河北
《山东省铜工业高质量发展行动计划（2025—2027年）》发布。其间提到，力求到2027年，铜工业规划效益稳步增长，总产值突破2000亿元；技术创新和配备实力持续增强，突破一批开发利用要害工艺和高端资料；电解铜核心装置要害参数、运转功率稳居国内第一梯队，铜冶炼归纳能耗、伴生金属归纳回收率等处于职业领先水平；工业链供应链耐性和安全水平进一步提高，将我省打造成具有全球竞争力的铜冶炼基地、国内领先的高端铜材新资料研制创新策源地和铜材使用示范高地。
中航资本指出，AI、新动力出资持续景气，带动需求结构性改进。需求端，传统需求作为铜的基本盘相对稳健，在国内电网出资和新兴国家高增速的带动下估计稳步增长，占比一直保持在70%以上，AI算力、动力革新等带来的新动能需求具有长期性、高确定性的特色，带动铜的需求结构优化，到2030年占全体需求比重有望从16%提高至22%。从供需平衡的角度，即便在全球首要铜矿按期复产，供应相对乐观的情况下，铜矿的供需依然保持紧平衡状态，远期随着矿端供应削减，供需缺口逐渐扩展，铜价长期向好。
估计短期全球铜库存流向持续调整+铜矿端供应短缺逻辑持续强化+美联储中期宽松预期保持，铜价有望继续向上突破，主张重视铜板块出资时机，如紫金矿业、洛阳钼业、金诚信、藏格矿业、江西铜业、我国有色矿业、五矿资源等。
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