碧桂园：将持续专注于销售业绩的提升

观点网讯：12月31日，碧桂园控股有限公司（以下简称“碧桂园”）发布公告，披露了针对独立核数师无法表示意见所采取的行动的最新进展。

公告显示，自2025年4月28日起直至本公告日期止期间，碧桂园已实施下列计划及措施从而处理无法表示意见：

境外债重组方面，碧桂园一直积极推进建议重组，旨在通过向现有债权人提供强制性可转换债券及新债务工具等选项将集团主要境外债务转换为股权、延长债务期限或削减债务本金。这将在某程度上缓解集团未来数年的流动资金负担，并使集团有更可持续的资本结构。

继公司于2025年1月9日公布重组提案的关键条款及与七家知名银行（均为集团长期贷款人）达成共识后，碧桂园在落实建议重组方面已取得重要里程碑：(i)诚如公司日期为2025年4月11日、2025年5月9日、2025年5月23日及2025年6月6日的公告所披露，已于2025年4月11日与专案小组（占集团所发行美元优先票据及港元可转换债券的未偿还本金额约30%的持有人）订立重组支持协议，据此重组提案的主要条款已经协定；(ii)诚如公司日期为2025年8月18日的公告所披露，根据日期为2025年8月18日的重组支持协议修订协议，其亦已经与协调委员会（占现有银团贷款本金总额49%的贷款人）协定重组提案的主要条款；(iii)诚如公司日期为2025年11月6日的公告所披露，有关将现有港元可转换债券的管辖法律变更为香港法律的特别决议案已在于2025年11月5日下午五时正（香港时间）进行的2023年可转换债券同意征求会议及于2025年11月5日下午五时三十分（香港时间）进行的2026年可转换债券同意征求会议上正式通过。同时，该计划已分别于2025年11月5日下午六时正举行的计划会议（第一类）及2025年11月5日下午八时正举行的计划会议（第二类）上分别获所需的法定大多数计划债权人（第一类）及计划债权人（第二类）批准；(iv)诚如公司日期为2025年12月5日的公告所披露，根据法院于2025年12月4日作出的命令，该计划已获法院认许。认许令的盖章副本已于2025年12月5日提交香港公司注册处处长登记。因此，该计划的计划生效日期已根据该计划的条款于2025年12月5日发生；(v)诚如公司日期为2025年12月29日的公告所披露，碧桂园已指定2025年12月30日为重组生效日期；(vi)诚如公司日期为2025年12月31日的公告所披露，重组生效日期已于2025年12月30日落实。建议重组广泛涉及取消现有债务及解除所有现有债务责任人，以换取于重组生效日期根据该计划向计划债权人发行计划代价权益。计划债权人有关现有债务的所有权利、所有权及权益须按该计划所载的条款及条件遵守该计划所载的各项安排及和解。

该等发展反映碧桂园在稳定财务状况及处理境外负债方面的工作取得重大进展。建议重组的成功实施预期使集团能够更专注于交付房屋、继续其业务营运、维持其资产价值，并实施其认为最有潜力为所有持份者创造最大价值的业务及资产处置策略。

境内公司债券展期方面，碧桂园已积极就其境内公司债券采取各种债务管理措施，以解决暂时性流动资金压力。于2025年9月至12月期间，碧桂园9笔境内公司债券的重组方案已获相关债券持有人会议表决通过。9笔债券的本息偿付安排将进行调整，为上述债券持有人提供包括购回选项、股票选项、一般债权选项等重组方案选项。

此外，碧桂园已按销售计划积极开展销售活动，以回应市场变化并把握需求。其已结合当地市场以及各项目的实际情况，制定合理的销售价格和供货计划，以实现其预算销售额以及销售回款。

2025年1月至2025年11月，碧桂园连同其合营企业和联营公司累计实现归属本公司股东权益的合同销售金额合计约人民币303.2亿元，归属本公司股东权益的合同销售建筑面积合计约372万平方米。

同时，碧桂园已积极响应国家和地方政府的各类扶持政策，通过各类收储政策盘活资源，并在需要时考虑处置资产，以产生更多现金流入。除集团于2023年及2024年出售珠海万达商业管理集团股份有限公司及长鑫科技集团股份有限公司的股本权益外，碧桂园亦已出售其于蓝箭航天空间科技股份有限公司的股本权益，总代价为人民币1,305,056,976.08元。

碧桂园表示，将持续专注于销售业绩的提升，积极盘活资产，通过提高经营效率、加强现金流管理，保证集团的业务稳定及可持续经营。

清盘呈请方面，碧桂园宣布，根据高等法院于2025年12月30日作出的命令，呈请的聆讯进一步押后至2026年2月16日。鉴于重组生效日期落实及建议重组实施，本公司将与呈请记录在案的各方协调，并着手申请撤销呈请。

免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。