特朗普启动AI“创世纪计划”，中国也有政策“盛宴”

文：卢娜 （资深财经评论员｜财富自然增长法创立者）

11月24日（当地时间），特朗普搞了个大动作：宣布启动“创世纪计划”。美国打算举全国之力，用人工智能（AI）重塑科学研究和发现的方式。

说白了，就是美国要把AI当成当年的“曼哈顿计划”来搞，想在科技霸权上再筑一道高墙。

很多人一听就慌了：美帝又要卡脖子了。

但我恰恰相反，我认为这反而是中国科技股，尤其是A股科技核心资产的“盛宴前夜”。

为什么？因为高手过招，从来不是简单的硬碰硬，而是“你打你的原子弹，我打我的地道战”。

01

中美“科技战”的不同剧本

“创世纪计划”出炉，美国用的方法就是“大力出奇迹”。

他们现在的重心全在算力堆叠上，英伟达、OpenAI、谷歌，那是拼命造“铲子”。

所以美股现在是硬件的狂欢。

中国的机会在哪里？在“应用落地”。

大家回想一下，移动互联网时代，智能手机是美国人发明的（苹果），但把移动支付、外卖、网约车做到极致，甚至反向输出模式的，是谁？是中国。

这就是我们的基因。我们在应用层面的爆发力，是全球独一份的。

现在AI也是这个剧本。

美国负责把大模型做强，中国负责把大模型“用好”。

不管是新能源车的智能驾驶，还是工业机器人的大脑，或者是各种To C的AI助手，这些场景中国最丰富，数据最庞大。

所以，接下来的剧本很清晰：国产替代是底色，应用爆发是高潮。

我也相信，随着阿里的加码，A股未来一定会跑出几个，能跟美股科技巨头叫板的“应用型”巨霸。

02

盘面拆解：情绪进ICU，趋势唱KTV

今天的大盘还在震荡，不算难看；但你看账户，不少人是“关灯吃面”。

特别是之前还在炒“玄学”、炒名字、炒代码的那波人，这几天估计被按在地上摩擦得不轻。

前段时间，只要名字好听、甚至带个“蛇”字都能涨停的时代，暂时结束了。

1. 情绪投机线，正在经历“戒断反应”。

你看前几天那几个老龙头，合富中国、平潭发展，直接被关了“小黑屋”。这就是监管层的态度：别瞎炒了，干点正事。

这导致投机资金成了惊弓之鸟，中水渔业、江龙船艇一有异动就被按死。

这几天反制线崩盘、投机票补跌，就是资金在用脚投票：没人带头大哥了，散户也就散了。

2. 产业趋势线，正在悄悄“吸血”。

就在投机票跌得稀里哗啦的时候，你看科技大票在干嘛？

中际旭创，这一轮的CPO（光模块）中军，不声不响又创了新高。震荡了一个月，一天就收复失地。

这说明什么？说明“聪明钱”正在回流。

在成交量不足2万亿的存量博弈下，资金是互斥的。投机那边流出来的钱，总得有个去处。

去哪？只能是逻辑最硬、业绩最确定的AI硬件。

03

谷歌链与硬件的“危与机”

虽然今天科技硬件在大涨，但现在的行情，还没到“闭眼买”的时候。

今天的上涨，由头很多：谷歌TPU增加了光模块的配比、机构要在月底发售科技ETF被动买入、甚至还有摩尔线程上市的预期。

但核心只有一个：缩量创新高，是隐患。

中际旭创新高了，赛微电子代表的谷歌链也动了，但大盘整体是缩量的。

这意味着，现在的上涨更多是存量资金的“高切低”或者“调仓”，而不是场外资金的大举进场。

如果接下来大盘不能补量，这波硬件的行情可能就是个“反抽”，而不是主升浪。

所以，盯着中际旭创，盯着谷歌链（德科立、光库科技），对于这些强趋势个股，没跌破5日线前，仍可以保持关注。

只要老大哥不倒，小弟们就有盼头。

04

下一个风口，苦等“应用端”

既然硬件在缩量上涨，那我们更要关注那个“还没起飞”的板块：AI应用。

逻辑很简单：硬件搭台，软件唱戏。

咱们前面说了，中国最强的是应用。现在的盘面，蓝色光标、三六零、易点天下这些应用端的人气股，在经历了一波冲高回落后，量能已经缩得很漂亮了。

缩量回调，往往是机会的酝酿。

硬件如果继续逼空，资金不仅会恐高，还会寻找“估值洼地”。这时候，调整充分的应用端，就是不错的承接池。

但是，留给应用端的时间不多了，如果这两天不能在这个位置放量起爆，人气散了，人心也就散了。

所以，短期可以盯着应用端，看它能否出现一根“放量大阳线”。

05

明日策略：守护量能和主线

现在的行情，左脸被情绪票打肿了，右脸又怕追高科技票被套。但我想说，混乱是阶梯，也是分水岭。

首先别再怀念“妖股”了。监管的风向变了，那种纯靠资金接力的游戏，短期内没戏。

另外还要盯紧“成交量”这个胜负手。只要大盘补量，哪怕是温和放量，AI大科技（硬件+应用）往往就是贯穿跨年的主线。

现在的策略是：看着硬件做应用，看着大票做小票。谷歌链如果不倒，就去埋伏还没启动的应用端。

希望大家的节奏要踩对。

现在 AI 引领的新一轮科技革命已经来了，各国政府都特别重视，中美两国其实是走在最前面的。

看资本市场就知道了：美国那些大科技公司，占标普 500 指数总市值的 40%左右；

中国证监会主席吴清之前也说过，A 股里科技板块的市值占比已经超过四分之一了。

所以不管是美国还是中国，让股市里的科技公司多起来、分量重起来，都是很重要的事。接下来两国肯定会在科技上砸更多钱、给更多支持。

不管短期股市怎么波动，至少未来 5 年，A 股靠谱、有底气的投资方向，可能是这三个：国产芯片、算力基建、AI 大模型（还有相关应用）。

以前大家热衷于炒房、炒白酒，因为那时候这俩是时代里的 “核心资产”。

但现在不一样了，一股浓浓的科技热潮已经涌过来。

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