高质量发展，四大赛道值得关注

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（来源：国建投资）

在国家高质量发展战略指引下，新能源、新材料、航空航天、低空经济四大战略性新兴产业已成为培育新质生产力、重塑未来发展格局的核心赛道。这些产业不仅肩负着技术突破与产业升级的重要使命，更在能源结构转型、高端制造升级、空间开发利用、城市发展形态革新等关键领域开辟了新路径。这四大赛道并非孤立存在，而是相互协同、深度融合，共同为国家科技自立自强、绿色低碳发展等战略目标提供坚实支撑。

一、新能源：全球能源体系的核心力量

新能源是依托新技术开发利用的可再生能源与清洁能源，涵盖能源生产、存储、传输、应用全链条的产业集群，主要包括太阳能、风能、储能、氢能等领域，其核心目标是替代传统能源，实现能源供给的清洁化、低碳化与高效化转型，是国家“双碳”目标与新型能源体系建设的核心载体。

产业链结构：新能源产业链呈现全链条协同发展格局：上游为原材料环节，包括硅、锂、稀土、风电叶片基材等资源；中游为核心装备制造环节，覆盖光伏组件、风电整机、动力电池、储能系统集成等产品；下游为应用运营环节，涉及光伏电站、风电场建设运营、新能源汽车、储能配套、智慧能源调度等多元化场景。

发展现状：我国新能源产业已形成全球领先的全链条优势，核心产品的产量与市场份额稳居世界前列。2025年1-11月，新能源汽车产销分别完成1490.7万辆和1478.0万辆，同比增长均超31%，11月新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的53.2%，首次实现过半。光伏组件、风电整机全球产量占比分别超过80%、60%。动力电池领域中，宁德时代、比亚迪等国产品牌全球市场占有率合计超60%，技术突破持续加速。光伏领域TOPCon、HJT、钙钛矿等高效电池技术逐步主导市场。风电技术向智能化、大型化方向转型，预计2026年新增风电、太阳能装机将超2亿千瓦。推动行业从规模扩张向质量提升转变。

未来趋势：新能源赛道将朝着“高效化、长时化、全球化”方向稳步迈进。技术层面，光伏电池转换效率将持续提升，风电单机容量不断实现突破，储能技术向长时化、低成本方向迭代等；市场层面，全球化布局进程加速，具备核心技术与成本优势的企业将在全球能源转型中抢占先机；产业协同层面，新能源与智能电网、新能源汽车、AI算力中心等领域的融合不断深化，形成一体化发展格局，助力新能源产业实现高质量发展。

二、新材料：高端制造与技术突破的核心基石

新材料是指具有优异性能、特殊功能或在传统材料基础上通过技术改进形成的新型材料，涵盖高性能复合材料、先进半导体材料、新能源材料、生物医用材料等领域，作为支撑航空航天、新能源、电子信息等高端产业发展的核心基础，新材料是实现产业基础高级化、产业链现代化的关键保障，更是突破“卡脖子”技术的核心环节。

产业链结构：新材料产业链分为三级架构，上游为基础原材料，包括化工原料、金属材料、无机非金属材料等；中游为高端材料研发制造环节，涉及半导体材料、碳纤维复合材料、低温超导材料、高性能永磁材料等产品的研发与量产；下游为应用终端，覆盖航空航天、新能源汽车、半导体、医疗健康、轨道交通等多个领域。

发展现状：目前，我国新材料产业已形成了全球门类最全、规模第一的材料产业体系。“十四五”期间，产业规模持续壮大，创新能力显著提升，部分领域实现突破性进展。产业总产值突破8.2万亿元，年均增速保持12%以上。关键战略材料保障能力稳步提高，前沿新材料研发与产业化步伐加快。建成了涵盖金属、高分子、陶瓷、纤维等结构与功能材料的完整研发和生产体系，形成了庞大的材料生产规模与产业集群。

未来趋势：“十五五”规划明确提出，到2030年我国关键战略材料综合保障能力将达到80%以上，前沿新材料领域形成一批全球领先的原创成果并实现产业化。新一代信息技术、航空航天、新能源、生物医药等领域所需核心材料将实现自主可控。全球新材料赛道科技竞争将空前激烈，颠覆性创新持续涌现。主要经济体纷纷强化战略布局，供应链安全与韧性成为关注焦点。我国进入高质量发展新阶段后，战略性新兴产业和未来产业的蓬勃发展，对新材料的性能、可靠性、绿色化提出更高要求。我国必须抢抓机遇，进行系统布局，着力破解瓶颈制约，推动新材料产业从“跟跑并跑”向“并跑领跑”转变。

三、航空航天：从太空探索到商业赋能的突破

航空航天产业涵盖航空工程与航天工程两大领域，航空聚焦大气层内飞行器的研发、制造与应用，航天则是专注于大气层外的空间探索与利用。作为“十五五”规划“航天强国”战略的核心载体，航空航天赛道涵盖商业航天、卫星应用、航空装备等核心领域，是体现国家科技实力与综合国力的战略性产业，兼具国防安全与民用经济双重价值。

产业链结构：航空航天产业链包括上游关键原材料与核心部件，涵盖航空航天材料、火箭发动机、卫星载荷等；中游为总装与发射服务，涵盖卫星总装、火箭制造、商业发射服务等；下游为测控与运营，涉及地面测控站建设、在轨运维、卫星数据服务、导航定位等。从设计、研发、制造、测试、运营等，各环节形成完整闭环。

发展现状：2025年我国商业航天市场规模将突破2.8万亿元。政策端，国家航天局设立商业航天司，并出台《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》，标志着我国商业航天产业进入专业化、规范化监管新阶段，为产业高质量发展筑牢制度根基。技术端实现关键突破，朱雀三号可重复使用运载火箭顺利完成首次轨道级发射与回收验证，国内多家企业也启动可回收火箭试验计划，为后续技术迭代升级奠定了基础。

未来趋势：航空航天将呈现三大发展方向：一是产业生态协同化，2027年实现商业航天产业生态高效协同，国家科研设施向商业主体开放共享，民商标准体系融合发展；二是业态创新多元化，拓展太空资源开发、在轨维护、太空生物制药等新业态；三是低成本规模化发展，通过技术创新推动航天发射与制造成本下降，进一步扩大商业应用场景。预计到2030年，我国航空航天产业整体市场规模将突破10万亿元。

四、低空经济：重构城市空间新业态

低空经济是指利用低空空域资源，以无人机、电动垂直起降飞行器(eVTOL)、低空运营服务等为核心，涵盖物流配送、载人出行、低空作业、应急救援等多元场景，融合新能源、人工智能、空域管理等技术的新型战略性产业，其核心价值在于拓展城市发展空间。

产业链结构：低空经济产业链形成“装备制造-基础设施-运营服务”的产业体系。上游为原材料与核心零部件相关领域；中游是低空装备研发与生产，涵盖eVTOL、无人机、直升机等产品；下游为运营服务与应用场景，包括低空物流配送、电力巡检、应急救援、文旅体验等。

发展现状：我国低空经济发展势头迅猛，市场规模实现跨越式增长，据统计，2024年全国低空经济市场规模已达6700多亿元，2025年将逼近万亿元大关，预计2026将突破万亿级。目前，我国已有900多家企业在民用无人驾驶航空器产品信息系统完成了登记注册，备案产品超3000种，相关航空器数量超过470万架。随着政策支持体系不断完善，低空经济已被多地政府写入工作规划，构建了研发、制造、应用全链条布局的推进路径，核心技术正逐步走向成熟。

未来趋势：低空经济将进入“政策放开-技术突破-场景普及”的加速发展期，一是空域管理市场化，低空开放范围持续扩大，建立灵活高效的空域调度机制；二是技术标准化，出台eVTOL、无人机等核心产品技术标准，推动产业链规范化发展；三是场景多元化，从物流、通勤向应急、文旅等多领域延伸，形成“低空+”融合业态，逐步过渡到智能化、规范化、商业化成熟的发展阶段，全面提升产业协同效率。

展望未来，新能源、新材料、航空航天、低空经济四大赛道要深度融合，形成“材料支撑-技术突破-场景落地”的协同生态，随着政策支持力度的持续加大、核心技术的不断突破、市场需求的逐步释放，四大赛道将推动我国产业结构向高端化、绿色化、智能化转型，为我国实现高质量发展、建设科技强国提供坚实支撑。

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