蓝思科技领涨 NFC产业链迎来风口 支付宝“碰一下”概念股狂飙

一条新的产业主线异军突起，吸引了众多投资者的目光。由支付宝推出的“碰一下”功能，正悄然引爆沉寂已久的NFC（近场通信）产业链，相关概念股在二级市场掀起波澜。

当日，“碰一下”概念股表现抢眼。作为产业链核心供应商之一，消费电子巨头蓝思科技（300433.SZ）A股股价强势上扬涨幅达 10%。与此同时，作为NFC芯片关键企业的复旦微电（688385.SH）和3D视觉龙头奥比中光（688322.SH）亦受到市场高度关注，股价呈现积极走势。

这轮行情的背后，是移动支付巨头凭借其强大的生态能力，对一条成熟技术产业链的“价值再发现”。

蓝思科技：AI与“碰一下”双风口下的价值重估

蓝思科技无疑是本轮行情中最受瞩目的焦点。作为全球领先的消费电子供应商，其业务早已从手机制造延伸至更广阔的领域。

市场对其追捧，源于其精准踩中了AI与“碰一下”两大风口。一方面，蓝思科技近期在CES 2026上展示的创新产品引发市场热议。公司展出的航天级超薄柔性玻璃（UTG）光伏封装技术，可用于低轨卫星太阳翼，显示了其在新材料领域的深厚技术积累。另一方面，公司与AR眼镜独角兽Rokid的深度合作，使其在AI硬件终端领域占据了有利位置。

而支付宝“碰一下”功能的普及，则为蓝思科技的传统优势业务——精密制造开辟了新的增量市场。“‘碰一下’功能依赖于内置NFC芯片的智能终端（如手机）与嵌有NFC标签的贴纸或设备进行交互。”华南某券商TMT首席分析师向笔者表示，“首批支付宝碰一下设备的制造水准非常高，既要保证信号穿透性，又要耐磨、美观，这恰好是蓝思科技的强项。随着‘碰一下’从支付场景向服务、门禁、社交等全生态场景渗透，其对上游材料的需求将呈指数级增长。”

资料显示，支付宝“碰一下”的生态场景已涵盖商家支付、共享单车、智能门锁等多个领域。这种从低频支付到高频互动的转变，正是NFC产业链迎来爆发的核心逻辑。

“碰一下”点燃NFC：从沉睡功能到千亿赛道

NFC技术并非新生事物，多年来一直是智能手机的“标配”功能，但用户使用频率一直不高。然而，支付宝成功激活了这一“沉睡”的功能。

支付宝成功地将一个技术概念转化为一个简单、直观的用户动作。支付宝碰一下日支付笔数峰值超过1亿笔，碰一下支付是有史以来增长最快的支付方式，因为无需学习几乎没有门槛，契合国家层面要求降低支付门槛、提高支付便利度的进一步要求。

根据汇顶科技等上游厂商在投资者互动平台上的反馈，受支付宝“碰一下”等应用场景的普及影响，国内手机NFC功能的使用频次正持续增加。

“这改变了整个产业链的估值逻辑。”前述分析师指出，“过去，NFC芯片和材料的价值主要体现在硬件预装上，是一次性买卖。现在，它与一个拥有十亿级用户的超级App生态深度绑定，其价值变成了服务流水的入口。每一次‘碰一下’，都在为整个产业链创造价值。”

这个千亿级别的产业图景正在徐徐展开。它不仅仅包括：

·芯片设计与制造：以复旦微电、国民技术等为代表的NFC芯片、安全芯片厂商，负责提供核心的“大脑”。

·新材料与精密制造：以蓝思科技、顺络电子等为代表，提供高性能的玻璃、陶瓷盖板和精密电感。

·模组与标签封装：将芯片、天线等封装成最终的NFC标签或模组。

·终端设备：各大手机厂商，以及POS机、智能门锁等IoT设备制造商。

·解决方案与应用开发：围绕“碰一下”开发各类小程序和服务的软件开发商。

在此轮行情中，市场正是循着这条产业链地图，发掘出一批“隐形冠军”。这些公司此前或许并不为大众熟知，但在NFC产业链的某一环节深耕多年，如今终于迎来了风口。

产业前景：数字经济时代的基础设施

从更宏观的视角看，支付宝“碰一下”的成功，预示着物理世界与数字世界交互方式的又一次变革。如果说“扫一下”定义了二维码时代，那么“碰一下”则可能开启一个万物互联的“触碰”时代。

碰一下不仅是支付，更是线下创新入口，目前已有2260多种应用场景。如碰一下直达会员、直接点餐、直接取快递柜、直接收红包，通过折叠链路，提升了效率。是确定性的结果；

一位长期关注数字经济的行业专家评论道：“‘碰一下’的本质，是为线下的原子世界提供了一个极其便捷的、标准化的数字接口。它降低了用户接入数字服务的门槛，也为商家和开发者提供了一个低成本、高效率的触达用户的渠道。”

从蓝思科技赴港上市，到产业链多家公司股价逆市走强，资本市场的反应已经清晰地表明，NFC产业链的价值正在被重估。随着5G、AIoT技术的进一步成熟，一个以“碰一下”为交互节点的物联网生态正加速形成。

可以预见，未来将有更多搭载NFC技术的智能设备涌现，从汽车、家电到个人穿戴设备，都可能成为“碰一下”生态的一部分。

本文内容仅供参考，不作为任何投资建议。