重磅：《通信产业年度发展报告2025》暨产业图谱发布

洞察2025，前瞻2026。

时光荏苒，岁月如梭。2025年即将走过，2026年正迎面而来。回望过去的这一年，通信行业发展得怎么样？该如何做好通信产业的年度总结？

在日前举行的通信跨年思享会——2025通信产业大会暨第二十届通信技术年会上，通信产业的年度总结和新年展望——《通信产业年度发展报告2025》暨通信产业图谱（以下简称《报告》）正式亮相。

在日前举行的2025通信产业大会暨第二十届通信技术年会上，《通信产业年度发展报告2025》暨通信产业图谱正式亮相。

《报告》由《通信产业报》全媒体发布，天翼智库、中移智库、中国联通研究院、赛迪顾问等六大机构联合发布。

《报告》是《通信产业报》全媒体在2025通信产业大会暨第二十届通信技术年会发布的多项重要智力成果之一。在本届大会上，《通信产业报》全媒体总编辑辛鹏骏以PPT的形式，解读了《报告》的主要观点。

作为以研究型报道为主的通信产业第一智库型媒体，《通信产业报》全媒体在长期的产业研究和对过去一年产业发展监测分析基础上，结合中国电子信息产业发展研究院智库研究资源和六大行业智库智力支持形成了《报告》。

《报告》共分为“通信产业年度发展概要”“信息通信领域年度产业政策”“信息通信运营市场发展”“信息通信技术设备市场发展”“互联网市场发展”“年度投资分析”“年度负面”“信息通信产业图谱”“未来展望”等九个部分，面向通信产业，分析行业发展特征，解读电信运营关键，梳理通信产业布局，解析行业投资热点，预测产业发展趋势，是信息通信产业的年度总结与未来展望，旨在为信息通信行业企业的决策者和产业发展研究者提供参考。

值得注意的是，《通信产业报》全媒体基于对通信产业的长期跟踪研究分析，聚焦电信运营、信息通信技术设备、互联网行业，以及无线、光通信、AI、算力、卫星互联、量子通信等关键领域，绘制了《信息通信产业图谱》，以全景视角梳理了信息通信产业生态与竞争力态势，是《报告》重要亮点之一。

《报告》指出，通信产业，作为国民经济的战略性、基础性、先导性和支柱性产业，在数智时代来临之际，其基础性和赋能性作用越发凸显，成为经济社会数字化、智能化的建构师。当前，智能化、绿色化、融合化已成为行业发展大趋势，信息通信产业正加速向技术驱动、创新引领的方向演进，呈现出技术迭代加速、融合创新深化、场景边界拓展的新特征。

在“通信产业年度发展概要”部分，《报告》从“电信收入”“基础连接”“算力网络”“数智化服务”“设备商转型”等五个方面，总结了2025年信息通信业的发展特征。与此同时，《报告》还在全球格局下，对中国信息通信业的发展定位、全球影响力与未来路径做了梳理和分析。辛鹏骏在解读《报告》时指出，2025年通信业总体呈现五大特征：一是行业在低增长区间着力价值增长，二是基础连接服务向智能化与场景化方向演进，三是算力网络建设进入体系化与服务化发展阶段，四是数智化新兴业务成为新阶段基础业务，五是设备商市场转向“价值深耕”与“技术卡位”。

在本届大会上，《通信产业报》全媒体总编辑辛鹏骏以PPT的形式，解读了报告主要观点。

在“信息通信领域年度产业政策”部分，《报告》梳理了政府主管部门在2025年出台的各类推动信息通信产业发展的决定、通知、意见、实施方案等共计22项，围绕举旗定向、基础设施、人工智能、互联网监管等四大类作了系统总结，并归纳出了四个关键词。《报告》认为，相关政策的出台将有力助推信息通信产业升阶晋级。

在“信息通信运营市场发展”部分，《报告》围绕5G/5G-A、固网宽带、云、智算算力、“AI+”、视联网、车联网、卫星互联网、量子通信、国际业务、专业公司等11个方向，分析了运营商市场的发展动态与战略布局，指出，2025年电信行业抓住数智时代新机遇，积极推进技术革新与业务转型，基础通信业务发展“量质齐升”，第二曲线业务迈入“规模放量与价值跃升”的双重发展阶段，国际业务营收实现快速增长，逐渐形成运营商的第三条增长曲线，运行态势总体保持平稳，呈现稳中有进、质效双升的良好态势。

在“信息通信技术设备市场发展”部分，《报告》聚焦无线通信、光通信、算力、AI、终端，以及卫星通信、量子通信、低空经济等8大领域市场，系统分析了相关领域的竞争格局、市场份额、发展特点等。同时，《报告》分领域绘制了产业图谱，对相关企业的竞争力进行分析评价，并辅以典型产品和案例。《报告》认为，2025年信息通信技术设备市场呈现“创新提速、结构优化、融合加深”的发展特征，总体实现了产业的进击与飞跃。

在“中国互联网市场发展”部分，《报告》系统盘点了35家互联网上市企业业绩、研发投入，并深入分析了平台企业发力AI的技术演进路径与商业落地范式，指出中国互联网市场“强者恒强”特征突出，5家头部互联网企业的营收总和占35家企业的70%。不过，互联网企业都将AI作为核心突破方向，希望以AI为翘板，实现技术跃迁与商业重构的双重突破，驱动服务升级与生态拓展。

在“年度投资分析”部分，《报告》从行业资本开支情况、三大运营商投资情况，以及细分领域投资变化三个层面，概要2025年通信行业的投资方向、投资热点、投资规模等重要指标数据，具象通信市场的投资布局与行业发展趋势。

在“年度负面”部分，《报告》针对资费与服务、市场不当竞争、侵害用户权益、破产重组与财务造假等问题展开剖析，指出行业内卷问题突出，亟需关注与突围。

在“通信产业图谱”部分，《报告》汇聚无线通信、光通信、云智算、量子通信、卫星通信、终端等六大领域产业链上中下游超过200家企业，并依据业绩基本面、技术创新力、市场竞争力、产业链协同、国际化进程、舆论与社会评价等六个维度，给出企业竞争力星级评价（最高为五星），全景呈现中国通信产业生态格局与竞争态势。同时，还选取其中20家代表性企业作为观察样本，重点分析其2025年业绩、技术创新、市场规模、发展潜力，并通过上述六个维度的持续监测与分析，绘制这些企业2025年发展能力雷达图，以系统呈现其综合实力与演进趋势。

在“未来展望”部分，《报告》根据通信产业发展特征、发展趋势，以及历年财务数据，对2026年的通信运营市场、通信设备技术市场、运营商资本开支进行了预测和推算，展望了通信运营市场的六大趋势、通信设备技术市场的五大趋势，以及资本开支预测，并梳理“十五五”期间通信产业的创新机会，在不确定中发现确定。

报告由《通信产业报》全媒体发布，天翼智库、中移智库、中国联通研究院、赛迪顾问等六大机构联合发布。

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是通信产业深化转型升级的关键之年。辛鹏骏在解读《报告》时指出，这一年，技术革命与产业变革的浪潮将越来越汹涌澎湃，AI将深度融入通信产业全链条，推动智能化、绿色化、融合化成为产业升级的核心方向。在运营商市场方面，市场增长动力结构性转换，新兴业务成“常规动力”；人工智能重构业务模式，面向智能场景、智能体连接成为商业化重点；人工智能重塑网络建设，“通感算智”融合网成网建着力方向；智算竞争重心从资源建设转向运营与生态，增长引擎作用渐显；生态化平台竞争成为主流，运营商“链长”角色更加鲜明；AI+、低空、卫星互联、量子及国际化持续培育，开辟新增长曲线；在设备商市场方面，设备商锚定AI基础设施新定位，产业格局面临重塑；无线市场趋稳，结构性增长取代普涨；AI驱动计算需求增长，国产算力生态持续向上；智算需求催生新型光纤、高速光模块商用，驱动光通信新增长；“绿色标签”特征凸显，从“规模优先”转向“能效优先”。

《报告》预计2026年三大运营商资本开支合计约2800亿元，较2025年小幅下降1%。运营商将以投资规模适度、效益优先为原则，继续下降5G相关投资，大幅提升6G预研、算力网络、AI基础设施等新兴领域的投资。其中，三大运营商在算力领域的投资将超1000亿元，占全年资本开支比重突破30%，还将合计投入超200亿元用于6G关键技术研发、试验网建设及产业链培育。

据了解，《报告》完整版仅接受专业定向阅读，目前《报告》电子版和精装版开始接受预约，扫描下方二维码登记索阅。

作为通信产业年度风向标活动和“跨年思享会”，由通信产业报主办的“2025通信产业大会暨第20届通信技术年会”，以“共赢AI：面向十五五的通信业机会与创新”为主题，邀请主管部门领导、业界大咖、运营商和产业链企业高管、资深专家齐聚一堂，聚集“政、产、学、研、用”的各界力量，在“十四五”收官“十五五”布局之际，分析当下、前瞻趋势，聚焦热点、关注焦点，直面AI大变局下行业创新与企业机会，共享行业专家与企业领袖智慧，为行业企业发展提供决策支撑与商业判断。

采写：高超

编辑：高超

视频：莉君

指导：辛文