北京
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【12月15日：春季躁动布局窗口仍在，布局思路微调】当前仍处于春季躁动的布局窗口，布局思路已做微调。需增配季节性、产业性、政策性主题品种，减配内需型顺周期。行业方面，建议关注AI算力，留意市场对利空因素的定价反馈。此外，锂电/储能、军工、部分化工品、铜、家电也值得关注，其中家电是抢出口主题的高胜率行业。
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