北京
12月29日，国泰海通旗下海通国际作为独家财务顾问，成功助力旭辉控股（集团）有限公司（简称“旭辉控股”）境外债务重组正式生效。至此，旭辉控股境外债务重组全面完成，成为行业首批实现债务重组落地的民营房企之一。
旭辉控股是深耕房地产行业多年的头部民营房企，凭借优质的项目储备、成熟的开发运营能力及稳定的核心管理团队，在行业内具有广泛影响力。此次项目是行业内极具复杂性的债务重组项目之一，涉及债务本息总额约81亿美元（折合人民币约567亿元）。项目自2022年10月启动，历时逾三年，通过支付早期现金、发行强制可转债、本金削减、期限延长等多元化组合方式，有效缓释企业财务压力。重组方案推出后市场反应积极，一个月内即获近93%债权人支持，方案以41亿美元强制可转债为核心，为企业经营修复与战略转型发展奠定坚实基础。
旭辉控股境外债务重组的顺利完成，高度契合国家关于房地产行业风险化解与平稳转型的政策导向，有助于修复产业链上下游信心，稳定市场预期，并为民营房企在新发展阶段实现稳健经营与高质量发展提供示范路径。
在此项目中，海通国际作为独家财务顾问，全程协助旭辉控股制定境外债务解决方案，并深度推进谈判协商与落地执行，统筹协调各方利益诉求，精准把握核心关注点，为重组方案顺利推进及生效提供了有力保障。
未来，海通国际将持续依托国泰海通综合金融服务平台资源，进一步发挥境内外联动优势，为包括央国企、优质民营企业在内的各类市场主体提供跨区域、全链条的综合金融服务，助力产业链稳健发展。
(国泰海通)
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