浙江
今天听了一个英伟达多头的观点，说的很细致：
接下来的几个季度，英伟达将凭借 NVL72 产品超级周期交出爆棚业绩（相较于搭载 8 块图形处理器的人工智能服务器，搭载 72 块图形处理器的一体式人工智能服务器在性能上实现阶跃式提升）。
这将成为科技史上规模最大的发展周期之一，足以媲美 iPhone 颠覆黑莓的行业变革。
最新季度披露：英伟达实现了两年来首次营收加速增长，且网络业务板块迎来三位数增幅。
谷歌是明日黄花，不足为据，未来几年内 TPU 的市场份额将不足 10%。原因是主流超大规模云服务厂商不愿支持谷歌这一竞争对手（Meta 除外）。
未来几年，绝大多数搜索查询将过渡到聊天机器人，数字广告市场的很大一部分份额，将从搜索广告转向聊天机器人和人工智能消费硬件领域。
谷歌的天都塌了。
它将从占据 95% 市场份额的搜索垄断者，沦为聊天机器人市场的 loser。这将大幅拉低利润率。 尽管具体时间难以确定，但这一变革终将发生。
但他们目前不还处于亏损状态吗？
不用怕。
计算性能在持续提升，成本自然会随之下降，这是历史规律。如今这些处于亏损状态的功能，假以时日，必将成为盈利能力极强的业务。
谷歌的策略，本质上是想建立一个从芯片到应用全封闭的垂直帝国。这种“自给自足”的模式，真的能打败一个开放的、网络效应巨大的平台吗？
英伟达，无处不在。所有云厂、所有服务器厂商、企业内部、边缘计算，都在用它。
历史上，封闭系统对抗开放生态，胜算几何？
英伟达卖的不是芯片，是进入AI时代的“船票”。这张票，人人都可以买。这才是最大的护城河。
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