英伟达高通引爆！人形机器人迎“ChatGPT时刻”，万亿赛道谁领跑？

交易所数据显示，人形机器人概念股早盘表现活跃。

据英伟达官网消息，英伟达宣布了面向物理AI的新开放模型、框架和AI基础设施。该公司推出了包括Cosmos Transfer 2.5、Cosmos Predict 2.5等世界模型，旨在帮助机器人提高理解现实世界物理属性和空间关系的能力。同时，英伟达还发布了用于人形机器人的Isaac GR00T N1.6视觉语言行动模型。英伟达CEO黄仁勋在CES 2026的主题演讲中表示，机器人领域已正式迎来属于自己的“ChatGPT时刻”，未来属于“通专融合型机器人”。此外，高通在CES 2026上推出了下一代机器人综合架构，集成了硬件、软件和复合人工智能，并发布了面向工业AMR和先进全尺寸人形机器人的高性能处理器——高通龙翼™IQ10系列。

根据开源证券研究所数据显示，特斯拉在2026年预计将生产5万台至10万台人形机器人，行业将进入“量产爬坡与商业探索阶段”。摩根士丹利在2025年12月发布的报告预计，到2050年，人形机器人市场规模将达到5万亿美元，部署量达10亿台，约每10人拥有1台人形机器人。中信建投在券商晨会中指出，人形机器人板块处于底部反弹阶段，特斯拉正引领全球“物理AI”产业变革。国金证券在2026年度策略报告中认为，2026年是人形机器人0-1兑现的重要节点，特斯拉硬件方案已趋于收敛，预计26年第一季度第一代量产产品发布，上半年供应链大批量产线建设完成，下半年开启大规模量产。

相关行业梳理

核心零部件制造：人形机器人产业化的推进将直接带动上游核心零部件的需求。包括谐波减速器、精密丝杠、伺服电机、无框力矩电机、空心杯电机、传感器等关键部件的供应商将迎来订单增长。国金证券报告指出，硬件迭代从功能性迈向耐久性，26年需关注电驱动、灵巧手、丝杠新工艺和高端轴承等方向。例如，谐波减速器、行星滚柱丝杠、六维力矩传感器等核心环节均是关键技术瓶颈，相关制造企业将直接受益于产业规模的扩大和技术的持续迭代。

人工智能与计算平台：人形机器人“大脑”的进化高度依赖于AI大模型和计算能力的发展。提供机器人视觉语言行动模型、世界模型等AI基础设施的公司，以及高性能AI芯片、机器人处理器的制造商将迎来发展机遇。英伟达、高通等巨头的最新发布凸显了该领域的技术竞赛。此外，具备视觉感知、多模态交互算法能力的公司，以及为机器人提供“大小脑”控制器解决方案的企业，也将随着机器人智能化水平的提升而获得市场空间。

工业集成与应用场景：随着人形机器人开始在制造业、物流、商业服务等场景实现实质性应用，具备系统集成能力、能够提供特定行业解决方案的公司将迎来机会。例如，在汽车制造领域进行物流分拣、上下料、质检等环节部署机器人的集成商。现代汽车集团计划从2028年开始将波士顿动力Atlas机器人整合到其美国生产基地，用于零件排序等流程，这标志着工业场景应用的正式开启。国内多家上市公司也通过战略合作、订单落地等方式切入工业机器人赛道，相关企业的业务拓展和商业化落地进程值得关注。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。

本文源自：市场资讯

作者：观察君