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百度集团-SW:AI芯片云无人驾驶估值提升,预测第四季度营业收入316.81~344.61亿元,同比变动-7.2%~1.0%

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来源:朝阳永续

1. 百度集团-SW第四季度业绩预期怎么样?

截至2026年01月04日,根据朝阳永续季度业绩前瞻数据:

预测Q4营业收入316.81~344.61亿元,同比变动-7.2%~1.0%;

预测Q4净利润10.13~162.44亿元,同比变动-80.5%~212.9%;

预测Q4经调整净利润28.00~45.61亿元,同比变动-58.3%~-32.0%。

关注后续财报数据披露后能否超预期,朝阳永续港股季度业绩前瞻数据将为投资者提供业绩鉴定。


2. 百度集团-SW最新卖方观点

开源证券认为:百度集团-SW的昆仑芯启动港股上市进程,预计将提升公司估值。昆仑芯作为百度自研芯片团队,已向香港联交所提交上市申请,上市后仍为百度附属公司。昆仑芯在AI芯片领域表现突出,2024年出货量位居国产AI芯片厂商前列。百度AI搜索改造进入稳定期,AI营销和云业务收入显著提升。智能驾驶业务在重点区域实现盈亏平衡,并加快海外扩张,2025Q3萝卜快跑单量同比增长212%。未来,云、芯片、无人驾驶业务有望进一步驱动公司估值提升。

分业务来说:

1)昆仑芯:启动港股上市进程,计划推出昆仑芯M100和M300,2024年出货量位居国产AI芯片厂商前列。

2)AI营销和云业务:收入显著提升,AI原生营销有望推动广告业务开启第二增长曲线。

3)智能驾驶:重点区域实现盈亏平衡,2025Q3萝卜快跑单量同比增长212%,加快海外市场扩张。

海通国际证券认为:百度集团-SW在AI技术浪潮中展现出全栈布局的AI领导者地位,其AI驱动的新业务收入同比增长50%,占核心业务收入的39%。公司通过整合AI相关业务和资源,加速AI产品的货币化进程。Apollo Go业务周均全无人订单量突破25万单,累计订单超1700万,预计2026年将在更多城市实现盈亏平衡。三季度利润率触底后,预计随着资产减负和控费提效,利润率将有所回升。尽管传统广告业务承压,云业务在大模型需求支撑下保持较快增长。

(注:本文内容基于朝阳永续AI技术生成,文中相关盈利预测数据均来自朝阳永续盈利预测数据库)

风险提示:本文所示数据或案例仅供参考之用,不能作为未来投资依据。投资股票有风险,市场波动、公司业绩、政策因素等都可能导致股票价格波动。请您在投资前充分了解相关信息,并根据自身的风险承受能力做出投资决策。

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