天津
来源：智通财经网
Snowflake(SNOW.US)在公布第三季度财报及展望后，股价在周四早盘交易中下跌近10%。尽管短线承压，由于今年以来股价累涨逾70%，且AI业务增长超预期，多数华尔街机构仍继续给予积极评级。
Citizens分析师Patrick Walravens指出，尽管Snowflake当季增长从上季度的32%放缓至29%，对于其业务规模而言仍属亮眼表现。
Snowflake今年以来新增370项功能，涵盖分析、数据工程、人工智能以及应用协作等领域。其中，在第三季度全面开放的企业级AI代理Snowflake Intelligence已实现1亿美元的AI收入年化水平(AI run-rate)，且出现时间比预期早一个季度。
Citizens维持 “跑赢大市” 评级，目标价325美元。
此外，Snowflake的可服务市场(TAM)预计将从2024年的1,700亿美元扩大至2029年的3,550亿美元，显示长期增长空间显著。
Canaccord Genuity分析师Kingsley Crane与Daniel Reagan强调，本季度最关键的亮点即是AI业务达到1亿美元年化营收，同时 Snowflake宣布与Anthropic达成 2亿美元的新合作协议，将带来更多GTM(go-to-market)层面的协同效益。Canaccord将Snowflake目标价由260美元上调至270美元，并重申 “买入” 评级。
Cantor也维持 “增持” 评级，目标价由275美元上调至278美元。不过分析师Thomas Blakey指出，股价承压主要因产品收入仅较指引中值高2.7%，未达到市场期待的“3%以上超预期”，同时运营利润未能在第三季度带来进一步超出预期的表现。
Wedbush同样重申 “跑赢大市” 评级并维持270美元目标价，同时继续将Snowflake纳入Ives AI 30名单。
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