兆易创新(03986)于12月31日至1月8日招股，获基石投资认购约2.997亿美元

智通财经讯，兆易创新(03986)于2025年12月31日至2026年1月8日招股，公司拟全球发售2891.58万股H股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售价162港元，H股将以每手买卖单位100股H股进行买卖，预期H股将于2026年1月13日(星期二)上午九时正在联交所开始买卖。

我们是一家多元芯片的集成电路设计公司。我们为客户提供包括Flash、利基型动态随机存取存储器(DRAM)、微控制器(MCU)、模拟芯片及传感器芯片等多样化芯片产品，可用于消费电子、汽车、工业应用(如工业自动化、储能及电池管理)、个人电脑(PC)及服务器、物联网、网络通信等领域，满足客户各种需求，以及包括相应算法、软件在内的一整套系统及解决方案。我们采用无晶圆业务模式，意味着我们聚焦于集成电路的设计和研发，同时将集成电路的制造外包给外部晶圆厂及外包半导体组装及测试(封测代工)合作伙伴。

于2022年、2023年及2024年以及截至2024年及2025年6月30日止6个月，我们分别取得收入人民币81.3亿元、人民币57.608亿元、人民币73.56亿元、人民币36.09亿元及人民币41.5亿元。同年/同期，我们分别取得调整后净利润(非国际财务报告准则计量)人民币22.56亿元、人民币2.58亿元、人民币 12.6亿元、人民币5.82亿元及人民币6.725亿元，调整后净利润率(非国际财务报告准则计量)分别为27.7%、4.5%、17.1%、16.1%及16.2%。

本公司已与基石投资者源峰基金及华泰资本投资(就源峰基金场外掉期而言)、CPE、上海景林及华泰资本投资(就景林场外掉期而言) 、Yunfeng Capital、DAMSIMF、奇点资产、3W Fund、华勤通讯香港有限公司、Metazone、天进贸易有限公司、Green Better、新华资产管理、泰康人寿、Summit Ridge、工银理财、GBAD基金管理及Wind Sabre订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约2.997亿美元可购买的发售股份数目。

假设发售价为每股H股147.00港元，我们估计自全球发售获得的所得款项净额将约为41.807亿港元。其中，约40.0%将用于持续提升我们的研发能力;约35.0%将用于战略性行业相关投资及收购;约9.0%将用于我们的全球战略扩张及加强我们的全球影响力，包括加强我们的全球营销及服务网络;约6.0%将用于提高营运效率;及约10.0%将用于营运资金及其他一般企业用途。

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