天兴元年(1232年)正月,拖雷(成吉思汗铁木真第四子)率4万蒙军精锐在三峰山之战中全歼15万金军精锐,一举摧毁金国最后的野战集团,金国彻底失去与蒙古抗衡的唯一资本。同年十二月,金哀宗完颜守绪明白大势已去,南京(今河南开封)早晚不保,遂出逃归德(今河南商丘),后又转逃蔡州(今河南汝南)。同年十二月,留守南京的汉人将领崔立发动兵变,夺取南京的控制权,并将留在南京的金国宗室500余人以及南京城“打包”献给蒙古。
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蒙军夺取南京后,不给喘息之机,乃于天兴二年(1233年)九月出兵进攻蔡州,完颜守绪亲自督战,蔡州守军士气大振,蒙军悍将塔察儿多次进攻蔡州,皆被金军击退,迫使蒙军放弃攻城,改为围困战术,试图彻底困死蔡州城内的金军。
天兴二年(1233年)十一月,南宋朝廷清晰地预判到金国早晚必亡,于是正式出兵联合蒙军进攻蔡州,旨在获得战后瓜分金国河南旧地的话语权。宋廷以京西路兵马钤辖、鄂州江陵府副都统制孟珙督率最精锐的两万宋军精锐携带三十万石粮食协助蒙军进攻蔡州,宋蒙两军一南一北向蔡州发起钳形攻势。十二月,蒙军在息州击全歼金军武仙集团10余万人,海州、沂州、莱州、潍州等蔡州外围据点全部归降蒙军。
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完颜守绪只得征发蔡州城内的民兵守卫城池,甚至连健壮的妇女也被征发到城墙上为守军搬运守城器械。由于蔡州城被宋蒙联军彻底围死了,城内很快便陷入粮草断绝的绝境,金军也曾组织多次突围,但皆被宋蒙联军击退。十二月初九,蒙军攻破蔡州外城,金宿州副总帅高剌哥阵亡。十二月十九日,蒙军再破蔡州西城,都尉王爱实阵亡,完颜守绪只得退守蔡州子城负隅顽抗。
天兴三年(1234年)正月,完颜守绪知道大势已去,遂禅位于金国宗室将领完颜承麟(金末帝),希望完颜承麟能够突出重围,实现金国的复兴大业。禅位仪式刚刚进行到一半,就传来宋军攻破蔡州南城,蒙军攻破蔡州子城的消息,完颜承麟遂率领部曲与宋蒙联军逆战,战不利,壮烈殉国。完颜守绪不甘心沦为宋蒙联军的俘虏,遂自杀殉国。不久,宋蒙联军全面占领蔡州子城,完颜守绪的尸体被一分为二,由宋蒙联军分别带到漠北和江南,金国彻底灭亡,立国119年。完颜守绪死后,蔡州城内的金国官兵上至参政、总师、元师,下至兵丁,五百多人皆跳入汝水殉国,上演了一曲悲壮的挽歌。
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