不知不觉已经六年了

昨天带着团队小伙伴一起阅读中欧财富最新发布的《试点六周年 基金投顾业务发展白皮书2025》，一方面感慨我们做的许多事情走在了时代的前沿，一直致力于解决“基金赚钱，基民不赚钱”的问题，帮助投资者提高投资体验和改善投资行为。

另外一方面也非常感慨时间过的很快，自从2019年10月，中国证监会启动公募基金投资顾问业务试点，已经经历了六年发展， 我国财富管理行业向“买方投顾”模式迈出了关键一步， 不仅是在业务规模和服务客户数上都实现了跨越，客户的投资体验更是得到了显著体验。

华哥是亲身经历了基金投顾行业从0到1的全部发展的，对里面的调研数据可以说是非常感同身受。对于 基金投顾是否真的能帮到投资者提高收益，大家可以看这篇文章。而下面分享白皮书里的最新调研数据给大家。

基金投资者开始意识到：投资过程中的投资体验，与最终的收益结果是同等重要的！

面对现在强势回暖的A股，绝大多数投资者也摒弃了ALL IN的心态，认为做好资产配置很重要。

尽管QDII型和商品型基金占比相对较小，但是近年来均呈现上升趋势，投资者在海外及商品等资产的配置比重逐渐提升。

已经有69.7%的受访者表示购买过基金投顾策略，相较去年进一步提升了10.5个百分点。基金投顾已经不是小众，开始走向了千家万户 。

投资者对基金投顾的期待是什么？本质也是投资者在做投资中遇到的核心 问题。

在选择基金投顾服务时，投资者最看重的是：投资团队的能力、投资理念、投顾费率等。

持有基金投顾的过程中，最令投资者满意的是：投资更省心，解决了选基难的问题，占比76.1%

投资者更倾向于哪种参与投顾的方式？做账户的全面规划，帮我进行全球资产配置，占比64.1%。

投资者更倾向于哪一类基金投顾策略？多元资产配置类策略。正如我一直在公众号给大家分享的环球精选策略

其实，无论是大A的熊市还是牛市，这些年来我都在给每个投资者分享：“一个家庭的资产里，最少需要50%以上的资金做稳健配置的，这个稳健的配置，最佳是全球多资产配置组合，比如表现优秀的”

而中欧财富发布的《试点六周年 2025基金投顾白皮书》，里面的大量实际调研数据，都验证了我们的超前认知和观点。

尤其是关于全球投资视野、多元资产配置策略、全球资产配置等方面的实际调查数据，也都进一步验证了投资者的真实需求，以及未来投资趋势。

我们不仅是目标带着投资者通过全球多资产配置长期较低波动赚到钱，更重要是帮助投资者可以顺利达成10年后的子女教育金目标、20年后的养老金目标等，解决人生的一个个理财规划难题。

路长且艰，坚持以投资者为本，持续分享正确的资产配置理念，帮助到更多家庭因为科学资产配置而慢慢变富。

PS：

分享华哥跟投的的最新数据，上周涨跌：+0.09%，成立以来年化收益率：+18.18%，最大回撤：-6.65%。

策略的核心是一键配置全球优质资产，覆盖了美股、A股、港股、美债、中债、大宗商品黄金、货币现金等。

它不仅跨越大类资产（股票/债券/大宗商品），还跨越国家区域（中国/美国/新兴市场），跨越行业风格（科技成长/高股息红利）。感兴趣的小伙伴，可以点击小程序跟投，华哥实盘了100万，陪伴投资者们一起通过配置慢慢变富。

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（免责声明：本文内容及观点仅为记录个人思路，不涉及任何与个股有关的分析和推荐，文中所提投资，不作为投资依据，投资有风险，入市需谨慎）

谢谢大家的阅读时间，如果文章对你有帮助，点个“和❤️”，也可以转发到朋友圈，欢迎星标华哥的投资笔记，祝你投资发大财！

作者简介：华哥，5000+家庭选择的私人财富顾问，加我，免费送你一份「家庭理财工具大礼包」，用过来人的理财投资踩坑经验，帮你少走三五年弯路。