为什么OpenAI要启动“红色警报”？英伟达是否也要亮红灯？图说AI竞争

本周人工智能（AI）领域一个重磅消息是，OpenAI CEO Sam Altman周一向全体员工宣布启动“红色警报”，要将全部资源集中于优化ChatGPT，应对谷歌Gemini的激烈竞争。这一战略调整反映出AI竞争格局的深刻变化，也揭示了谷歌自研芯片TPU对英伟达芯片主导地位的潜在威胁。

媒体报道称，OpenAI决定推迟包括广告业务、健康和购物AI代理和个人助手Pulse等其他产品开发，将核心资源重新配置到改善ChatGPT的日常使用体验上。Altman表示，OpenAI仍需改进ChatGPT的日常体验，包括提升个性化功能、速度和可靠性，并扩大可回答问题的范围。

瑞银科技分析师Tim Arcuri在最新研报中指出，谷歌将要发布的新一代TPU芯片Ironwood及其TPU生态系统正在对英伟达构成实质性挑战。英伟达的股价表现已明显落后于谷歌。

谷歌用户时长反超，ChatGPT日活下滑

市场数据显示，谷歌正在多个维度缩小与OpenAI的差距。据Sensor Tower数据，11月Gemini的月度下载量达到1.008亿次，而ChatGPT为6780万次。

更值得注意的是，用户现在在Gemini上的聊天时间已超过ChatGPT或Claude等聊天机器人竞争对手。

据Deedy Das统计，自谷歌Gemini 3发布以来的两周内，ChatGPT的每日独立活跃用户数（七天均值）已下降6%，显示出竞争压力的直接影响。虽然OpenAI仍拥有超过8亿周活跃用户，在整体聊天机器人使用中占据主导地位，但用户正在向谷歌流失。

OpenAI负责ChatGPT的主管Nick Turley本周一晚间在社交媒体发帖称，搜索是最大的机遇领域之一，ChatGPT目前占全球搜索活动的约10%且增长迅速。

他还说，公司的重点是让ChatGPT更强大、继续增长并扩大全球访问范围，同时使其更直观和个性化。

瑞银：谷歌TPU芯片对英伟达构成威胁

在AI模型竞争的背后，芯片层面的较量同样激烈。瑞银科技分析师Tim Arcuri在研究报告中指出，谷歌TPU芯片的进步正在改变市场格局。

据Arcuri分析，谷歌在今年4月首次披露最新一代TPU芯片Ironwood，并于11月正式推出。该芯片针对大语言模型（LLM）、专家混合模型（MoE）和高级推理进行优化，支持训练、微调和推理工作负载，这与此前TPU的狭窄定制形成对比。

Ironwood尚未提交至MLCommons的MLPerf v5.1数据中心训练基准测试，但鉴于更多计算资源、FP8支持和远超前代的高带宽内存，Arcuri预计其单芯片性能将明显超过Trillium。

Arcuri指出，谷歌的上一代Trillium芯片专门针对推理工作负载优化且HBM容量较低（32GB vs 95GB），相比之下，Ironwood拥有更多计算资源、FP8支持和大幅增加的HBM容量，预计单芯片性能将显著超越Trillium。Ironwood还将TPU规模扩展到最多9216个TPU的域，远超v5p的8960个和Trillium的256个。

Arcuri指出，这正是英伟达整个生态系统表现明显落后于谷歌的原因，谷歌正享受TPU产品带来的关注度激增。谷歌DeepMind的首席技术官Koray Kavukcuoglu表示，通过使用谷歌自研的定制芯片训练AI模型，公司已经“显著提升了性能”。

瑞银认为，虽然谷歌随着时间推移可能会考虑扩大TPU的生态系统，但任何此类努力都必须限制对谷歌云平台（GCP）收入的潜在蚕食。从这个角度来看，Meta和苹果都是内部TPU部署的主要候选对象，因为它们拥有支持内部工作负载的大型AI项目、庞大的内部AI集群，且对GCP的依赖相对较小。

OpenAI面临多重竞争压力

OpenAI此次启动红色警报的背景是面临来自多家竞争对手的压力。谷歌上月发布的新版Gemini AI模型在行业基准测试中超越了OpenAI，推动谷歌母公司Alphabet的股价飙升。上周Alphabet股价一周涨超14%，自两周前发布Gemini 3以来，截至上周五不到两周内也累涨超10%。

自8月发布图像生成器Nano Banana以来，Gemini的用户基数持续攀升。谷歌透露，月活跃用户从7月的4.5亿增长至10月的6.5亿。

OpenAI还面临来自Anthropic的压力，后者在企业客户中越来越受欢迎。虽然OpenAI仍拥有超过8亿周活跃用户，在整体聊天机器人使用中占据主导地位，但用户正逐渐被谷歌吸引。

英伟达回应TPU挑战

面对谷歌TPU的崛起，英伟达在与瑞银的交流中强调了与谷歌云平台的牢固关系，指出谷歌在Gemini推理工作负载中同时使用TPU和GPU。

英伟达认为，云服务商不太可能在其云堆栈中运行TPU，因为需要大量工作负载优化才能在专用集成电路（ASIC）上实现总体拥有成本（TCO）优势。英伟达还表示，迄今为止，其相对于同行的性能优势并未缩小。

展望2026年，英伟达指出Anthropic的1吉瓦（GW）容量和HUMAIN的60万单位扩张是其2025-2026年5000亿美元订单数量之外的增量，提供了潜在上升空间。

英伟达的CPX芯片正在瞄准需要100万以上token上下文窗口的高级编程应用。英伟达尚未正式公布市场规模，但此前曾暗示上下文窗口应用约占推理市场的20%。

Altman上月说，未来八年，OpenAI的数据中心项目承诺投资总额约为1.4万亿美元。换句话说，OpenAI拥有1.4万亿美元的承诺资金投入，用于维持其行业领先地位。

总体而言，OpenAI确实有理由感到紧张，但这场动荡目前仍局限于公司内部。至于英伟达这家全球市值最高的公司是否也面临类似的“红色警报”，市场仍在密切观望。