石破茂预言果然应验，中方还没开始反制，日企就已经撑不住了

12月17日，本田宣布日本和中国部分工厂将在年末到明年初减产甚至停产，原因是车用芯片供应紧张。这虽然只是普通的改动，但是由于时间点、链路以及背后的政治风向，使得汽车圈、供应圈、外贸圈都表现出了敏感的态度。信息上，工厂名单不详，主要原因是芯片荒，但是这次的技术性调整，并不仅仅是企业内部的问题。

最近中日两国的关系有所冷淡，日本政治界关于台湾的言论使中国方面感到不满。11月底，石破茂提醒说日本经济对中国的依赖很深，一旦两国关系恶化，企业就很难承受，汽车业尤其如此。本田减产停产是对这个警告的一种实际行动。更刺痛的是，这次不是中国出手，没有限制稀土或者零部件；企业自己倒下了，暴露出的是结构上的脆弱：系统的缓冲能力差，外界轻轻一碰就会失去平衡。

之前荷兰政府接管了有中资背景的安世半导体，直接打断了全球汽车芯片的一段节奏。本田处于该条生产线的末端，受到的伤害更大。安世在电控与动力控制芯片方面有一席之地，并且长期给日系车企供应产品。接管之后经营受限，生产计划改变，交货时间延长，本田北美工厂几个月前就已经开始减产，这次波及到了日本本土，表明波动正在扩大而不是消退。

以“国家安全”之名进行接管，属于行政行为而非市场行为，不对企业谈交期、价格、质量等问题，而是“一刀切”，让市场自行调整。企业没有谈判的余地，只能被动接受。更尴尬的是日本政府对于盟友所做的这些事情并没有公开反对，也不争取例外，也不提出补救方案，从而形成了路径依赖。表面上是为了解决问题，实际上却给本国企业带来更大的风险，本田停产就是一个例子。

同一天，高市早苗表示中日之间还有未解决的问题，沟通很重要，提出“战略互惠关系”。说话更加委婉了，但是没有为涉台言论道歉或者收回说法。计划、物料、班组、报关都已经安排好了，但是某个环节出现了问题，前面停了下来，后面也被堵住了，账期、库存、订单之间产生连锁反应。芯片只是表面现象，背后的供应网络、地缘政治格局以及政策边界都在同步收紧。中国这次没有直接出面，但是作为区域制造中心和放大器，周边政治风会沿着链条传导到日本，“间接影响”难以防范。

日本制造业长期以来为了提高效率、降低成本而将生产转移到国外，但是这使得它在关键时候缺乏自主性：原材料、零部件、市场大多依靠外部，内部缓冲较薄。政治上不讲交期和柔性，讲立场和阵营，企业夹在中间两边受压。日本政治界左右为难，盟友频繁活动，中国不可替代的市场、供应链左右牵制。

造成企业目前困境的主要原因不是中国，而是欧洲的政治接管；日本政府选择了沉默，企业缺少保护，从而形成了外部政策风险和内部过度依赖的双重夹击。全球供应链很精细，任何政策动作都会把A端的成本、风险转移到B端。从被接管的企业，到依靠它的工厂，再到整车品牌，每一个环节都是一个非市场的决定来买单。停产发生在年末，此时车企冲销量、交付窗口、供应商回款节点、员工休假以及跨年结算同时出现，停产的影响不仅仅体现在产线上，也体现在账面上、库存里、渠道中、售后里。

芯片荒只是表面，政治风刮到生产线才是深处；中国没有直接动作，但是其关键节点地位使得任何外交波动都有可能“绕道回击”；荷兰接管重画了“国家安全”的边界，企业要在新的边界下寻找出路；日本政府的沉默不应成为默认，企业需要明确政策护航以及可预期的环境；所谓的“沟通”，只有落实修正与行动才能真正缓和。靠嘴上的“对话”是无法挽救企业的，要想走出困境，就必须依靠理性和务实的态度，少一些面子，多一些基础建设。