「正经人谁写日记啊」

今天把这两天研究的东西做了一些执行，因为看到盘中跌了，所以减少了红利，加了弹性更高的标的。赶着卖掉了红利低波去买了点卫星ETF，感觉属于是追涨杀跌了一把。当然追涨杀跌要不得，所以先做个科普防身（）

今天阿里巴巴跌了，带着恒生科技也跌了1.5%，就像年前说的，好像就没有在恒生科技上赚过钱，之前跌了就加仓，现在已经都下不去手了。

不过对于港股就是这样，和A股的逻辑已经完全不一样了，不管是流动性和情绪都更加复杂，常常一种美国跌了它也跌，大陆跌了它也跌。现在已经跌到24 PE了。从估值和成分股的盈利能力来看，其实已经很有性价比了，怎么办，只能熬着了，于是我今天转头去加了创业板。

今天整个3000+股票是跌的，但我觉得这种今天的节奏是好的，每天都是大涨，这不现实。

科创大涨，但是大盘是跌的，说明大伙儿买的热情还是在的，但上头对预期上的管理肯定还是有的，（）短期内稍微听点话，正好看看有没有加仓的时点。

市场有波动是非常正常的。不然预期假设今年收益是20%，那每天就稳定涨8个bp好了.不行，市场就是要波动的，否则会出现各种定价问题和资源错配。无风险收益率的下行，新的共识还在形成。几个月前，我说权益市场会形成新的财富蓄水池。但现在实际上还有大量的资金没有进来()

我前两天还收到银行理财经理发给我的年化接近6%的理财，点进去看季报，持仓没有投权益，大概率就是投了个专户，穿透看一堆城投，然后搞了个摊余成本法。越是这样的状态，越是说明慢牛还没到头。

我之前在读《证券分析》的时候，会觉得特别正确，但是常常想不通，如果市场共识都这样，那大家就会越来越没有信息差，而就没有投资的价值了。

但是后来会发现会有各种投资流派分类，比如还有看成长的，景气度的，趋势型的。本身市场就是一个充斥了噪音和幻觉的聚合，关于这个，推荐一篇最近的文章，非常高维。（

而日常投资中，就尽量劝住自己不要被这个波动裹挟上头。涨的时候追，跌的时候就没有子弹了

另外随便写几个事情。

刷公众号「猜我感兴趣」，推了好几个人「学习马伯庸写日记」的文章，结果我始终没有看到马伯庸自己写的那篇文章。今天实在无聊，去搜索找到了。我过去一直觉得，「正经人谁写日记啊？」

但现在慢慢我觉得，写日记是一个特别好的放松方式。一方面，有AI了，过去写日记，连自己都不会回头看了，害怕看到过去愚蠢或者恶心的自己。

现在AI了，不用再污染自己的眼睛，让AI去做这个脏活，只不过现在说法高级一点，叫做「用AI复盘」。

另外一方面，现在世界也越来越离谱了，不写下来，感觉未来都不相信现在是不是真实的。早上看到一篇推文，特朗普在社交媒体上写道，委内瑞拉将向美国移交3000万至5000万桶“受制裁的高品质石油”。这批石油将按市场价出售，所得资金将由他「亲自监管」并且用于「委内瑞拉和美国百姓的福祉」。

我觉得现代都市人真是活的非常直接了，就以前还会有各种冠冕堂皇的理由去抢东西，现在理由都不用找了「我就是要，钱也归我」。

所以在这种时候就更加说明自主可控的重要性，谁知道哪天一个什么荒唐的理由，就让咱们利益受损了呢。所以今天光刻机，半导体设备大涨（）。

年前还在想，商业航天跑出来了，光刻机什么时候出来，结果今天就涨起来了。

今年好几个主题，脑机，商业航天。半导体，光刻机。感觉自己刚觉得机器人和光模块就变成老登资产了。

我本来还想研究什么景气投资，一看全都是景气行业，然后我默默加了一点消费，毕竟昨天才说，不管怎么样，亏了再说。

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作者：坦桑尼亚老云 | 编辑：栗加 每个视角都是拼凑世界真相的碎片，听真诚的行业观察者讲述独特的故事。 我们有深耕行业的资深顾问，连续跨界探索的未来创业者，专注细节的产品匠人，和许多志同道合的你们，如果你有想要分享的故事或者感想，可以留言或者邮件联系（AiysJY@outlook.com）。 也欢迎点分享给需要的朋友们，记得点一下在看和星标，期待共同在这个行业的宏大叙事中，留下一句诗。：）