天风证券：拟将40亿次级债务展期一年并下调利率，为维持净资本规模稳定

天风证券股份有限公司（下称“天风证券”，601162）拟将40亿元次级债务展期一年。

12月18日晚间，天风证券发布的《关于与公司控股股东湖北宏泰集团有限公司签订<次级债务借入合同补充协议>暨关联交易的公告》显示，根据2023年12月11日公司第四届董事会第三十五次会议决议，公司向控股股东湖北宏泰集团有限公司（下称“宏泰集团”）借入总额为人民币40亿元的次级债务，期限为5年，利率为年化5%，按季付息，到期一次性还本。

“基于公司经营发展及流动性管理需要，为维持净资本规模稳定，提升业务质量，经与宏泰集团协商，公司拟对该笔40亿元次级债务进行展期及利率调整：即拟将债务期限展期一年，拟将展期后的存续期间年化利率由5%调整为4%。”天风证券表示。

对于本次关联交易的定价情况，天风证券在公告中表示，本次利率调整主要参考了近期市场融资成本变化（如同期限LPR下行、同行业次级债券发行利率水平）及双方协商情况，定价公允、合理。不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

对上市公司的影响方面，天风证券表示：“本次债务展期及重新定价，是公司基于当前市场环境与自身经营状况所采取的主动性财务管理措施，有利于增强公司资本实力稳定性，优化债务结构，降低融资成本，对公司财务状况和经营成果具有积极影响，符合公司及全体股东的利益。”

公告显示，宏泰集团直接持有天风证券28.33%的股份，并与其一致行动人武汉国有资本投资运营集团有限公司合计持有天风证券35.89%的股份，宏泰集团是天风证券的控股股东。

公告显示，截至2024年12月31日，宏泰集团经审计的并表总资产为2312.44亿元，净资产为892.29亿元；2024年，宏泰集团实现营业总收入为131.06亿元，净利润为0.78亿元。

截至2025年9月30日，宏泰集团未经审计的并表总资产为2299.06亿元，净资产为894.91亿元；2025年1-9月，实现营业总收入为157.43亿元，净利润为0.83亿元。

值得一提的是，今年以来，天风证券资本运作频频。

今年6月6日，天风证券定增获证监会同意批复。天风证券发布公告称，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天风证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。

公告显示，宏泰集团将以现金方式参与本次向特定对象发行A股股票的认购。其中，发行人本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币40亿元（含本数），其中拟用于偿还债务及补充营运资金不超过20亿元。

11月26日，天风证券发布《第四届董事会第五十七次会议决议公告》称，为拓宽公司融资渠道，保障天风证券合并范围内存续债务的正常兑付、提升子公司天风国际证券集团有限公司（下称“天风国际”）境外融资能力，公司、天风国际及/或天风国际附属公司拟在境外市场发行债券或票据（下称“本次境外债券”）。

公告显示，本次境外债券发行总额不超过（含）9.6亿美元（等值）。对于募集资金的用途，天风证券在公告中表示，本次境外债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司、天风国际及天风国际附属公司的境外债务，其中包括一年以内到期的中长期境外债券及境外银行贷款。

官网资料显示，天风证券是湖北省属唯一金融服务类企业湖北宏泰集团控股的省属金融企业，成立于2000年，总部设于湖北省武汉市，是湖北唯一省属证券公司。2018年10月19日，公司登陆上海证券交易所，注册资本100.74亿元。

截至2024年12月31日，公司拥有29家分公司、77家营业部以及多家全资或控股子公司，员工人数逾3000人。

业绩方面，截至2025年三季度末，天风证券前三季度实现营业收入21.12亿元，同比增长57.53%；实现归属于上市公司股东的净利润1.53亿元。

据大智慧VIP，截至12月18日收盘，天风证券收报4.11元/股，跌0.96%。