图达通(02665)：完成特殊目的收购公司并购交易

智通财经APP讯，图达通(02665)发布公告，由于业务合并协议(经2025年9月25日及2025年11月6日进一步补充)项下的交割条件已获达成，交割已于2025年12月10日上午九时正(香港时间)(生效时间)完成。

TechStar合并计划已获签署并向开曼注册处处长备案，且已于2025年12月10日获开曼注册处处长核发合并证明书。根据合并，于生效时间，Merger Sub与 TechStar完成合并，此后Merger Sub将不再独立存在，而TechStar继续作为存续实体并成为继承公司的直接全资附属公司。Merger Sub及TechStar的所有财产、权利、特权、协议、权力及特许经营权、债务、负债、职责及义务将成为存续实体TechStar的财产、权利、特权、协议、权力及特许经营权、债务、负债、职责及义务。Merger Sub唯一已发行且流通在外的普通股，已自动转换为存续实体 TechStar以继承公司名义发行的一股面值0.01美元的普通股。

于生效时间：

(a) 根据业务合并协议：紧接生效时间前已发行及流通在外的每股目标公司优先股(指定为A系列优先股的目标公司优先股除外)根据目标公司细则按1:1基准转换为目标公司普通股;以及紧接生效时间前已发行及流通在外的指定为A系列优先股的每股目标公司优先股根据目标公司细则按1:3.57929基准转换为目标公司普通股(目标公司股份转换);

目标公司按比例以面值向紧接生效时间前及完成目标公司股份转换后名列目标公司股东名册的所有目标公司股东配发及发行有关数目已缴足目标公司股份，方式为资本化当时计入目标公司股份溢价账进账额的全部或任何部分金额(资本化发行)，以令紧随资本化发行后目标公司的股本(按流通在外股份基准)将包括11.7亿股目标公司普通股;

截至资本化发行生效时间尚未行使的每份目标公司购股权及目标公司受限制股份单位将自动且毋须有关目标公司购股权或目标公司受限制股份单位的任何持有人或其受益人采取任何行动而继续为可购买目标公司普通股及涵盖目标公司普通股的受限制股份单位的购股权，惟须受与紧接资本化发行生效时间前适用的大致相同的条款及条件，而因资本化发行而规定的按比例调整除外;

(b) 根据PIPE投资协议，向PIPE投资者发行5513万股继承公司股份;

(c) 根据业务合并协议，向不进行赎回的TechStar股东发行1160.5万股继承公司股份;

(d) 根据业务合并协议条款向发起人发行2500万股继承公司股份;

(e) 根据本公司、TechStar及Nio Nextev Limited订立格式与PIPE投资协议基本一致的获准许股权认购协议向Nio Nextev Limited发行2867.21万股继承公司股份;

(f) 根据配售协议，向获准许股权融资项下的承配人发行840.95万股继承公司股份;

(g) 根据业务合并协议，按继承公司上市权证文据所载条款及条件，向TechStar 权证持有人发行5005万份继承公司上市权证;及

(h) 根据业务合并协议，按继承公司发起人权证协议所载条款及条件，向发起人发行4000万份继承公司发起人权证。

于交割完成后，继承公司股份及继承公司上市权证已于2025年12月10日(星期三)上午九时正于联交所主板开始买卖。继承公司股份以每手500股为买卖单位，股份代号为2665，英文简称“SEYOND”，中文简称“图达通”。继承公司上市权证以每手1.1万份为买卖单位，权证代号为2673，英文简称“SEYOND W30”，中文简称“图达通三零”。