龙旗科技(09611)1月14日至1月19日招股 拟全球发售5225.91万股H股

来源：智通财经网

龙旗科技(09611)于2026年1月14日至1月19日招股，公司拟全球发售5225.91万股H股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%。每股发售价不超过31.00港元，H股每手买卖单位为100股，预期H股将于2026年1月22日(星期四)上午9时正开始在联交所买卖。

据悉，该公司是全球领先的智能产品和服务提供商，为全球知名智能产品品牌商和领先的科技企业提供解决方案-包括产品研究、设计、制造及支持。根据弗若斯特沙利文的资料，以2024年消费电子ODM出货量计，该公司是全球第二大的消费电子ODM厂商，占22.4%的市场份额;以2024年智能手机ODM出货量计，该公司是全球最大的智能手机ODM厂商，占32.6%的市场份额。该公司主要于全球消费电子ODM市场开展竞争，该市场属于全球智能产品ODM市场的细分领域，而全球智能产品ODM市场则为全球智能产品制造业的组成部分。

成立于2004年，该公司始终秉承着“以客户为中心、激励奉献、长期主义”的核心价值观。过去二十年，该公司在智能产品方面积累了行业领先能力，并打造了涵盖方案设计、硬件创新、系统级软件平台开发、精益制造、供应链整合及质量控制的解决方案矩阵。凭借该成熟的价值链专长，该公司构建了涵盖智能手机、AIPC、汽车电子、平板电脑、智能手錶╱手环及智能眼镜等的多样化产品组合。同时，该公司业已形成覆盖广泛的核心客群，包括小米、三星电子、联想、荣耀、OPPO、vivo等领先品牌。

于2022年、2023年及2024年及截至2024年及2025年9月30日止九个月，该公司的收入分别为人民币293.43亿元、人民币271.85亿元、人民币463.83亿元、人民币349.21亿元及人民币313.32亿元，同期该公司的年度╱期间溢利分别为人民币5.62亿元、人民币6.03亿元、人民币4.93亿元、人民币4.25亿元及人民币5.15亿元。

该公司已与Qualcomm、江西国控、OmniVision HK、香港裕同、青岛观澜及国泰君安证券投资(香港)有限公司(与观澜场外掉期有关)、Endless Growth订立基石投资协议，基石投资者同意在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购合共约5650万美元可购入的有关数目的发售股份。

该公司估计按每股 31.00港元的最高发售价计算，假设超额配股权未获行使，将会获得约15.21亿港元的全球发售所得款项净额。该公司目前拟将该等所得款项净额用于以下用途：约40%港元将用于扩大境内外的整体产能，从而增强该公司的自有生产能力。约20%将用于支持该公司持续的研发工作，特别是加强该公司在关键领域的自主研发和创新能力。约10%将用于加强该公司在境内外的市场营销及客户拓展工作。约20%将用于支持该公司在全球的战略性投资或并购。通过战略性投资或并购，旨在进一步加强该公司前瞻性的技术布局，扩大该公司的生态系统，并增加该公司的市场份额。约10%将用作该公司的营运资金及其他一般企业用途。