往年有所提升，全国300城经营性土地平均溢价率5.27%，较上年提高了1.12个百分点。核心城市住房需求相对稳健，叠加“好房子”建设导向，开发企业对确定性强的优质地块竞拍意愿强烈，形成局部热点，也加剧了市场的分化格局。一线城市土地成交规模较上年明显下降，但在核心区域优质宅地入市带动下，市场热度显著高于其他能级城市，北京、上海高溢价成交地块频现，平均溢价率10.57%，成交楼面价也整体走高。二线城市相对平稳，成交规模基本与上年持平，杭州、成都、西安等城市的优质板块也受到开发企业追捧，带动平均楼面价小幅上涨。三四五线城市成交规模延续下行趋势，市场低迷，价格继续下跌。

全年重庆土地成交面积明显高于其他城市，超过1500万平方米。成交金额集中度较高，杭州、北京、上海位居前三，在1450亿—1610亿元之间。除此之外，成都、武汉、南京、西安等城市也是土地市场成交的主力，前十城市成交金额占全国比重的33%。

总体来看，2025年全国土地市场整体较为低迷，但部分核心城市展现出一定的韧性，地方政府通过“缩量提质”供地策略，并调整土拍规则为房企释放合理利润空间，有效提振了企业拿地积极性。拿地主体依然以资金实力雄厚的央国企为主，随着供地质量提升和政策环境改善，部分民营房企也开始重返土地市场，开发企业整体投资布局仍保持高度审慎。未来市场热度与资源的“结构性分化”仍是常态，核心城市优质地块的竞争依然激烈，整体市场的回暖仍有赖于宏观经济与需求端的进一步改善。

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