氯碱：构建“高端化+协同化”新格局

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（来源：中化新网）

编者按 11月中旬，2025石油和化工行业高新发展大会暨盐化工上游供给及两碱下游应用会议在山东烟台举行。此次会议汇聚了中国盐业协会、山东省氯碱行业协会等业内10家单位的专家学者，聚焦“十五五”如何构建盐化工供应链、产业链和创新链协同发展的新生态进行了深入探讨。

　　为系统呈现这次会议的丰硕成果与行业洞见，本版策划并推出《构建盐化工协同发展新生态》系列报道，分为上下两篇，分别聚焦氯碱行业和纯碱行业的高质量发展难题及应对策略，旨在为行业未来发展提供有益参考与启示。

　　氯碱作为盐化工的主导产品，“十五五”期间如何构建高质量发展新格局，成为行业的核心议题。在近日举行的2025石油和化工行业高新发展大会暨盐化工上游供给及两碱下游应用会议上，山东省氯碱行业协会执行会长宋祥东明确指出，破解氯碱“北多南少”“碱氯失衡”“高端缺失”等难题，应坚持产业链延伸与循环经济模式，推进技术创新与高端化转型，提升技术创新与产业价值链的耦合，构建“高端化+协同化”新格局。这一观点引发了与会者的广泛共鸣。

　　宋祥东还介绍了行业运行基本情况：2024年，我国烧碱生产企业172家，产能5010万吨(年产能，下同)，其中新增产能169万吨。2025年上半年，市场整体平稳，烧碱产能新增45万吨，产量同比增加4.8%，达到2267万吨；下半年呈现震荡运行态势。下游需求方面，氧化铝行业需求相对较足，印染、化纤等行业需求较为温和。

　市场供需仍不平衡

　　华南烧碱市场呈现“自产不足、依赖外调”的典型特征，总产能为287万吨，占全国氯碱总产能的5.69%，产能相对有限，主要依赖西北、华北等周边地区供应。

　　广东地区烧碱需求量已突破200万吨，本地产量远不能满足市场需求，需靠外埠供应支撑本地需求。传统陶瓷、印染行业耗碱量下降，锂电池行业耗碱量显著攀升，成为拉动本地烧碱需求的新增长点。

　　广西地区烧碱总产能共114.5万吨，在华南区域占比39.90%。该地区氧化铝行业产能居国内第三，是广西烧碱最大需求领域。2025至2026年将投产760万吨氧化铝产能，将带来大量烧碱增量需求。

　　福建地区烧碱总产能144万吨，占华南区域产能总量的50.17%。当地烧碱供应可满足部分需求，化工等行业对烧碱的需求相对稳定，新兴产业如新能源、电子工业的快速发展，增加了对烧碱的需求。

　　目前，华南、华北区域间价格传导主要通过跨区域货源流通来实现。2025年内，受华北、华东等主力产销区液碱价格普降影响，华南区域液碱价格呈现弱稳下行态势。

　　需求方面，华南地区印染等企业对烧碱需求的增加，将促使华北地区烧碱企业调整生产计划，增加产量以满足市场需求。此外，新能源、电子信息等新兴产业对高端氯碱产品的需求增长，促使华北氯碱企业调整产品结构，增加电子级化学品、高纯环氧树脂等高端产品的生产和供应。

　　产能布局方面，未来华南地区烧碱自给率的提升，将一定程度上减少对华北货源的需求，迫使华北氯碱企业更加注重区域市场细分和产品差异化竞争策略，生产企业需要进一步强化高端产品研发与生产，以应对华南地区产能增加带来的常规产品市场竞争压力。

　　系统性挑战依然存在

　　氯碱工业仍存在产品结构失衡与协同发展不足、市场竞争压力加剧、环保约束持续强化等系统性挑战。

　　近两年，国内烧碱开工率提升、供应增加，液氯产量较为充足，但主要耗氯产品如环氧丙烷、甲烷氯化物等开工率长期低于70%；聚氯乙烯(PVC)作为支柱性耗氯产品也面临需求疲软困境，耗氯产品装置整体开工率较低，因此“碱氯失衡”问题依然存在。

　　如何进一步拓展耗氯量大的下游产品，更好地开发高附加值、差异化的精细耗氯产品体系，仍是氯碱产业链需面对的重要课题。

　　在市场竞争压力不断加剧方面，随着多个新建废盐综合利用烧碱项目陆续投产，全国氯碱产能呈现逐年递增趋势，传统市场平衡被打破，不同省份低价产品投放市场后造成低效价格战和资源浪费，显著压缩企业利润空间。

　　同时，国际贸易环境友好度下降，美国、欧盟等主要经济体通过“近岸外包”策略减少对亚洲氯产品的依赖，欧盟对四氯乙烯征收反倾销税大幅度提高，出口成本显著上升，碳边境调节机制(CBAM)实施后吨PVC出口成本将增加360～450欧元，叠加REACH法规新增的15项管控指标及日本“绿色氯化物认证”等技术壁垒，进一步压缩了企业的国际市场空间。

　　此外，随着国家环保政策日趋严格，氯碱企业面临着更大的环保压力、技改投入，在废水处理、盐泥处置、汞污染防控等方面需要增加投入，将进一步挤压企业利润，推动行业洗牌。

　构建高质量发展新格局

　　宋祥东分析，面对全球化工行业降本增效、可持续发展、高端化学品研发及供应链韧性构建的变革趋势，行业要着眼绿色化、智能化、高端化、协同化转型升级，加速培育新质生产力。为此，他提出如下四方面建议。

　　一是要在市场方面优化布局，实现供需平衡。一方面，企业需要优化市场布局，根据各区域市场需求特点，制定差异化产品策略；同时加强行业自律，避免盲目扩张产能，维护市场稳定。另一方面，要充分利用国内氯碱产业的成本和技术优势，积极拓展国际市场，提高产品出口量，缓解国内市场的销售压力。

　　二是在技术创新方面，实现绿色发展。以氯碱产业高端技术、前沿科技为导向，完善全链条科创体系，促进创新要素向氯碱产业链集聚，构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的协同创新体系。同时，以“低碳化、循环化、清洁化”为转型方向，重点突破低碳生产工艺，构建“节能降耗—氢能应用—资源循环—碳减排”四位一体绿色发展新模式，推动氯碱行业向近零碳排放转型。

　　三是在推进智能转型的同时提升协同效率。通过人工智能技术与企业管理的深度融合，实现安全环保管控能力和产业链协同水平持续提升。

　　四是要优化产业链，提升价值链。深挖氯气价值，着力优化以氯气为基础原料的下游产品结构，通过向下游高附加值、高技术门槛领域延伸突破，推动氯碱产业链由基础化工向高附加值精细化工转型升级。